باركليز مؤشر السندات الكلي - صناديق الاستثمار

عند تحليل الصناديق الاستثمارية، ربما لاحظت أن المؤشر الأكثر شيوعا لصناديق السندات هو مؤشر باركليز كابيتال الأمريكي الإجمالي للسندات. في هذه المقالة، سنخبرك عن هذا المؤشر وسبب أهميته بالنسبة للمستثمرين في صناديق الاستثمار المشترك.

مؤشر باركليز كابيتال الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤشر السندات واسع النطاق يغطي معظم السندات المتداولة في الولايات المتحدة وبعض السندات الأجنبية المتداولة في الولايات المتحدة ذي باركاب أغريغات (براكاب أغريغات) كان يعرف سابقا باسم مؤشر ليمان براذرز السندات الكلي.

يتكون المؤشر من حوالي 17 ألف سند، وبالتالي فإن اسم "مؤشر السندات الكلي" لتلك الأموال مؤشر تتبع ذلك.

الفوائد وأمثلة الصندوق على مؤشر السندات الإجمالية لباركليز

يمكن للمستثمرين أن يحققوا أداء سوق السندات بشكل عام من خلال الاستثمار في صندوق مشترك أو صندوق متداول في البورصة يسعى لتكرار أداء المؤشر. وتشمل الأمثلة على الصندوق أكبر صندوق استثمار من نوعه،

مؤشر إشارس باركليز كابيتال كابيتال بوند (أغ)، وأكبر صندوق استثمار مشترك في العالم، فاندوارد توتال بوند ماركيت فوند فوند (فمفكس ).

تتمثل ميزة استخدام صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع مؤشر باركليز الإجمالي للسندات في الاستثمار في العديد من أنواع السندات المختلفة مثل سندات الشركات والسندات البلدية وخزائن الولايات المتحدة ذات فترات استحقاق ومدة مختلفة، مثل السندات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل، وكلها في صندوق واحد.

وبما أن سوق السندات يمكن أن يكون أكثر تعقيدا ويصعب التنبؤ به من سوق الأوراق المالية، فإن صناديق مؤشر السندات تجعل الخيارات الذكية كصندوق مستقل كجزء من الدخل الثابت لمحفظة صناديق الاستثمار المشترك المتنوعة أو باعتبارها جوهر القابضة مع غيرها صناديق السندات لتكمل ذلك.

- 3>>

لذلك، مثل صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو صناديق مؤشر سوق الأسهم الإجمالية، فإن صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشر باركليز الإجمالي للسندات تخدم الغرض والفلسفة "إذا لم تتمكن من الفوز" 'إم'، أي أن المؤشرات العريضة تميل إلى التغلب على الصناديق المدارة بنشاط مع مرور الوقت لأن صناديق المؤشرات لديها مثل هذه المصروفات المنخفضة والإمكانية البشرية لمديري الصناديق النشطين غالبا ما تفقدهم إلى مؤشرات السوق الواسعة على مدى فترات طويلة من الزمن، وخاصة 10 سنوات وأكثر.

كما هو الحال مع أي قرار شراء صندوق استثمار آخر، يجب أن يكون المستثمرون على يقين من أن صندوق تتبع مؤشر السندات الكلي لباركليز يلبي أهدافهم الاستثمارية وهو مناسب لتسامحهم للمخاطر.

انظر أيضا: قبل أن تقوم بإنشاء محفظة من صناديق الاستثمار

تنويه:

إن المعلومات الواردة في هذا الموقع مخصصة لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة استثمارية.ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.