المخزونات المالية - كيف تستثمر مع صناديق الاستثمار

الناس سوف دائما الخطيئة، فلماذا لا تستثمر في ذلك؟ وهناك فرص استثمارية حقيقية يمكن العثور عليها في ما يسمى مخزونات الخطيئة، والصناديق المشتركة التي تعقد لهم. في هذه المقالة، سنقوم بتغطية أساسيات مخزونات الخطيئة وتقديم أمثلة للصناديق المشتركة التي تميل إلى الحصول على هذه الأسهم في محافظها.

سين ستوكس ديفينيتيون

مخزونات الخطيئة هي فئة فرعية من قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تشمل عموما المنتجات والخدمات التي يشتريها المستهلكون، بغض النظر عن اتجاه الاقتصاد أو سوق الأسهم يتجه.

على سبيل المثال، الركود لا يغير مستويات استهلاك التبغ أو الكحول بقدر ما تعتبره الخدمات والمنتجات التي يعتبرها المستهلكون أقل "ضرورية"، مثل الترفيه والفنادق.

لذلك يمكن اعتبار مخزونات الخطيئة أيضا فئة فرعية من الأسهم الدفاعية لأنها يمكن أن تؤدي أداء أفضل من السوق الأوسع خلال انخفاض كبير في الأسعار، مثل سوق الدب.

مخزونات الخطيئة وصناديق القطاع والاستثمار الدفاعي

تتمثل الفكرة الأساسية للاستثمار الدفاعي في حماية (الدفاع) من الانخفاضات الكبيرة في أسعار الأسهم المرتبطة بتصحيحات السوق. على سبيل المثال، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، عادة ما يقلل المستهلكون الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الترفيه والسفر والملابس الراقية، وشراء ما يحتاجونه فقط، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمرافق الأساسية.

تركز صناديق القطاع على صناعة معينة أو هدف اجتماعي أو قطاع صناعي مثل الرعاية الصحية أو العقارات أو التكنولوجيا.

هدفهم الاستثماري هو توفير التعرض المركزة لمجموعات صناعية محددة، تسمى القطاعات.

أمثلة على صناديق الاستثمار المشتركة التي تحتفظ بالأسهم الخطيئة

هناك طريقة جيدة للحصول على تعريض واسع لقطاع السلع الاستهلاكية مع تنوع ونفقات منخفضة لصندوق مؤشر أو إتف. أحد أفضل صناديق المؤشرات مؤشر فانغوارد ستابلز إندكس (فكساكس) ومن بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ستابلز ستابلز حدد القطاع سبدر (زلب) .

إذا كنت ترغب في التعرض المباشر والمركزي لأسهم الخطيئة، يمكنك إلقاء نظرة على اسم نائب المستثمر (فيسكس) الذي يركز على هذه الأسهم الدفاعية الخاصة.

ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن شراء مخزونات الخطيئة وصناديق الاستثمار الدفاعي يمكن أن تكون جزءا من محفظة متنوعة واستراتيجية الاستثمار، ولكن لا ينبغي أن تستخدم كأداة توقيت السوق أو كاستثمار مستقل.