ما هي أنظمة إدارة جهات الاتصال؟

لتتبع تعاملاتهم مع العملاء التنفيذيين من أصحاب الثروات والشركات العالية، فإن العديد من الشركات في قطاع الخدمات المالية لديها أنظمة إدارة اتصال. ويحتمل أن يكون ذلك على األرجح إذا قامت الشركة بتقسيم قوة مبيعاتها، وقيدت االتصال بهؤالء األشخاص إلى مستشاري ماليين ذوي مالءة مالية عالية، وأخصائيين ذوي مالءة مالية عالية و / أو كبار مصرفي االستثمار.

في كل مرة كان أحد هؤلاء الممثلين للشركة على اتصال مع العميل أو احتمال (سواء شخصيا، عن طريق الهاتف، عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد)، فمن المفترض أن إدخال تفاصيل ذلك الاتصال في نظام إدارة الاتصال (أو كمس، باختصار).

تتضمن أسباب هذا التتبع:

• لتقييم هؤلاء الممثلين وتحديد تعويضاتهم.
• للتأكد من أن العميل أو احتمال الاتصال مع التردد المناسب، في كثير من الأحيان أو في كثير من الأحيان نادرا جدا.
• لتتبع نتائج هذه الاتصالات، مثل الأصول المالية التي تم جمعها، أو الاستثمارات المصرفية فازت التعاقدات.

كما تشير النقطة الأخيرة، يجب أن تتضمن المدخلات في نظام إدارة المحتوى الشامل ملاحظات حول نتائج هذه الاتصالات، بما في ذلك أنواع المقاييس التي يجب أن تكون جزءا من نظام الإبلاغ الإداري للشركة. يجب أن تكون الإنجازات التي ذكرها المهنيون المدخلات إلى كمس تخضع لتأكيد مستقل.

- 3>>

دراسة حالة:

كان أصحاب الثروات الصافية الذين يعملون لدى إدارة التسويق ذات القيمة العالية في ميريل لينش، المعروفة آنذاك باسم الخدمات الاستشارية الخاصة، جمعت الأصول المنزلية. في ميريل لينش عالية القيمة الصافية كمس، فإن المتخصصين إدخال مبلغ الأصول التي العميل أو احتمال أودعت (أو وعد لإيداع) مع الشركة، وذلك وفقا لجهودهم التسويقية.

وبعد ذلك، سيرصد المراقب الخاص للخدمات الاستشارية النشاط في حسابات هؤلاء العملاء للتأكد مما إذا كانت هذه الودائع قد حدثت بالفعل أم لا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الإدخالات في نظام إدارة المحتوى للجزء الشخصي من العلاوات، لتقييم مدى فعالية الأخصائيين في متابعة المهام.

وعلاوة على ذلك، سيتم تصنيف إدخالات في كمس فيما يتعلق بمبادرات تسويقية محددة، مثل السيارات الرياضية خمر، و ميريل لينش تبادل لاطلاق النار ورعاية سيمفونية أو ليالي المتحف. وسوف تستخدم هذه البيانات أيضا لتقييم العائدات المالية من الرعايات والترقيات.