تعريف القطاعات الدفاعية والاستراتيجية والأمثلة

المستثمرون الذين يبحثون عن أموال القطاع الدفاعي هم على الأرجح يرغبون في الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تؤدي أداء أفضل من مؤشرات السوق الواسعة خلال ظروف اقتصادية وسوقية ضعيفة أو متدنية، مثل الركود أو سوق الدب، على التوالي. وبسبب هذه القدرة المحتملة على التكيف، تسمى هذه القطاعات "دفاعية".

استراتيجية دفاعية لصناديق القطاع

تركز صناديق القطاع على صناعة معينة أو هدف اجتماعي أو قطاع صناعي مثل الرعاية الصحية أو العقارات أو التكنولوجيا.

هدفهم الاستثماري هو توفير التعرض المركزة لمجموعات صناعية محددة، تسمى القطاعات.

والفكرة الأساسية للاستثمار الدفاعي هي حماية (الدفاع) ضد الانخفاضات الكبيرة في أسعار الأسهم المرتبطة بتصحيح السوق. على سبيل المثال، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، عادة ما يقلل المستهلكون الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الترفيه والسفر والملابس الراقية، ويشترون فقط ما يحتاجون إليه، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمرافق الأساسية.

- أربعة أمثلة على القطاعات الدفاعية

فيما يلي القطاعات الرئيسية التي تعتبر مخزونات دفاعية:

السلع الاستهلاكية: تعتبر السلع الاستهلاكية، التي تعرف أيضا باسم الأسهم الاستهلاكية غير الدورية، دفاعية لأنها تميل إلى الحفاظ على مزيد من الاستقرار في الأسعار في سوق هبوطية من الأسهم الأخرى، مثل مخزونات النمو أو الأسهم الدورية المستهلك. على سبيل المثال، خلال فترة الركود، لا يزال المستهلكون بحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والحليب، أو أنها قد تزيد من استهلاك ما يسمى بمنتجات "الخطيئة"، مثل السجائر والكحول. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين سوف يشترون الأسهم الدفاعية عندما يعتقدون أن الركود من المرجح أن يحدث على المدى القصير.

قطاع الرعاية الصحية: هذا قطاع دفاعي واسع. وحتى الشخص الذي ليس لديه خبرة استثمارية يمكن أن يفكر في بعض المجالات المحددة في الصناعة الصحية، مثل التكتلات في المستشفيات، والخدمات المؤسسية، وشركات التأمين، ومصنعي الأدوية، وشركات الطب الحيوي، أو صانعي الأدوات الطبية. ومن الأمثلة على ذلك شركة فايزر و يونيتيدهيلثكار و سيغنا كورب و أبوت لابوراتوريز و هكا هولدينغز، Inc. هذه هي الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات يمكن للمستهلكين الاستمرار في شرائها في الأوقات الاقتصادية الصعبة لأن الصحة ذات أولوية عالية ولا يزال الناس بحاجة للذهاب إلى الطبيب وشراء الأدوية في الأوقات الصعبة. وهذا هو السبب في أن الصحة قطاع دفاعي.

1. قطاع المرافق: أنت بالفعل على دراية بالمرافق في حياتك اليومية، ومن المرجح أن تربط المصطلح ب "فواتير المياه والكهرباء" الخاصة بك. تعتبر مخزونات المرافق دفاعية لأنه خلال فترة الركود، لا يزال المستهلكون بحاجة إلى خدمات المرافق، كما الغاز والهاتف والكهرباء. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين سوف يشترون الأسهم الدفاعية عندما يعتقدون أن الركود من المرجح أن يحدث على المدى القصير.
2. قطاع السلع: يتم تصنيف السلع بشكل أفضل كأصول، بدلا من القطاعات الصناعية ولكن يمكن أن تخدم أغراض مماثلة مثل قطاعات الأسهم الدفاعية. وتشمل أمثلة السلع الأساسية النفط الخام والفحم والذرة والشاي والأرز والذهب والفضة. وليس كل هذه السلع الأساسية دفاعية بحكم تعريفها ولكن لا تزال لديها إمكانية للحفاظ على استقرار الأسعار خلال بيئات الركود. على سبيل المثال، يمكن للذهب أن يرتفع في أسعار الانكماش الاقتصادي لأن المستثمرين يعتبرونه بديلا "آمنا" للأسهم أو العملات خلال هذه البيئات غير المؤكدة.
3. تنويه: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.