كيفية البحث عن القيمة العالمية فرص الاستثمار

استثمار القيمة هو استراتيجية استثمار تتضمن شراء أسهم أقل من قيمتها الجوهرية المقدرة. وبمرور الوقت، أظهرت الدراسات أن الاستثمارات القيمة تميل إلى أن تتفوق على استثمارات النمو من خلال سوق كبيرة. وقد ساعد هذا النهج المستثمر الملياردير وارن بافيت وغيرها تفوق الأداء القياسي S & P 500 على أساس منتظم. ولكن إيجاد استثمارات ذات قيمة عالية يمكن أن يكون مهمة شاقة حتى بالنسبة للخبراء.

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على تقنية بسيطة لتحديد الاستثمارات القيمة الدولية المحتملة في جزء صغير من الوقت.

بعد الخبراء

معظم مستثمري التجزئة ليس لديهم خلفية تقنية عندما يتعلق الأمر بتطهير الأرقام وتحديد الاستثمارات المقيمة بأقل من قيمتها. لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات المصممة لتسهيل على المستثمرين تحديد وتحليل هذه الفرص، بما في ذلك مواقع مثل فاليوالك و غوروفوكس. ولكن المستثمرين الذين يبحثون عن نقطة بداية قد يرغبون في اعتبار السجلات العامة مكانا رائعا للتعدين من أجل فرص الاستثمار القيمة.

الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) وصناديق الاستثمار المشتركة مطالبة بنشر محافظها للجمهور، مما يعني أن المستثمرين قد يرغبون في إلقاء نظرة على صناديق الاستثمار المتداولة الدولية للأفكار. هذه القوائم من الأسهم القيمة هي نقطة انطلاق كبيرة لمزيد من التحليل بدلا من البدء مع الكون كله من الأسهم.

وبطبيعة الحال، يمكن للمستثمرين أيضا النظر في شراء صناديق الاستثمار الدولية ذات القيمة الدولية نفسها للتعرض المتنوع والمنخفض التكلفة لأسهم القيمة.

- <>>

بعض المؤشرات العالمية ذات القيمة المتداولة إتف ما يلي:

• إشاريس مسي إيف فالو إتف (إف)
• فالشاريس الدولية القيمة الكمية إتف (إيفال)
• إشاريس مسي الدولية المتقدمة القيمة عامل إتف )

بعض صناديق الصناديق الاستثمارية العالمية ذات القيمة العالمية تشمل:

• صندوق قيمة تويدي براون العالمي (تبغفس)
• صندوق قيمة هارتفورد الدولي (هيلاكس)
• صندوق ديلاوير للأسهم العالمية (ديجيكس)

ومن المؤكد أن قراءة النشرات المرتبطة هذه صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك لفكرة من الاستراتيجية المستخدمة لقياس "القيمة". فعلى سبيل المثال، قد تركز بعض الأموال حصرا على نسب الأسعار - في حين أن البعض الآخر قد يستخدم عوامل نوعية مثل عمليات إعادة شراء الأسهم.

قراءة بطاقات الإيداع

يمكن لمستثمري التجزئة أيضا إلقاء نظرة على حيازات صناديق التحوط التي لا يتم تنظيمها كمراكز الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة من خلال بطاقاتها التنظيمية. على سبيل المثال، قد يرغب المستثمرون في معرفة الاستثمارات التي يحتفظ بها المستثمرون الدوليون الأسطوريون مثل جورج سوروس. وأهم ملفات الإيداع المطلوب هي إيداعات 13F-هر، التي تتطلب إيداعات ربع سنوية وسنوية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) تفصل تفاصيل حيازات صندوق التحوط التي تمر بعتبات معينة.

يمكن العثور على هذه الملفات باستخدام أداة إدغار الخاصة ب سيكوريتي أند إكسهانج كوميسيون التي تتيح للمستخدمين البحث من خلال 21 مليون عملية إيداع مجانا. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام تجميع طرف ثالث مثل الحكمة الحكمة لتجنب القراءة من خلال الكثير من القانونية وتحديد الفرص المحتملة.

مرة أخرى، يمكن أن تكون هذه الأسهم نقطة انطلاق كبيرة لمزيد من البحث.

مزيد من البحث

ينبغي أن يقوم مستثمرو التجزئة الذين قاموا بتجميع قائمة بالفرص التي يحتمل أن تكون أقل من قيمتها بأقل من المتابعة مع إجراء المزيد من البحوث في كل مخزون على حدة. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر باستبعاد المخزونات استنادا إلى تاريخ الأرباح أو عوامل أخرى لتضييق القائمة أو إجراء تحليل التدفقات النقدية المخصومة على كل مخزون فردي لتحديد الفرص الأكثر قيمة بأقل قدر من الإمكانيات في الاتجاه الصعودي.

هناك العديد من أدوات الإنترنت المختلفة التي يمكن أن تساعد في العملية، بما في ذلك:

• المدرسة القديمة القيمة: تحليل الأسهم البرمجيات وأدوات التقييم المصممة لمساعدة المستثمرين على اكتشاف وتفسير والاستثمار في الأسهم القيمة.
• غوروفوكس: تحليل متعمق مجاني للمقاييس المالية بما في ذلك أدوات تحليل التدفقات النقدية المخصومة وعدد كبير من النسب المالية المختلفة.

قد يرغب المستثمرون أيضا في النظر في بناء نماذجهم المالية الخاصة بهم في ميكروسوفت إكسيل أو برامج جداول البيانات الأخرى لزيادة المرونة بمرور الوقت. في حين أن العديد من المواقع توفر إحصاءات موجزة لمقاييس القيمة، والنماذج المالية الشخصية هي وسيلة رائعة للحصول على مزيد من المعرفة المجال وإنشاء استراتيجيات استثمارية فريدة من نوعها.

الخلاصة

قيمة الاستثمار هي واحدة من أكثر التقنيات شيوعا لاختيار فرص الاستثمار الواعدة. وبدلا من البدء بقائمة فارغة، قد يرغب المستثمرون في النظر في صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة التي تركز على القيمة لنقطة البداية. وستشمل الخطوات التالية تضييق نطاق هذه الخيارات استنادا إلى معايير إضافية أو الحفر في كل فرصة منفردة للعثور على المخزونات الأكثر قيمة بأقل قدر من القدرة على الاتجاه الصعودي.

قد يرغب المستثمرون في الاطلاع على عدد من الموارد المختلفة للمساعدة في تحليلهم، بما في ذلك أدوات الاستثمار القيمة مثل جداول بيانات أولد ششول فالو و غوروفوكس 'لوحة القياس من المقاييس المالية وأدوات تحليل التدفقات النقدية المخصومة.