ما هي نشرة ملخص؟

هل سبق لك أن قرأت نشرة استثمارية مشتركة؟ إذا كان لديك، سوف تكون في أقلية من المستثمرين الذين يمكن أن أقول حتى ما هي نشرة الإصدار وما يتم استخدامه ل. في الواقع، فإن بعض الذين قرأوا نشرة المعلومات قد يقولون أن أفضل غرضه هو مساعدة النوم. و فعالة واحدة في ذلك!

لحسن الحظ، بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين يريدون فعلا لتحليل صندوق الاستثمار المشترك المسؤول قبل الشراء، وهناك قراءة أخف وزنا، ودعا نشرة موجزة.

- 1 <>

ملخص نشرة التعريف

لا ينبغي الخلط بينه وبين نشرة المعلومات أو نشرة المعلومات القانونية، فإن نشرة المعلومات الموجزة تقدم تحسنا على كامل نشرة الاكتتاب المتبادلة التي غالبا ما تكون مربكة ومخلوطة مع قانونية. وكانت قواعد نشرة الملخص الجديدة سارية المفعول في 28 فبراير 2009، وأصبحت جميع صناديق الاستثمار متوافقة مع هذه القاعدة اعتبارا من 1 يناير 2010.

تتطلب قواعد النشرة الموجزة أن تقدم األموال للمستثمرين ملخصا موجزا) بشكل عام من ثالث إلى أربع صفحات (- باللغة اإلنجليزية الواضحة - للمعلومات الرئيسية التي تسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

واعتمدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضا قاعدة جديدة تسمح بإصدار نشرة موجزة لتلبية متطلبات تسليم النشرة طالما أن نشرة المعلومات الموجزة والنشرة الكاملة والقانونية والمعلومات المطلوبة الأخرى متاحة على الإنترنت.

ما هو ملخص في نشرة صندوق الاستثمار المشترك؟

ملخص النشرة يجب أن يحتوي على البنود التالية في ترتيب موحد ولا يمكن أن يتضمن معلومات إضافية أو حذف المعلومات المطلوبة:

1. أهداف / أهداف الاستثمار
2. جداول الرسوم والمصروفات
3. استراتيجيات الاستثمار الرئيسية والمخاطر الرئيسية والأداء
4. معلومات الإدارة
5. معلومات البيع والبيع
6. معلومات ضريبية
7. معلومات تعويضات الوساطة المالية

معلومات بديلة مصادر صندوق الاستثمار ملخص نشرة الاكتتاب

خطوة مفيدة نحو تحويل تعقيدات الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك إلى شكل أكثر بساطة، يمكن الوصول إليها.

ومع ذلك، يمكن للمستثمرين أيضا العثور على المعلومات الأساسية حول صناديق الاستثمار، مثل الهدف الاستثماري، والرسوم، وخلفية المدير، والأداء الماضي، على المواقع التي تقوم بجميع الواجبات المنزلية للمستثمرين وتوفير تلك المعلومات بطريقة مفهومة .

بعض من أفضل المواقع للبحث صناديق الاستثمار تشمل مورنينغستار، قادة ليبر، كيبلينجر صندوق الاستثمار المشترك، فوندريفيال، و ماكسفوندز.

كل موقع له مظهره الخاص، ويشعر، والتخصص. لذلك فمن فكرة جيدة أن ننظر إلى كل واحد لمعرفة أي موقع بحث يناسب احتياجاتك أفضل.

والعودة إلى فكرة والغرض من قراءة نشرة ملخص، فإنه من الأسهل بكثير لقراءة من نشرة كاملة. لذلك المستثمرين الذكية لقراءتها، بالإضافة إلى البحث في المواقع.بمجرد القيام بواجبك، عليك أن تكون واثقا من أنك قد جعلت أفضل خيار ممكن قبل شراء صناديق الاستثمار المشترك.

انظر أيضا: لجنة الأوراق المالية والبورصات الإجراء النهائي على ملخص نشرة الإصدار

مثال: ملخص نشرة غايكس

تحديث 21 يونيو 2016، كينت ثيون