صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة بوند للمحفظة

هناك العديد من الطرق لاستخدام صناديق الاستثمار المتداولة السندات في إستراتيجيتك الاستثمارية. التضخم التحوط، يلعب سعر الفائدة، وخلق مصادر الدخل والاستثمار في المناطق الأجنبية. مع أخذ ذلك في الاعتبار، وهنا 14 أنواع من صناديق الاستثمار المتداولة السندات لتحقيق أهدافك الاستثمارية.

صناديق الشركات السندات

تصدر الشركات ديون في شكل سندات الشركات لرفع رأس المال، والتي يتم تداولها في الأسواق الأولية والثانوية. في بعض الحالات، يتم تضمين سندات الشركات المحددة في فهرس مثل مؤشر واشوفيا عالية العائد السندات، الذي يصبح الأصول الأساسية التي تتبعها إتف السندات للشركات.

في هذه الحالة، تتتبع فب، شركة إتف بوند شيرز ذات العائد المرتفع، مؤشر واتشوفيا كوربورات بوند إندكس. سندات السندات للشركات تميل صناديق الاستثمار المتداولة إلى أن تتكون من سندات الشركات المدرجة في المؤشر الأساسي، ولكن الأموال تستخدم أيضا المشتقات مثل المقايضة والخيارات لخلق عوائد بدقة.

U. صكوك سندات الخزينة

سندات الخزينة (المعروفة أيضا باسم سندات الخزانة أو سندات الحكومة) تصدر وتدعمها حكومة الولايات المتحدة وتميل إلى أن تكون أقل خطورة من سندات الشركات. لديهم فترات أكثر من 10 سنوات، وجعل مدفوعات الفائدة نصف السنوية، ويتم فرض ضريبة على المستوى الاتحادي. يتم شراءها في البداية من خلال مزاد، ويمكن أن تتراوح الأسعار من 1 إلى 000 5 دولار، 000، 000.

مثال على سندات الخزانة إتف هو إيت - و سبدر ليمان المتوسطة الأجل الخزانة إتف يتتبع مؤشر ليمان براذرز الولايات المتحدة الخزينة المتوسطة ، الذي يهدف إلى محاكاة أداء قطاع 1-10 سنة من سوق الخزانة في الولايات المتحدة.

- 3>>

صناديق الاستثمار السندات المحلية

سندات موني (أو سندات الحكومة المحلية) تصدر أيضا لزيادة رأس المال. ومع ذلك، المحلية الحكومة هي الجهة المصدرة للديون. وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات البلدية المؤشرات التي تتألف من منتجات السندات الحكومية المحلية.

تميل صناديق الاستثمار المتداولة في موني بوند إلى انخفاض المخاطر والعائد مقارنة بصناديق السندات للشركات.

كما أن لصناديق الاستثمار المتداولة ميزة ضريبية على أنواع أخرى من الاستثمارات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالصناديق الاستثمارية المتداولة بالسندات المالية، تختلف المنفعة الضريبية اختلافا طفيفا في حقيقة أن صناديق الاستثمار المتداولة في سندات موني خالية من الضرائب.

إذا كنت ترغب في رؤية بعض صناديق صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات البلدية، فلا تبدو أكثر من قائمة صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الموني.

صناديق الاستثمار المتداولة بنظام التضخم (تيبس)

تتغير قيمة صندوق السندات المحمية ضد التضخم من حيث القيمة مع ارتفاع معدلات التضخم. إذا ارتفع التضخم، ترتفع القيمة تيبس الأوراق المالية، معدلة وفقا لهذا المعدل. ومع ذلك، مع انخفاض معدلات، قيم تيبس لا. وتضمن الحكومة القيمة الاسمية.

صندوق مثل تيب، إشاريس باركليز تيبس بوند إتف، يتتبع مؤشر تيبس بوند، مثل مؤشر باركليز كابيتال U. S. تيبس. وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة السندات للمستثمرين التحوط ضد التضخم والوصول إلى أسواق السندات المحمية من التضخم.

صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع

إذا كان المستثمرون يرغبون في الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات في محفظة ولكن ليس لديهم رأي حول المدة أو العائد أو المعدلات، فقد يكون إتف السندات واسع النطاق مناسبا.وهناك صناديق استثمار عمومية ذات سندات عريضة تتبع السندات المؤسسية أو الحكومية.

مثال على إتف واسع السندات هو أغ - إشاريس باركليز مجمع بوند إتف، الذي يتتبع مؤشر باركليز كابيتال U. S. المجمعة التي تتألف من سندات الاستثمار الصف.

صناديق الاقتراض قصيرة الأجل

في حالة المستثمر الذي لديه أهداف قصيرة الأجل، قد تكون إتف سندات السندات قصيرة الأجل مثل بسف، الطليعة قصيرة الأجل إتف السندات، الطريق للذهاب. أوسي تتكون من سندات ذات فترات أقل من 6 أشهر، ولكن البعض الآخر يمكن أن يكون فترات من 1-3 سنوات مثل تلك الموجودة في إتشارس باركليز 1-3 سنوات السندات إتف (سج)

صناديق الاستثمار المتداولة متوسطة الأجل

هي مناسبة للمستثمرين الذين لديهم أهداف استثمارات أطول ولكن لا تريد أن تعقد وقتا طويلا. على سبيل المثال، إيف، إتشاريس باركليز 7-10 الخزانة إتف، ويتكون من السندات مع فترات تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات. في حين أن إيي، إتشارس باركليس 3-7 الخزانة إتف، ويتكون من السندات مع 3 إلى 7 سنوات.

صناديق استثمار طويلة الأجل

نوع آخر من صناديق الاستثمار المتداولة للسندات هي تلك التي تتكون من سندات ذات فترات طويلة الأجل. على سبيل المثال، يتكون بنك الطليعة طويل الأجل إتف (بلف) من السندات مع فترات من 15 إلى 30 عاما.

صناديق الاستثمار الدولية بوند

قد تكون إتف السندات الدولية طريقك للوصول إلى الأسواق الناشئة، أو التحوط من المخاطر الأجنبية، أو اللعب على أسعار الفائدة الدولية. ومثل صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الموني، فإن صناديق السندات هذه تدعمها حكومة، ولكنها في هذه الحالة حكومة أجنبية.

قد تختلف مكافأة المخاطر تبعا للمنطقة، وقد تختلف الآثار الضريبية أيضا. ومع ذلك، هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار الدولية السندات الدولية مثل الأسواق الناشئة، تيبس، والخزانة. إذا كنت ترغب في استكشاف هذه الأنواع من صناديق السندات، لا ننظر إلى أبعد من ذلك لدينا قائمة من صناديق الاستثمار الدولية السندات الدولية.

صناديق تعاقدية بوند

قد يكون لبعض المستثمرين قيود على حساباتهم التجارية أو القيود التي تمنعهم من إتفس قصيرة. أدخل إتفس السندات العكسية، وسيلة للحصول على قصيرة دون بيع. يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة العكسية لمضاهاة الأداء العكسي لفهرس أو مادة عرض أساسية.

مثالان هما بروشاريس أولتراشورت ليمان 7-10 السنة الخزانة إتف (يست) و بروشاريس أولتاشورت ليمان 20+ السنة الخزانة إتف (تبت)، ولكن يمكنك ان ترى القائمة الكاملة هنا …

إتف سندات السندات

من قبيل الصدفة، صناديق الاستثمار المتداولة السندات الأولين المعكوسة هي أيضا مستفيدة من صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات. تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة ذات المستوى المتوسط ​​لمحاكاة عائد متعدد على فهرس أساسي. ومع ذلك، فإن التمييز المهم هو أن الهدف هو تحسين العائد اليومي، وليس العائد السنوي. وقد كانت إحدى نقاط الجدل الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة. إذا كنت تريد أن ترى لنفسك، وتحقق من.

- 1>>

• قائمة صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المعكوس

السندات القابلة للتحويل إتف

السندات القابلة للتحويل إتف تتكون من سندات الشركات التي يمكن استردادها للأسهم العادية من الأسهم المصدرة للديون. ومن الأمثلة على ذلك سبدر باركليز كابيتال للتحويل السندات إتف (سوب)

صناديق الاستثمار السندات المدعومة بالرهن العقاري

يوفر إتف السندات المدعومة بالرهون تعرض محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.ومع ذلك، فإن الأصول في الصندوق ليست تلك الأصول ذات الرهون العقارية العالية المخاطر. تمييز مهم جدا، مما يحافظ على مستوى الخطر في الاختيار.

أول واحد أطلق في أبريل من عام 2009 - مب، صندوق إشاريس ليمان مبس سعر الفائدة الثابت.

صناديق المتاجرة غير المتداولة

صناديق الاستثمار غير المتداولة مثل هيغ - إشارس إيبوكس $ عالية العائد سندات الشركات إتف، تميل إلى انخفاض تصنيفات الائتمان، وارتفاع الغلة، وبالتالي عالية المخاطر. لذلك إذا كان هذا النوع من الاستثمار يناشد لك، قد يكون إتف السندات غير المرغوب فيه مناسبا لمحفظتك. ورؤيتهم في العمل، وتحقق من قائمة صناديق الاستثمار الأجنبي السندات غير المرغوب فيه.