التداول الشخصي مقابل التداول القائم على القواعد

يستخدم التجار القائمون على القواعد مجموعة محددة من القواعد لتوجيه إجراءاتهم. يتكيف التجار الشخصيون مع ظروف السوق المتغيرة، مما يعني كيف يمكن أن تختلف التجارة قليلا من يوم لآخر. هي طريقة أفضل من آخر؟ دعونا استكشاف إيجابيات وسلبيات كل منهما.

وجود نظام تداول

بغض النظر عما إذا كنت تتداول بنظام تداول شخصي أو نظام قائم على القواعد، فإن الشيء المهم هو وجود نظام وخطة تداول في المقام الأول.

وجود أي نوع من النظام، الذي اختبرت وممارسته، أفضل من أي نظام على الإطلاق. "أنظمة التداول العشوائي" هي ما يستخدمه معظم الناس عند بدء التداول. ويعتقدون أنهم يستطيعون تخمين / توقع طريقهم إلى الربح دون وضع في الوقت والأبحاث التي يضعها التجار الموالية. الرسوم البيانية تبدو سهلة للتداول في وقت متأخر، ولكن في الوقت الحقيقي التداول ليست سهلة. لذلك، التجارة مع نظام كنت قد بحثت ولها حافة مربحة على البيانات التاريخية. ثم اختبرها في حساب تجريبي لمعرفة ما إذا كان يعمل فعلا قبل تداول رأس المال الحقيقي.

- <> التداول على أساس القواعد

التداول القائم على القواعد هو أبسط وأكبر نمط من حرية التداول … بمجرد تحديد مجموعة من القواعد (للادخالات، المخارج، حجم الموقف، والسوق، والإطار الزمني، وأنواع الطلبات، وإدارة المخاطر). فمن المستحسن أن جميع التجار الجدد تبدأ كما التجار القائم على القواعد لشحذ الانضباط. وبمجرد اعتبار التداول القائم على القاعدة مربحا، ينبغي النظر في نظام ذاتي.

تم تصميم نظام يستند إلى القواعد إلى "تعيين ونسيان". يمكنك وضع الصفقات وأنها تقدم حتى إما توقفت، يتم التوصل إلى هدف أو ضرب وقف الخسارة زائدة. التاجر لا تتداخل مع التجارة مرة واحدة في مكانها. يتم تعريف الإدخالات بدقة على أساس القواعد، لذلك ليس هناك التباهي على ما إذا كانت التجارة صالحة أم لا.

وهذا يخفف من بعض الضغوط النفسية للتجارة. ليس هناك ما يجب فعله إلا التصرف وفقا للخطة والجلوس على يد واحدة عندما لا يلزم اتخاذ أي إجراء.

لا يزال التاجر يحصل على توقع رؤية ما إذا كانت تجارته ستكون فائزة أم لا، ولكنها لا تحتاج إلى تحليل مستمر للمعلومات الجديدة كل ثانية. لا يوجد شيء للقيام به في التجارة باستثناء الانتظار أو البحث عن غيرها من الصفقات الصالحة في الأسواق الأخرى المسموح بها.

مع النظام القائم على قاعدة، أنت تعرف بالضبط ما كنت تحصل. يتم تحديد قواعد الدخول والخروج بدقة، وبالتالي يتم نقل النظام بسهولة للآخرين ويتم اختباره بسهولة للربحية. إذا انخفضت الربحية أقل من المعتاد، لفترة أطول من المعتاد (العادي هو خط الأساس المقررة أثناء الاختبار)، ثم قواعد النظام قد تحتاج إلى تعديل. لذلك حتى التجارة القائمة على القاعدة يتطلب الواجبات المنزلية. العديد من الأنظمة التجارية (خاصة تلك قصيرة الأجل) لن تكون مربحة إلى الأبد، وسوف تتطلب تعديلات دورية للحفاظ على مربحة.

النظم القائمة على القواعد ليست قابلة للتكيف مع ظروف السوق الحالية ما لم يتم تعديل القواعد التي لا ينبغي أن تحدث في كثير من الأحيان. إذا كنت في فترة طويلة (شراء) التجارة على أساس النظام الخاص بك، والاتجاه يتحول ضدك، يجب أن تدع التجارة تلعب بها.

أنت لا تدخل و تخرج من الصفقة مبكرا. هذا أمر جيد للتجار بدء لأن معظم التجار الجدد ليست ماهرة بما فيه الكفاية للتمييز بين خطوة صغيرة ضدهم وعكس.

لأن النظام القائم على القواعد لا يمكن أن تتكيف مع ظروف السوق الحالية قد تكون عرضة لفترات ربحية عالية وفترات من العوائد السلبية. في حين أن النظام قد يشير إلى أنك يمكن أن تجعل 10٪ شهريا في المتوسط ​​أكثر من 100 شهرا، يمكن أن تكون أشهر الفوز أعلى بكثير وخسارة أشهر في المنطقة السلبية.

تداول اليوم الشخصي

التداول الشخصي للمتداولين الذين كانوا تجارا مربحين لبعض الوقت وفهم ديناميات السوق. وهم يعرفون الأشياء التي لا يمكن قياسها بسهولة. وهي تجمع بين عدة أجزاء من المعلومات لاتخاذ قرار تداول لا يمكن تعريفه بدقة في شكل قاعدة.

تجار التداول الذاتي بناء على المبادئ التوجيهية، وليس القواعد. وتعطي المبادئ التوجيهية المرونة اللازمة لتغيير المسار عندما تتاح معلومات جديدة. ومع وجود نظام قائم على القواعد، لا توجد مرونة.

التجار المستقلون لا يزال لديهم خطة، ولكنهم يدركون أن إعداد تجاري جيد قد لا يصلح دائما ضمن قاعدة دقيقة. على سبيل المثال، إذا تداول نمط الرأس والكتفين قد لا يتناسب النمط مع المعلمات الدقيقة لنمط الرأس والكتفين الكلاسيكي (ربما يكون لديه 3 أو 4 أكتاف بدلا من 2). وباستخدام طريقة قائمة على القواعد، قد يتم تجاوز هذه التجارة، ولكن التجار الشخصيين يرونها قد تكون فرصة جيدة. ثم يقومون بتنفيذ استراتيجيتهم لتداول هذا النوع من النمط، إذا رأوا أن التجارة تستحق المخاطرة.

التداول الشخصي أكثر كثافة ويتطلب تركيزا أكبر من التداول القائم على القواعد. يقوم المتداولون المستقلون بتحليل المعلومات الجديدة باستمرار، وخصم كيف سيؤثر ذلك على الصفقات الحالية، وأين يريدون اتخاذ صفقات مستقبلية. إذا كان المتداول الشخصي في صفقة تجارية، ويشير تحليلهم إلى أن السعر يتحرك ضدهم، ومن المرجح أن يصلوا إلى وقف الخسارة، يمكنهم الخروج مبكرا للحصول على ربح صغير أو خسارة أقل من المخطط لها.

للضغط الإضافي المكافأة هي أن النظام الذاتي يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. التاجر هناك حتى نرى تقلب / زيادة التذبذب، أو أن السوق يظهر ميل معين التي يمكن رسملتها. هذه القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة - عند القيام به بشكل جيد - يعني منحنى الربحية أكثر اتساقا، وغالبا ما تكون الأرباح أعلى من نظام قائم على قاعدة مماثلة. التجار أقل عرضة للتأرجح البري في الربحية كل شهر. وستكون بعض الأشهر أكثر أو أقل من المتوسط، ولكن من المحتمل ألا تكون بنفس الدرجة التي يستخدمها النظام القائم على القواعد (على الرغم من أن هذا يعتمد بالطبع على التاجر والنظم الفردية المستخدمة).

كلمة نهائية على التداول الذاتي مقابل القاعدة

لكل من التداول الشخصي والقائم على القواعد ميزة.من المستحسن أن يبدأ جميع التجار باستخدام نظام يستند إلى قواعد. وبهذه الطريقة يجبرون على البحث عن استراتيجية والتمسك بها. هذه العملية بناء المعرفة في السوق والانضباط. مرة واحدة فقط التاجر قادر على رؤية وسيلة لزيادة الأرباح في نظامها القائم على القاعدة ينبغي أن تنظر في تحويل النظام القائم على القاعدة إلى واحد شخصي. بناء الانضباط قبل استخدام نظام التداول الذاتي هو المهم. منذ التداول الشخصي هو أكثر إجهادا من التداول القائم على القواعد، إذا لم تكن مستعدا بشكل كاف من الصعب اتخاذ قرارات التداول الموضوعية التي لا تدفعها العاطفة.

أنشئ نظاما قائما على القواعد، وإذا كنت راضيا عن النتائج، فقم بالالتزام بها. إذا كنت تفضل أن تشارك في السوق، والتوصل إلى مبادئ توجيهية لتحسين القاعدة الخاصة بك على أساس النظام مما يجعلها أكثر موضوعية. ابدأ تنفيذ الإرشادات لنظامك الشخصي الجديد، ثم قارن النتائج بالنظام القائم على القواعد. عصا مع واحد أن يؤدي بشكل أفضل أكثر اتساقا.