تداول مؤشرات الأسهم باستخدام العقود الآجلة والأسواق الخيارات

المتداولون من ذوي الخبرة على دراية بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية الرئيسية، لأن هذه هي المؤشرات التي يتم الإبلاغ عنها في الأخبار. ومن أمثلة هذه المؤشرات مؤشر S & P 500، ومتوسط ​​داو جونز الصناعي، و فتس 100، و نيكي 225، و كاك 40 و داكس.
في حين أن معظم المتداولين قد سمعوا على الأرجح أو يرصدون هذه المؤشرات، فإن العديد من التجار الجدد لا يعرفون كيف يتم تداول مؤشرات الأسهم، وغالبا ما يفترضون أنها يتم تداولها مثل الأسهم الفردية.

لا يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (كوسيلة لتتبع أداء مجموعة من الأسهم). بيانات السوق متاحة لمؤشرات الأسهم، ويمكن رسمها مثل أي سوق أخرى، ولكن لا توجد وسيلة لجعل إما طويلة أو قصيرة التجارة على مؤشرات الأسهم الفعلية. ولكن يمكن استخدام المنتجات المالية الأخرى، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، لتداول تحركات مؤشرات الأسهم.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشر الأسهم هو أخذ العينات أو جمع الأسهم التي تعطي لمحة عامة عن كيفية أداء جزء معين من سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال، سيحتوي مؤشر الأسهم التكنولوجية على عدة أو كل مخزونات التكنولوجيا. ثم يتحرك المؤشر مع الأداء العام للأسهم التي يحتفظ بها داخله. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بسرعة لمراقبة كيفية أداء أسهم التكنولوجيا حاليا وعلى مر الزمن.

المؤشرات شعبية لأنها توفر معلومات لسلة من الأسهم، وليس واحدة فقط.

لذلك، فهي أداة تحليل جيدة، فضلا عن أداة تداول جيدة. كما ذكر، لا يمكن تداولها مباشرة، ولكن هناك منتجات تسمح للتجار بالمشاركة في تحركات مؤشرات الأسهم. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر شعبي جدا بين التجار الأفراد والمؤسسات، لأنه يوفر الوصول إلى 500 سهم بعقود مستقبلية واحدة أو صفقات عقود الخيارات.

أسواق العقود الآجلة وخيارات الخيارات

كلما سمعنا متداولا يشير إلى أنها طويلة في بورصة ناسداك 100، أو قصيرة على مؤشر S & P 500، فهي ليست طويلة أو قصيرة في مؤشر ناسداك 100 أو مؤشر S & P 500. وهي في الواقع طويلة أو قصيرة في العقود الآجلة أو خيارات السوق، مثل سوق العقود الآجلة نوق أو سوق الخيارات سبسو.

تعرف العقود الآجلة والخيارات المستندة إلى مؤشر الأسهم بأسواق المشتقات لأنها مستمدة من مؤشر الأسهم الأساسي (حيث أن قيمة العقود الآجلة أو عقود الخيارات تستند إلى تحركات المؤشر الذي تستند إليه) . هناك أسواق العقود الآجلة والخيارات المتاحة لجميع مؤشرات الأسهم الشعبية. مؤشرات الأسهم الآجلة والخيارات هي بعض من الأسواق الأكثر شعبية على المدى القصير والتجار على المدى الطويل على حد سواء.

في حين أن هذه الأسواق يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، العقود الآجلة والخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك، عادة ما يستخدم المتداولون الأفراد هذه المنتجات أكثر من أجل التداول اليومي أو التداول البديل.

رسم مؤشرات الأسهم

عادة ما تتحرك الأسواق الآجلة والخيارات بالتزامن مع مؤشرات الأسهم الأساسية (عندما ينخفض ​​مؤشر كاك 40 للأوراق المالية، ينخفض ​​سوق العقود الآجلة كاك 40). وبالتالي فمن الممكن رسم مؤشرات الأسهم أثناء تداول العقود الآجلة أو أسواق الخيارات.

ومع ذلك، يمكن أيضا رسم العقود الآجلة وتحليلها.

هناك بعض المزايا لرسم مؤشرات الأسهم بدلا من العقود الآجلة أو خيارات الأسواق. على سبيل المثال، مؤشرات الأسهم هي أسواق مستمرة (لا تنتهي مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات تفعل)، لذلك التجار لا تحتاج إلى تحديث برامج الرسوم البيانية لعقد جديد كل ثلاثة أشهر (أو شهريا اعتمادا على السوق المعني). كما أن أسواق الخيارات يصعب رسمها لأنها تتكون من العديد من العقود النشطة بنفس القدر (مع أسعار مختلفة)، لذلك فإن رسم مؤشرات الأسهم يسمح للمتداول بتحليل عقود الخيارات المتعددة باستخدام مخطط واحد.

إذا قررت رسم مؤشرات الأسهم بدلا من أسواق العقود الآجلة أو الخيارات، لاحظ أنك لا تزال بحاجة إلى تحديث برنامج التداول الخاص بك (برنامج إدخال طلبك) لاستخدام العقود الآجلة أو عقود الخيارات المناسبة، عند التداول، وإلا فإنك قد تجد نفسك في محاولة للتجارة عقد منتهية الصلاحية ويتساءل لماذا لا يعمل.

معظم برامج الرسم البياني يحتوي على مربع حيث يمكنك إدخال الرمز الذي تريد رسمه. إذا بدأت كتابة اسم الفهرس، فسيظهر الفهرس بالإضافة إلى العقود المستقبلية أو الخيارات المرتبطة به في قائمة منسدلة. ابدأ كتابة S & P 500، وقد ترى سبس، وهو رمز شائع على معظم منصات الرسم البياني لمؤشر S & P 500 (كما هو موضح في الرسم البياني المرفق، جنبا إلى جنب مع S & P 500 E-ميني العقود الآجلة). قد ترى أيضا العقود الآجلة متفاوتة أو خيارات المنتجات، ويمكنك تحديدها من القائمة لرؤية الرسم البياني لتلك.

TradingView. كوم هو رسم بياني مجاني يوفر الفهرس والمؤشرات المستقبلية (جنبا إلى جنب مع المنتجات الأخرى). اكتب اسم فهرس، ثم حدد ما إذا كنت تريد عرض الفهارس أو العقود الآجلة من القائمة المنسدلة.

كلمة نهائية على مؤشرات الأسهم

مؤشرات الأسهم هي وسيلة تداول شعبية، ولكن لا يمكن تداولها مباشرة. فهرس هو مجرد مجموعة من الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تتحرك وفقا للأسهم المملوكة داخلها. يمكن للمتداولين تحليل كل من المؤشر وعقود العقود الآجلة / الخيارات التي يتطلعون إلى التداول بها. فهذه المؤشرات لا تنتهي، ولكن العقود الآجلة والخيارات تقوم بذلك، لذلك يحتاج التجار للتأكد من أنهم يتاجرون بالعقد المناسب.