دفع الضرائب على إتف الأرباح بما في ذلك إتنس

كما تعلمون، فإن إحدى الفوائد الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة هي الميزة الضريبية التي تحتفظ بها على صناديق الاستثمار المشتركة. تعد صناديق الاستثمار المتداولة أكثر فعالية من حيث الضرائب بسبب بنائها والطريقة التي تصنفها مصلحة الضرائب الأمريكية. وعلى وجه التحديد، لا تتحقق ضرائب أرباح رأس المال إلا في صندوق الاستثمار الأوروبي عندما يباع الاستثمار بكامله في حين يتكبد صندوق مشترك ضرائب رأس المال كل وقت بيع الأصول في الصندوق. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بدفع الضرائب على أرباح صناديق الاستثمار الأوروبية، فإن القصة مختلفة قليلا.

وبالنسبة لأولئك منكم الجدد في هذا المفهوم، فإن أرباح الأسهم المتداولة تتشكل من أسهم توزيعات الأرباح وعادة ما تتبع مؤشر توزيعات الأرباح. يتم اختيار الأسهم في الصندوق أو المؤشر بناء على عائد توزيعات الأرباح. وتطبق بعض صناديق الاستثمار المتداولة استراتيجية عامة لتوزيع الأرباح تغطي السوق ككل، أو يمكن تقسيمها إلى شرائح.

على سبيل المثال، هناك بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تستند إلى القيمة السوقية للأسهم المدرجة، وهناك بعض تلك التي تستند إلى الموقع مثل إتف أرباح خاصة بالبلد أو سوق ناشئة إتف.

حتى الآن مع هذا التوضيح، دعونا نتحدث عن أنواع مختلفة من أرباح إتف …

أرباح المؤهلين من إتف

هناك نوعان من الأرباح التي قد تصدرها أسهم إتف. توزيعات أرباح مؤهلة وتوزيعات أرباح غير مؤهلة. ولكي يتم فرض ضريبة على أرباح مؤسسة إتف على أنها مؤهلة، يجب أن تكون حقوق الملكية في الصندوق الذي يدفع أرباح الأسهم مملوكة من قبل المستثمر لأكثر من 60 يوما خلال فترة ال 121 يوما التي تبدأ قبل 60 يوما من تاريخ توزيع الأرباح السابق.

كما أنه لا يمكن أن يكون على قائمة التوزيعات غير المؤهلة، ويجب أن تدفع من قبل الولايات المتحدة أو شركة أجنبية مؤهلة.

معدل الضريبة على أرباح مؤهلة هو في أي مكان من 5٪ إلى 15٪، اعتمادا على معدل ضريبة الدخل الخاص بك. إذا كان لديك ضريبة الدخل بنسبة 25٪ أو أعلى، ثم يتم خصم أرباحك المؤهلة بنسبة 15٪.

إذا كان معدل ضريبة الدخل الخاص بك أقل من 25٪، ثم يتم فرض ضريبة أرباحك المؤهلة بنسبة 5٪ حتى الآن، جيد جدا.

توزيعات أرباح إتف غير المؤهلة

توزيعات الأرباح غير المؤهلة هي تلك العوائد التي لا تستوفي المؤهلات التي تمت مناقشتها أعلاه. وبعبارة أخرى، فهي أرباح لا تعتبرها الحكومة أرباحا حقيقية. وتشمل بعض الأمثلة توزيعات الأرباح على حسابات سوق المال، وتوزيعات الأرباح على الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار المشترك قصيرة الأجل، والفائدة من اتحاد الائتمان الخاص بك، وتوزيعات الأرباح في حساب الاستجابة العاجلة الخاص بك، وتوزيعات الأرباح من صناديق الاستثمار العقاري (ريت). في حالة توزيعات الأرباح غير المؤهلة، يتم فرض ضريبة على هذه العوائد وفقا لمعدل ضريبة الدخل العادي. لذلك إذا كان لديك أرباح غير مؤهلة من صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك، فسيكون عندها عبء ضريبي أثقل من الأرباح الموزعة عادة من هذه الأوراق المالية.

- 3>>

تتبع أرباحك

معرفة الفرق بين الأرباح المؤهلة وغير المؤهلة مهمة جدا بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة.بعد فهم هذا المفهوم، سوف تحتاج إلى وضع هذه المعرفة لاستخدامها كما يمكنك تتبع دفعات توزيعات الأرباح لجميع الأسهم في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك أرباح (قد يكون جدول بيانات مفيدة). مرة واحدة لديك كل ذلك أحسب، يمكنك ملء استمارات الضرائب الخاصة بك بشكل صحيح وتقديم عودتك.

أو يمكنك أن تفعل ما يفعله معظم المستثمرين وتوظيف محاسب الضرائب جيدة. نأمل، سوف المكاسب الخاصة بك تغطي رسومه.

كما هو الحال مع أي استثمار، فمن المهم أن نعرف كل الآثار المترتبة على ذلك. لذلك قبل البدء في إتفس، تأكد من فهم كيفية تأثيرها على الإقرار الضريبي.

وإذا كنت تبحث عن أرباح الأسهم المتداولة إتف، كنت قد وصلنا إلى المكان الصحيح. كما أن األرباح الموزعة تكتسب شعبية نظرا لقدرتها على خلق تدفق اإليرادات باإلضافة إلى التحوط ضد التضخم وبعض أنواع المخاطر. لذلك إذا كنت تفكر في صناديق أرباح المتداولة للأسهم لاستراتيجية التداول الخاصة بك، فإنك سوف تريد أن ترى بعض صناديق الاستثمار المتداولة في الأرباح. حسنا، ابحث عن المزيد من قائمتي إتفس توزيعات الأرباح