طليعة مؤشر سوق الأسهم الإجمالي - أكبر صندوق استثمار مشترك في العالم

مؤشر الطليعة إجمالي سوق الأسهم (فتسمكس) هو أكبر صندوق الاستثمار المشترك في العالم لبضعة أسباب بسيطة ولكنها قوية. قبل الوصول إلى صفات الصندوق، تحقق من ما يجعله "صندوق مؤشر الأسهم الإجمالية".

صندوق مؤشر سوق الأسهم الكلي هو صندوق الاستثمار المشترك الذي يستثمر في سلة من الأسهم التي ستعكس عن كثب حيازات الأسهم و أداء معيار معين، مثل ويلشير 5000 أو رسل 3000.

تشمل الحيازات معظم الأسهم المحلية الأمريكية المتداولة في البورصات، وهذا هو السبب في أن اسم "السوق الكلي" عادة ما يتم تضمينه في اسم الصندوق. وكما هو الحال بالنسبة لصناديق مؤشر ستاندرد أند بورز 500، فإن مؤشر ويلشاير 5000 هو سقف السوق المرجح، وهو ما يعني أن الشركات الأكبر حجما (تلك التي تتمتع برسملة أكبر) ستمثل جزءا أكبر (من بين أكبر الحيازات) بنسبة مئوية من الشركات الأصغر حجما.

- <>>

ما يجعل فتسمكس أكبر وأفضل

• المقتنيات المتنوعة : تم تصميم فتسمكس لتزويد المستثمرين بالتعرض لسوق الأسهم الأمريكية بأكملها، بما في ذلك الأسواق الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من خلال النمو والقيمة. ويتبع الصندوق مؤشر السوق الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل ما يقرب من 100٪ من سوق الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار. ويعتمد الصندوق على القيمة المرجحة، وهو ما يعني أن أكبر الأسهم عن طريق الرسملة تمثل أكثر من المحفظة من رأس المال الأصغر حجما.
• نفقات منخفضة : الطبيعة السلبية ل فتسمكس تعني عدم الحاجة إلى تكاليف بحث وتكاليف تجارية أعلى ضرورية للإدارة الفعالة. وتبلغ نسبة المصروفات بالنسبة ل فتسمكس 0. 17٪، وهي نسبة منخفضة للغاية حسب معايير الصناعة وتصل إلى 17 دولارا فقط لكل 10 آلاف دولار مستثمر.

• انخفاض دوران : السبب الرئيسي لانخفاض مصاريف صندوق الأسهم الإجمالية هو انخفاض معدل دوران 0. 03٪. دوران هي النسبة المئوية لحيازات الصندوق التي تم استبدالها باستثمار مختلف (أو "تسليم") خلال السنة السابقة. وعادة ما يكون لدى صناديق الأسهم المدارة بشكل فعال نسب دوران تتجاوز 50٪، الأمر الذي قد يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع الرسوم ولكن الأداء الأسوأ على المدى الطويل.
• الكفاءة الضريبية: نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة التداول هو تخفيض الضرائب التي تمر عبر المستثمر. وعندما تبيع الصناديق االستثمارية مقتنيات بسعر أعلى من سعر الشراء، فإنها تنتج ضريبة أرباح رأسمالية، ثم يتم تمريرها إلى المستثمرين في شكل "توزيعات أرباح رأس المال. "إذا كنت تملك صندوق أسهم في حساب خاضع للضريبة، فسوف تدفع الضرائب على هذه التوزيعات. لذلك، على افتراض أن ترغب في تقليل الضرائب، سوف تحتاج إلى صندوق كفاءة الضرائب مثل فتسمكس.

انظر أيضا: أفضل مؤشر سوق الأسهم الإجمالي صناديق ومؤشر سوق الأسهم الإجمالي مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها نصيحة استثمارية.ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.