أفضل صناديق مؤشرات سوق الأسهم - تعريف

شهدت صناديق مؤشرات سوق الأسهم نموا متزايدا في السنوات الأخيرة. في الواقع الطليعة إجمالي مؤشر سوق الأسهم (فتسمكس) هو أكبر صندوق الاستثمار المشترك في العالم.

قبل الغوص في أفضل صناديق مؤشر سوق الأسهم الإجمالية، دعونا مراجعة الأساسيات لذلك عليك أن تعرف إذا كانت هذه الصناديق المشتركة المناسبة لك وأهداف الاستثمار الخاصة بك.

إليك ما يجب معرفته عن إجمالي أموال مؤشر الأسهم:

-

إجمالي صندوق سوق الأسهم تعريف

إن إجمالي صندوق مؤشر سوق الأسهم هو صندوق مشترك يستثمر في سلة من الأسهم التي ستعكس عن كثب حيازات الأسهم وأداء مؤشر سوق الأسهم الواسع، مثل ويلشاير 5000 أو رسل 3000، التي تمثل جزءا كبيرا من الولايات المتحدة أو سوق الأسهم الدولية.

على سبيل المثال، تشمل المقتنيات في ويلشاير 5000 وراسل 3000 معظم الأسهم المحلية الأمريكية المتداولة في البورصات، وهذا هو السبب في أن اسم "السوق الكلي" عادة ما يتم تضمينه في اسم الصندوق.

- 2>>

مثل صناديق ستاندرد اند بورز 500، فإن ويلشاير 5000 هو الوزن المرجح للسوق، وهو ما يعني أن الشركات الأكبر حجما (تلك التي تتمتع برسملة أكبر) ستمثل جزءا أكبر (وهو ما يعني بين أعلى الحيازات) بنسبة مئوية من الشركات الصغيرة. على سبيل المثال، فإن أكبر المقتنيات في ويلشاير 5000 تشمل شركات كبيرة مثل أبل (آبل)، الفيسبوك (فب)، ومايكروسوفت (مسفت).

تركز بعض صناديق مؤشرات الأسهم الإجمالية على الأسهم خارج الولايات المتحدة. تتبع هذه الأموال عادة مؤشر الأسهم الدولية مثل مؤشر فوتسي جلوبال آل كاب الأمريكي السابق.

هل يجب أن تستخدم صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالية؟

غالبا ما يكون الغرض الأساسي من استخدام صندوق مؤشر سوق الأسهم الكلي هو جوهر الاستثمار في محفظة من صناديق الاستثمار المشترك (أي الاستراتيجية الأساسية والمحفظة الساتلية).

العديد من المستثمرين يستخدمون واحدة من أفضل صناديق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 كموجودات أساسية لأن الأداء مقارنة بصناديق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي متشابه (بسبب الترجيح الثقيل للأسهم الكبيرة في أعلى الأسهم). وبعبارة أخرى، فإن أكبر 500 حيازة في صندوق مؤشر ويلشاير 5000 أو صندوق مؤشر راسل 3000 سيؤثر على أداء صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي بشكل كبير بحيث يمكن للمستثمر ببساطة استخدام صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنفس الغرض - باعتبارها الأساسية كاب القابضة - وتحقيق نتائج مماثلة.

أيضا، سيكون هناك بعض الحيازات المتوسطة والصغيرة في صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالية، لذا قد يكون هناك بعض التداخل مع صناديق أخرى في محفظتك. لهذا السبب، يفضل العديد من المستثمرين استخدام صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، جنبا إلى جنب مع صندوق مؤشر صغير منفصل، لتحقيق التنويع الأمثل.

ما هي أفضل صناديق مؤشر سوق الأسهم الإجمالية (إتفس)؟

أفضل صناديق المؤشرات من أي نوع هي عادة تلك التي لديها أدنى نسب حساب وتقدمها صناديق صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التداول المتداولة:

• مؤشر الطليعة الكلي للأسهم المالية (فتسمكس): الطليعة هو المفهرس الأصلي و فتسمكس هو من بين صناديق المؤشر الأول للقبض على السوق الكلي. مع نسبة حساب 0. 18٪، فتسمكس يجعل الأساسية الصلبة عقد لأي محفظة صناديق الاستثمار المشترك.
• مؤشر شواب للأسهم الإجمالية (سوتسكس): مع نسبة مصروفات قدرها 0. 11٪، فإنه من الصعب الفوز على سوتسكس ما لم تكن مؤهلا للحصول على نسب أقل من النفقات مع واحدة من الأموال الطليعة سهم الطليعة.
• صندوق إشاريس راسل 3000 للمؤشرات (إوف): هذا هو صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) الذي يعمل بشكل جيد لأولئك المستثمرين الذين يرغبون في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة بسبب قدرتها على التداول خلال اليوم مثل الأسهم أو أنها قادرة لتداول بعض صناديق الاستثمار المتداولة بدون رسوم معاملات (بعض شركات صناديق الاستثمار المشترك تتقاضى رسوما لتداول بعض صناديق المؤشرات). إوف لديها نسبة حساب 0. 20٪.
• طليعة إجمالي سوق الأسهم الدولية (فغتسكس) : بعض صناديق سوق الأسهم الإجمالية تغطي الأسهم خارج الولايات المتحدة و فغتسكس هي واحدة من أفضل. يغطي فغتسكس مؤشر فوتسي جلوبال آل كاب إكس أوس، والذي يضم أكثر من 6 آلاف سهم من الشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة.

يمكن أن يكون مجموع صناديق مؤشر الأسهم مناسبا للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق استثمار مشترك أو استثمار مستقل (حتى أفضل) كمحفظة في محفظة متنوعة.

تنويه: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.