وارن بافيت: السيرة الذاتية، ونقلت، مؤشر بافيت

من هو وارن بافيت؟

وارن بافيت هي واحدة من أغنى الرجال في العالم، بقيمة صافية تبلغ حوالي 50 مليار دولار. نجاحه هو بفضل استثماره منذ فترة طويلة مع الشركة التي شارك في تأسيسها، بيركشاير هاثاواي. يحظى فطنة وارن بافيت الاستثمارية باحترام كبير بحيث يستمع الناس إلى أي شيء يقوله. تصرفاته وبياناته لديها القدرة على نقل أسعار أسهم الشركة. إن التغيرات في سوق الأسهم تساعد الاقتصاد بإضافة السيولة وتسهل على الشركات النمو، ومن خلال إضافة الثروة للمستثمرين.

مؤشر بافيت

مؤشر وارن بافيت هو إجمالي القيمة السوقية مقسوما على إجمالي الناتج المحلي. وهو يقيس جميع أسعار جميع الشركات العامة مقارنة مع الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة. وتستند أسعار الأسهم إلى أرباح الشركات، التي ينبغي أن ترتفع وتندرج مع الاقتصاد.

بلغ مؤشر بافيت 119٪ خلال العشرين سنة الماضية. وهذا يعني أن أسعار الأسهم تؤدي نحو 20٪ أفضل من الاقتصاد. في عام 1999 وأوائل عام 2000، في ذروة فقاعة ناسداك، وصلت إلى 200٪. في عام 2015، كان 150٪. هذا هو نتيجة فقاعة الأصول الأسهم في عام 2013. وارتفعت أسعار الأسهم 30٪ في سنة واحدة فقط. وبحسب هذا المؤشر، فإن سوق الأوراق المالية مبالغ فيه.

نصح بافيت الناس بالاستثمار في الأسهم عندما يكون المؤشر حوالي 80٪. وعندما سئل عما إذا كان سوف يستثمر في الأسهم في تقييم 2015، قال انه يسترشد أكثر من التحركات في أسعار الفائدة، والتي كانت في مستويات منخفضة منذ الركود الكبير.

- <>>

> وول ستريت ، 15 يونيو 2015.

بافيت يقتبس عن الاقتصاد

بعد مقتل أسامة بن لادن، وقال بافيت أنه لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، وهناك تهديد أكبر بكثير هو أي كارثة طبيعية مثل إعصار كاترينا وزلزال اليابان، وذلك لأنها تسببت في المزيد من الأضرار الاقتصادية، وبالتالي رفع تكاليف التأمين.

وقدم بافيت أيضا مشورة جيدة للربح من الازدهار الاقتصادي والكساد، وقال: "كن خائفا عندما يكون الجشع الآخرون، كن جشعا عندما يخاف الآخرون". والأهم من ذلك، "لا معنى له للمراهنة ضد أمريكا لفترة طويلة."

قصة بيركشاير هاثاواي

قام بافت بتأسيس شركة بيركشاير هاثاواي مع شريكه الأقل شهرة، تشارلي مونجر كانت شركة بيركشاير في البداية شركة نسيج تستخدم تدفقها النقدي لشراء شركات أخرى، وكانت استثماراتها الأولى هي كاندي's كاندي و جيكو إنسورانس، ، وكان سعر السهم بيركشاير 290 $ للسهم، وسوف معظم الشركات تقسيم ستو بهم سك، ولكن بيركشاير لم يفعل. وبحلول عام 1982، كان يستحق 750 $ للسهم، صواريخ إلى 8000 $ حصة بحلول عام 1989، ووصلت إلى ذروة قدرها 80،000 $ حصة في 90s.كان نجاح بيركشاير مبنيا على مبادئ بسيطة من بن غراهام و إصرار بافيت على معرفة إدارة كل شركة.

بافيت يتبع استراتيجية الاستثمار في بن غراهام

رفضت كلية الأعمال بجامعة هارفارد لكونها أصغر من اللازم، حيث تقدم بافيت بطلب إلى كولومبيا حيث تم توجيهه من قبل المعلم الاستثماري بن غراهام. لقد كتب كتابين تحليل الأمان و المستثمر الذكي . وقدم كل من الكتابين مفاهيم جديدة لعالم الاستثمار في الأوراق المالية، والتي كان ينظر إليها في ذلك الوقت على أنها القمار أساسا.

أظهر جراهام للمستثمرين كيفية تقليل مخاطرهم من خلال تحليل القيمة الجوهرية للشركة. وبذلك، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كان سعر السهم يقاس قيمة الشركة بشكل عادل. ودعا إلى شراء أسهم الشركة إذا كانت صفقة.

المزيد عن القيمة الاستثمار

هذا المفهوم، والمعروف باسم الاستثمار قيمة، يبدو واضحا جدا اليوم. ومع ذلك، فإنه يميل إلى الخروج من صالح خلال أوقات الازدهار، عندما المستثمرين يفضلون النمو الاستثمار. انها استراتيجية حيث الشركات هي القيمة على أساس كم أنها قد تنمو في السنوات القليلة المقبلة، أو حتى أشهر. ساعد الاستثمار في النمو على خلق الطفرة التي أدت إلى الركود في عام 2001. فقدم المستثمرون عطاءات على سعر سهم أسهم الإنترنت التي لم تكن لديها عائدات، أو قيمة، تستند فقط إلى مقدار نموها.

بافيت يتبع قيمة الاستثمار بغض النظر عن ما.

لا يشتري إلا الاستثمارات التي يفهمها. هذا الاتساق هو سبب كبير لنجاحه. لمزيد من التفاصيل، انظر السيرة التفصيلية لجوشوا كينون من وارن بافيت هنا.