كيفية الاستثمار في السلع الأساسية مع السلع المتداولة

النفط والذهب والطاقة والمحاصيل البرتقالية الشهيرة من الفيلم أماكن التداول . وهذه كلها مدرجة في نوع من الاستثمارات يعرف باسم السلع. فالاستثمار في السلع الأساسية في محفظتك لا يمكن أن يخلق فقط التعرض لمنتجات استثمارية مختلفة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في تقليل المخاطر، والتحوط من التضخم، وتنويع استراتيجيتك العامة للاستثمار.

ومع ذلك، إلا إذا كنت تخطط لفتح الميكروبيري الخاص بك، تحميل الجزء الخلفي من شاحنة الخاص بك مع أكياس من القمح والشعير، والقفزات هي الطريقة الخاطئة لشراء السلع.

هناك بديل للاستثمار في السلع دون أن تصبح الحانة تحت الأرض.

ما هي إتفس السلع؟

أدخل إتفس السلع - طريقة بسيطة لفضح استراتيجية الاستثمار الخاص بك إلى سعر وأداء أي سلعة، دون امتلاك فعلا السلع نفسها. وتتكون صناديق الاستثمار المتداولة من السلع إما من أسهم الشركة التي تتعامل مع السلعة أو أنها تتألف من العقود الآجلة وعقود المشتقات من أجل تتبع سعر السلعة الأساسية أو في بعض الحالات.

على سبيل المثال، واحدة من إتفس السلع الأكثر شعبية هو غسغ - إشارس S & P غسسي السلع الثقة مؤشر إتف. في حالة هذا الصندوق بالذات، لا تملك في الواقع أي سلع؛ تتكون إتف من العقود الآجلة للسلع المختلفة مثل الثروة الحيوانية والمعادن الصناعية والأصول الزراعية. لذلك لديك التعرض لمختلف السلع، ولكن لم يكن لديك رعي الماشية في الفناء الخلفي الخاص بك.

هل هناك الكثير من الأنواع المختلفة؟

نعم. وهناك صناديق متداولة من السلع الأساسية ذات قاعدة عريضة تتبع أنواعا متعددة من السلع الأساسية في صندوق واحد، مثل مجموعة الخدمات العامة المذكورة أعلاه. هناك أموال تعقب سلعة معينة معينة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في النفط، صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة. هناك حتى صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع الفرعي مثل إتفس الطاقة الشمسية التي تعقب فقط هذا النوع معين من الطاقة.

لماذا يجب عليك شراء السلع إتفس

ميزة واحدة من إتفس السلع هو بساطة الصفقات. إذا كنت ترغب في الاستثمار في سلعة، سيكون لديك لجعل المشتريات الفردية من السلع الآجلة أو الاستثمار في الشركات ذات الصلة السلع. ثم هناك قرار الذي العقود الآجلة أو الشركات للاختيار. وحتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر سلعي، لا يزال هناك التحدي المتمثل في شراء جميع الأسهم في سلة المؤشرات من أجل استهداف سعر معين. اللجان والتعقيدات تجعل من الصعب تحقيق أهدافك الاستثمارية.

ولكن في حالة إتف سلعة تقوم بعمل صفقة واحدة بسعر واحد وحفظ على العمولات. وتجمع صندوق المتاجرة بالأسواق بالفعل قبل الموعد المحدد. مع واحد التجارة، لديك التعرض الفوري لسعر وأداء سلعة معينة.

مزايا

عند تضمين إتفس السلع في محفظتك، وأفضل جاذبية هي الفوائد التي تخلق للمستثمرين.ولا يتم تكبد ضرائب الأرباح الرأسمالية حتى بيع صندوق الاستثمار المتداول الذي يعطي صناديق الاستثمار المتداولة ميزة ضريبية على المنتجات الاستثمارية الأخرى مثل صناديق الاستثمار المشترك.

وهناك أيضا ميزة وجود تجارة أكثر بساطة وانخفاض العمولات والرسوم الإدارية بين العديد من الفوائد الأخرى من صناديق الاستثمار المتداولة.

ليس هناك بعض العيوب عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن إذا كنت تفهم كيف تعمل، السلع إتفس يمكن أن يكون رصيدا كبيرا لمحفظتك.

استراتيجيات التداول

• إذا كنت ترغب في تحقيق الاستقرار في بعض الاستثمارات الذهبية في محفظتك، مع تداول واحد يمكنك بيع إتف الذهب وتساعد على تقليل خطر الذهب السلبي الخاص بك.
• يمكنك أيضا استخدام إتف للطاقة للتحوط لمخاطر الهبوط بالنسبة لكل من الاستثمارات الصناعية والاستثمارية الأجنبية. إذا كنت طويلا الكثير من أسهم الطاقة، بيع إتف الطاقة للتحوط من المخاطر الجانبية الخاصة بك.
• هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتبر الفحم فيه مصدرا رئيسيا للدخل؟ وستكون هذه فرصة أخرى لبيع مؤسسة إتف للفحم لحماية الجانب السلبي.
• هناك خيار شراء إتف سلعة معكوس الذي يحاكي سعر مؤشر سلعة في الاتجاه المعاكس. صناديق الاستثمار المتداولة العكسية جيدة إذا كنت ترغب في بيع سلعة، ولكن لا يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة بسبب قيود الهامش أو الحساب.
• إذا كنت لا ترغب في إغلاق صفقات سلعة إتف الخاصة بك، ولكنك تريد بعض التعرض على المدى القصير أو الحماية، فإن خيارات إتف التجارية يمكن أن تكون استراتيجية جيدة.

كيف تستثمر

قبل أن تتداول أي من صناديق السلع المتداولة، تأكد من إجراء الكثير من البحوث أولا. تتبع أداء أسعار السلع المختلفة (مثل الفحم) ومشاهدة كيف تتفاعل بعض صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الرئيسية (مثل كول، الذي يتتبع الفحم) مع ظروف السوق المختلفة. وهناك الكثير من الانتقادات التي تواجهها صناديق الاستثمار المتداولة السلعية المكونة من عقود العقود الآجلة صعوبة كبيرة في تتبع السلع المتقلبة. ومع ذلك، بمجرد أن يكون لديك فهم جيد لكيفية تفاعل السلع والسلع إتفس، يمكنك البدء من خلال تضمين إتفس السلع و إتنس في ترسانة الاستثمار الخاص بك.