ساليس أسيستانت أسيستانت جوب دسكريبتيون

يساعد مساعد مبيعات الوسيط المستشارين الماليين (المعروفين عادة باسم الوسطاء) بإدارة الوقت من خلال التعامل مع استفسارات العملاء الروتينية، ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل صيانة الحساب، وتحرير المستشارين الماليين لتكريس المزيد من الوقت لقيمتهم المضافة النشاط، وتقديم المشورة في مجال الاستثمار.

على الرغم من أن "مساعد مبيعات وسيط" عبارة لا تزال لغة مشتركة، فإن معظم شركات إدارة الثروات رسميا سوف تستخدم "مالي مستشار مبيعات مساعد"، أو شيئا من هذا القبيل، وهو ما يعكس عنوان خبراء الاستثمار بمساعدة هؤلاء الأشخاص.

هذه الفئة الوظيفية هي من بين الفئات المرتبطة تقليديا بالنساء في وول ستريت.

ابحث عن فرص عمل

استخدم هذه الأداة للبحث عن فرص العمل الحالية في هذا المجال.

التعليم

في السنوات الماضية، اعتبرت هذه الفئة الوظيفية مناسبة لخريجي المدارس الثانوية. اليوم، بالتزامن مع الزيادة العامة في الحد الأدنى التعليمي التحصيل المتوقع للعديد من المناصب، مطلوب درجة البكالوريوس عادة. الدورات الدراسية في مجال المالية والمحاسبة و / أو الاقتصاد مفيدة، وإن لم يكن مطلوبا.

شهادة

لا يلزم الحصول على شهادات خاصة، باستثناء مساعدي المبيعات المسجلين. الناس في هذه الفئة الفرعية من الميدان يمكن قبول ومعالجة أوامر التجارة الأوراق المالية غير المرغوب فيها، وضعت من قبل العملاء تماما بمبادرة منها.

على الأقل، يجب على مساعدي المبيعات المسجلين اجتياز امتحان سيريز 11 الذي يقدمه فينرا وتلبية متطلبات التعليم المستمر. ومع ذلك، تتطلب شركات األوراق المالية األكبر حجما مؤهالت أكثر صرامة، وتصر بدلا من ذلك على اجتياز نفس امتحانات السلسلة 7 والسفينة 66 التي تعد جزءا من شهادة المستشار المالي والتدريب.

الواجبات والمسؤوليات

وشاشات مساعد مبيعات المكالمات الهاتفية إلى المستشارين الماليين ويحل المشاكل التشغيلية، مثل قضايا مع البيانات، والودائع والشيكات والمعاملات بطاقة الائتمان. وبالتالي فإن مساعد المبيعات له تأثير كبير على رضا العملاء.

يقوم مساعدي المبيعات المسجلين بنفس الواجبات، بالإضافة إلى معالجة الطلبات التجارية غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، لا يسمح لهم عادة بتقديم مشورة استثمارية من أي نوع.

جدول نموذجي

أسبوع عمل لمدة 40 ساعة، أو شيء قريب منه، هو نموذجي لمساعد المبيعات. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك فترات مشغولة، مثل الأسواق المضطربة، عندما يمتد العمل إلى ما بعد هذه الساعات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحضر مساعدين المبيعات الأحداث التي يتم الترفيه العملاء.

ما يشبه

أولئك الذين لديهم مهارات ممتازة الناس غالبا ما يتمتع التفاعل المستمر مع العملاء. استكشاف الأخطاء وإصلاحها للعملاء يعطي التركيز على وظيفة ومعاير واضحة للنجاح.

ما لا يعجبك

دعم المستشار المالي المزدحم مع قائمة كبيرة من العملاء يعني تيار مستمر من الاستفسارات الهاتفية وضغط الوقت المستمر لحل المشاكل.

الدفع

التعويض متغير للغاية، اعتمادا على الشركة وحجم وربحية كتاب المستشار المالي للأعمال. ويتراوح الراتب الذي يتقاضاه مساعد مبيعات محنك عادة ما بين 30 و 000 60 دولار. أما مساعدي المبيعات المسجلين، فقد يتوقعون أن يكسبوا في الطرف الأعلى من هذا النطاق. تختلف الأهلية للمشاركة في مجموعات البونص حسب الشركة.

مساعدي مبيعات مدفوعة الأجر

في حملة مستمرة لخفض النفقات، انتقلت العديد من شركات الوساطة المالية وإدارة الثروات إلى نظام يتم فيه خصم أجور مساعدي المبيعات من دفع المستشار المالي.

مورغان ستانلي، التي لديها حاليا أكبر مجموعة من المستشارين الماليين، هو المثال الأبرز. إن مساعدي المبيعات هؤلاء هم موظفون رسميون في الشركة، ولكن الشركة قد أعفت نفسها بشكل فعال من تكاليف التعويض، إن لم يكن كلها.

حيثما يكون هذا النظام في مكانه، فإنه لا بد أن يقلل من فرص العمل ودفع إمكانات لمساعدي المبيعات. فقط أنجح المستشارين الماليين كسب ما يكفي لاتخاذ على مساعد المبيعات أو لدفع راتب تنافسي.

تقدم

مع زيادة منحنى التعلم، ابحث عن الفتحات التي تدعم المستشارين الماليين الأكثر خبرة وناجحة، بهدف الحصول على زيادة متناسبة في الأجور إذا كان أحد يجلب لك على متن الطائرة. وكثيرا ما يكون مساعد المبيعات (وخاصة الشخص المسجل) قادرا على استخدام خبرته في دعم المبيعات ليصبح مستشارا ماليا.

في حين أن هذا المسار يجعل المعنى المنطقي، قد تكون هناك حواجز ثقافية في بعض الشركات على أخذها. خيار آخر رائد هو استخدام الاتصالات اليومية الخاصة بك مع مناطق عمليات الوساطة للشركة للانتقال هناك.

لمزيد من المعلومات

اتبع الروابط أدناه لمزيد من التفاصيل عن أوراق الاعتماد وفئات الوظائف ذات الصلة. وتهتم فئات الوظائف ذات الصلة من جانبين. أولا، يجب أن تهمك من وجهة نظر فهم أنواع الأشخاص الذين سوف تعمل معهم عن كثب، وأدوارهم، وكيف يمكن أن تكون مساعدة لك ولقاعدة العملاء التي تخدمها. ثانيا، يهمون أيضا من وجهة نظر تحديد أين قد توجد الخيارات الوظيفية المستقبلية الأكثر احتمالا إذا قررت الانتقال. في هذا الصدد، انظر أيضا مقالاتنا حول أهمية التواصل والتوجيه ورعاة مكان العمل في التطوير الوظيفي والتقدم.