قائمة صناديق القطاعات - صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة بحسب الصناعة

هذه قائمة من صفحتين من القطاعات الصناعية التي توفر بعض أفضل الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار في كل قطاع معني، فضلا عن تعريفات وأمثلة بسيطة لكل قطاع. ومعظم الأموال المدرجة هي صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة لأن هذه الأنواع من الصناديق عادة ما توفر أفضل تعرض للقطاع المعني من حيث الاتساع والتنوع ومعدلات المصروفات دون المتوسط.

تتضمن هذه الصفحة الأولى الصناعات الاستهلاكية والدفاعية للتكنولوجيا، والمالية، والدوريات الاستهلاكية، السلع الاستهلاكية، والمرافق والرعاية الصحية.

صناديق قطاع التكنولوجيا

قطاع التكنولوجيا هو فئة من الأسهم التي تحتوي على شركات تكنولوجية، مثل الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات الحاسوبية أو الإلكترونيات وشركات صناعة الخدمات التكنولوجية، مثل تلك التي توفر تكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات التجارية. بعض الأمثلة على شركات التكنولوجيا تشمل أبل ومايكروسوفت وجوجل و نيتسكيب للاتصالات.

يرتبط الاستثمار في التكنولوجيا عادة باستثمار الأسهم أو النمو الاستثماري.

العثور على أفضل صناديق قطاع التكنولوجيا وصناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن يكون صعبا ومضللا. على سبيل المثال، من الخطأ الشائع أن نفكر في شركة بويرشاريز كيو كيو كيو كيو باعتبارها صندوق تكنولوجيا نقية لأنها تتبع مؤشر نسداق 100.

يمكن اعتبار ذلك إستراتيجية استثمار نمو نقية، ولكن حيازات كيو كيو في التكنولوجيا تمثل فقط حوالي 50٪ من المحفظة.

كما تركز العديد من صناديق قطاع التكنولوجيا على قطاع فرعي واحد من التكنولوجيا، مثل الحواسيب أو الشبكات أو شبه الموصلات أو الإلكترونيات. ومع ذلك، فمن الأفضل لمعظم المستثمرين استخدام صندوق قطاع التكنولوجيا المتنوعة على نطاق واسع.

للأموال التي تمتلك ما لا يقل عن 90٪ من أسهم التكنولوجيا (حتى كتابة هذه السطور)، واحدة من أفضل صناديق الاستثمار في القطاع هي فيديليتي سيليكت تيشنولوغي (فسبتكس) واحدة من أفضل إتفس التكنولوجيا هي إشاريس الولايات المتحدة التكنولوجيا إتف (إيو).

المالية صناديق القطاع

قطاع الخدمات المالية (ويعرف أيضا باسم "المالية") يتكون أساسا من البنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية. ومن الأمثلة على ذلك بنك أوف أميركا، ويلز فارجو، وجولدمان ساكس، وميتليف. ومن الناحية االستراتيجية، فإن األسهم المالية تحقق أفضل أداء في بيئة أسعار فائدة منخفضة عند الطلب على الخدمات المالية، مثل الرهون العقارية والقروض واالستثمارات.

هناك أكثر من 100 صندوق استثماري وصناديق استثمار متداولة متخصصة في الشؤون المالية، ولكن واحدة من أفضل صناديق مؤشر القطاع المالي هي مؤشر الطلائع المالية (ففيكس) وأحد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة هو إشاريس أوس فينانسيال سيرفيسز (إيف).

صناديق قطاع الأعمال الاستهلاكية

السلع أو الخدمات الدورية الاستهلاكية هي تلك التي لا تعتبر ضرورية.تسمى أيضا السلع الترفيهية أو السلع والخدمات التقديرية، يعتمد استهلاكها على الدورات الاقتصادية، وبالتالي اسم المستهلك الدوري.

على سبيل المثال، خلال فترات النمو الاقتصادي، فإن مبيعات التجزئة للسلع أو الخدمات الترفيهية، المصنفة على أنها دائمة أو غير دائمة، مثل السيارات والأجهزة (السلع المعمرة) أو الترفيه والفنادق (غير المعمرة)، تكون عادة أعلى من في أوقات الركود الاقتصادي، عندما لا يبقى الطلب الأساسي على السلع الأساسية للمستهلك الرئيسي.

ببساطة، ينفق المستهلكون أكثر على البنود الفاخرة (غير الضرورية) عندما تكون الأوقات جيدة وأقل على هذه العناصر عندما تكون الأوقات صعبة.

كما هو الحال مع معظم الصناديق القطاعية قطاع القطاعات الاستهلاكية الاستهلاكية لديها العديد من القطاعات الفرعية. على سبيل المثال يمكن للمستثمر شراء أسهم صندوق قطاع الأسهم الدورية المحددة التي تركز فقط في صناعة السيارات. ومع ذلك فإن معظم المستثمرين من الحكمة للحصول على أوسع تعرض للقطاعات من خلال اختيار تنوع صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.

واحدة من أفضل صناديق مؤشر قطاع المستهلك الاستهلاكية هي مؤشر الطليعة المستهلك المستهلك (فداكس) واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الاستهلاكية هو سبدر S & P التجزئة (سرت).

صناديق قطاع السلع الاستهلاكية

السلع الاستهلاكية هي المنتجات، مثل الأغذية، والتبغ، والمشروبات، التي يعتبرها المستهلكون ضرورية للحياة اليومية. ولذلك فإن مخزونات الشركات التي تنتج مثل هذه المنتجات تعتبر مخزونات "دفاعية" أو "غير دورية" لأن المستهلكين لا يرغبون في وقف شراء واستهلاك المنتجات حتى أثناء الركود الاقتصادي.

وتشمل أمثلة الشركات الاستهلاكية الأساسية جينيرال ميلز، إنك (فود)، فيليب-موريس، إنك (تبغ) وشركة كوكا كولا (المشروبات).

تعتبر أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية مخزونات دفاعية لأنها تميل إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في سوق هبوطية أكثر من الأسهم الأخرى، مثل مخزونات النمو. على سبيل المثال، خلال فترة الركود، لا يزال المستهلكون بحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والحليب، أو أنها قد تزيد من استهلاك ما يسمى بمنتجات "الخطيئة"، مثل السجائر والكحول. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين سوف يشترون الأسهم الدفاعية عندما يعتقدون أن الركود من المرجح أن يحدث على المدى القصير.

وهناك طريقة جيدة للحصول على تعرض واسع لقطاع السلع الاستهلاكية مع تنوع ونفقات منخفضة لصندوق مؤشر أو إتف. واحدة من أفضل صناديق مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية هو مؤشر الطليعة الاستهلاكية الأساسية (فكساكس) وبين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة هو السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر (زلب).

أموال قطاع المرافق

المنفعة مصطلح اقتصادي يشير عموما إلى القدرة على تلبية الاحتياجات أو الرغبات؛ فإنه يصف فائدة جيدة أو الخدمة. لهذا السبب، تصنف الشركات التي تنتج سلعة أو خدمة توفر فائدة للمستهلكين تحت القطاع الصناعي للمرافق.

أنت على دراية بالمرافق في حياتك اليومية، ومن المرجح أن تربط المصطلح ب "فواتير المياه والكهرباء" التي تدفع مقابل الخدمات اليومية، بما في ذلك المرافق العامة، مثل الهاتف والغاز والماء و كهربائي.

وفيما يتعلق بالاستثمار، ووفقا لمورنينغستار، "تسعى صناديق صناديق المرافق إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية بالأسهم الأمريكية أو غير العامة بما في ذلك الكهرباء والغاز ومقدمي خدمات الهاتف". وبعبارات أبسط، تمثل أموال المرافق أموال القطاع التي تستثمر في أسهم الشركات داخل قطاع المرافق.

تعتبر أسهم المرافق أيضا أسهم دفاعية لأنها تميل إلى الحفاظ على استقرار أسعار أكثر في السوق الهبوطي من الأسهم الأخرى، مثل أسهم النمو. على سبيل المثال، خلال فترة الركود، لا يزال المستهلكون بحاجة إلى خدمات، مثل الغاز والهاتف والكهرباء. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين سوف يشترون الأسهم الدفاعية عندما يعتقدون أن الركود من المرجح أن يحدث على المدى القصير.

كما هو الحال مع معظم القطاعات الصناعية، هناك قطاعات فرعية ضمن الفئة العامة للمرافق. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يريد التعرض المركزة لشركات الهاتف، مثل فيريزون و كومكاست، فإنها قد تنظر في صندوق مشترك مثل الاتصالات الإخلاص والمرافق (فيويكس). ومع ذلك، فإن صناديق القطاع تتركز بالفعل، ويمكن أن تكون القطاعات الفرعية ضيقة جدا وبالتالي أكثر خطورة. لذلك فمن الحكمة بالنسبة لمعظم المستثمرين للاستفادة من التنوع والنفقات المنخفضة لصندوق مؤشر أو إتف، مثل المرافق حدد القطاع سبدر (زلو).

ومن المعروف أيضا الأسهم الأسهم لدفع الأرباح. لذلك إذا كنت تبحث لإضافة صناديق الأسهم المتبادلة إلى محفظتك للدخل، قد تنظر في إضافة صندوق قطاع المرافق العامة.

صناديق الرعاية الصحية

الرعاية الصحية، والمعروفة أيضا باسم الصحة أو التخصص الصحة، هو قطاع الاستثمار الأسهم التي تركز على صناعة الرعاية الصحية. قطاع الرعاية الصحية واسع جدا. وحتى الشخص الذي ليس لديه خبرة استثمارية يمكن أن يفكر في بعض المجالات المحددة في الصناعة الصحية، مثل التكتلات في المستشفيات، والخدمات المؤسسية، وشركات التأمين، ومصنعي الأدوية، وشركات الطب الحيوي، أو صانعي الأدوات الطبية. ومن الأمثلة على ذلك شركة فايزر، والرعاية الصحية المتحدة، وشركة سيغنا، ومختبرات أبوت، وشركة هكا هولدينغز، Inc.

وهناك طريقة جيدة للحصول على تعرض واسع النطاق لصناعة الرعاية الصحية من خلال استخدام صندوق الاستثمار في القطاع الصحي، مثل الرعاية الصحية الطليعية (فغكس) أو T. روي علوم الصحة السعر (برسكس).

يمكن للمستثمرين استخدام أموال القطاع الصحي كأداة لتنويع محفظة أكبر من صناديق الاستثمار المشتركة. وغالبا ما تعتبر المخزونات الصحية مخزونات "دفاعية" بسبب ارتباطها النسبي نسبيا بأموال مؤشرات الأسهم العامة، مثل صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي يستخدمها العديد من المستثمرين كموجودات أساسية في محفظة متنوعة. فعندما تقوم صناعات كثيرة بالضعف بسبب الظروف الاقتصادية السلبية، لا تزال الصناعة الصحية تؤدي أداء جيدا نسبيا لأن الناس لا يزالون بحاجة إلى رؤية الطبيب وشراء عقاقيرهم، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.

كانت الرعاية الصحية أيضا في صلب النقاش السياسي وتقسم مرات عديدة في التاريخ الحديث لأن تكاليف الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها هي مواضيع عاطفية وشخصية للناخبين. تشريعات الكونغرس يمكن أن تؤثر سلبا أو سلبا على بعض القطاعات الفرعية للرعاية الصحية.أيضا، يمكن أن تنتهي براءات الاختراع المخدرات للأدوية المستخدمة على نطاق واسع تؤثر سلبا على الشركة المصنعة للمخدرات أو، على العكس من ذلك، موافقة ادارة الاغذية والعقاقير من المخدرات اختراق يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي. ومن الأمثلة الحديثة على التأثير السياسي على المخزونات الصحية قانون الرعاية بأسعار معقولة، المعروف باسم أوباماكار، الذي أقره الكونغرس خلال إدارة أوباما. وقد تقدمت بعض الأسهم، مثل شركات المستشفيات بينما انخفضت أسهم أخرى، مثل شركات التأمين. غير أن الأثر الصافي العام على قطاع الصحة الواسع كان ضئيلا. ويتحدث هذا عن حكمة تنويع الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة التي توفر تعريضا واسعا للصناعة الصحية.

تتضمن قائمة الصفحات الثانية للقطاعات مناطق مماثلة ومتداخلة من المعادن الثمينة والذهب والسلع والموارد الطبيعية والطاقة. وللحصول على قياس جيد، تتضمن هذه الصفحة أيضا قطاع النقل والصناديق المسؤولة اجتماعيا.

قطاع المعادن الثمينة

معظم صناديق الاستثمار في فئة المعادن الثمينة تستثمر بشكل رئيسي في أسهم شركات التعدين. ومع ذلك، فإن البعض يملك كميات صغيرة من الذهب والفضة والنحاس أو البلاتين، وعادة في شكل العملات السبائك.

تقوم شركات المعادن الثمينة عادة في أمريكا الشمالية، أستراليا، أو جنوب أفريقيا.

يفضل بعض المستثمرين شراء المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس في الشكل المادي لعملات السبائك. بينما يفضل البعض الآخر شراء أسهم أسهم شركات التعدين أو صناديق الاستثمار المشترك، صناديق الاستثمار المتداولة، إتنس.

السلع المحافظ الثمينة المعادن تستثمر في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم. ويمكن إجراء الاستثمار مباشرة في الأصول المادية أو الأدوات المشتقة المرتبطة بالسلع الأساسية. والأكثر شيوعا هو أن المستثمرين يحصلون على أكبر قدر من التعرض للمعادن الثمينة من خلال فئة فرعية من المعادن الثمينة للسلع الأساسية المتداولة.

يمكن للمستثمرين أيضا الحصول على ملاحظات التداول المتداولة (إتنس). من المهم أن نلاحظ أن إتنس هي أدوات الدين، مثل السندات، التي لا تستثمر في أي أصل. على الرغم من ارتباطها بأداء مؤشر السوق، إتن ليست الأسهم أو صناديق المؤشرات؛ فإنها تجمع بين صفات السندات والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).

أكثر الوسائل شيوعا لشراء الذهب هي إما في العملات الذهبية السبائك أو من خلال صندوق تداول العملات السبائك (إتف) مثل سبدر غولد شاريس (غلد). صناديق الاستثمار تستثمر القليل من دون أصول في الذهب المادي. عادة ما تصنف الصناديق الاستثمارية الذهبية عادة على أنها "المعادن الثمينة"، وتملك أسهم شركات التعدين.

وهناك عدد قليل من أفضل صناديق الاستثمار الذهبية، من حيث الأداء على المدى الطويل، وحيازة المديرين الطويلين ومتوسط ​​نسبة النفقات المنخفضة تشمل توكفيل غولد (تغلدكس) و غابيلي غولد لواد-وييفد (غلداكس. لو).

إذا كنت تريد التعرض الأكثر مباشرة للفضة، فسوف تستخدم صندوق الفضة المتداولة المتداولة (إتف)، مثل إشاريس سيلفر تروست (سلف). يمكن للمستثمرين أيضا استخدام ملاحظة تبادل العملات (إتن)، مثل أوبس E-تراكس كمسي تر الفضة إتن (أوسف)، كبديل. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن إتن هي أدوات الدين، مثل السندات، التي لا تستثمر في أي أصل.على الرغم من ارتباطها بأداء مؤشر السوق، إتن ليست الأسهم أو صناديق المؤشرات؛ فإنها تجمع بين صفات السندات والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).

إذا كنت ترغب في التعرض المباشر للنحاس، فسوف تستخدم نوعا من تبادل المتداول ملاحظة (إتن)، مثل إيباث دج-أوبس النحاس إجمالي العائد الفرعي إتن (جيك).

إذا كنت ترغب في التعرض الأكثر مباشرة للبلاتين، فسوف تستخدم نوعا من إكسهانج ترادد نوت (إتن)، مثل أوبس E-تراتش لونغ بلاتينوم إجمالى العائد إتن (بتم).

إنفستور كوتيون & نوت: صناديق المعادن الثمينة هي قطاعات متخصصة غير متنوعة ويجب استخدامها بكميات صغيرة. على سبيل المثال، يمكنك محاولة الحد من التعرض لنسبة 5٪ (ولكن ليس أكثر من 10٪) من إجمالي محفظة الاستثمار.

معظم الصناديق الاستثمارية لا تحتفظ بالبلاتين كموجودات مادية. يمكن للمستثمرين الحصول على تعرض غير مباشر للبلاتين في صناديق الاستثمار من خلال الاحتفاظ بصناديق معدنية ثمينة مثل المعادن الطليعة والمعادن الثمينة (فغمكس) و أوسا بريشس ميتالس & مينيرالس (أوساغكس)، ولكن هذه الشركات ستكون عادة أكثر تعرضا لشركات تعدين الذهب والذهب من البلاتين والبلاتين شركات التعدين.

السلع صناديق الاستثمار

سلعة جيدة أو خدمة دون تمييز نوعي التي توفر الطلب الأساسي في السوق الاستهلاكية. وبعبارة أخرى، يمكن أن تأتي السلع بأشكال أو أنواع مختلفة، ولكن كل سلعة داخل فئة معينة أو مجموعة معينة لا تختلف اختلافا جوهريا عن السلع الأخرى في تلك الفئة أو المجموعة المعينة.

على سبيل المثال، فكر في السلعة، السكر. وهي سلعة اقتصادية توفر الطلب على السوق الاستهلاكية؛ بل هو جيد للتسويق.

ومع ذلك، بالنسبة للمستهلك، لا يوجد فرق نوعي حقيقي من العلامة التجارية إلى العلامة التجارية: السكر هو السكر. وبالتالي فإن المستهلك سوف تسعى على الأرجح أدنى أسعار السكر، والتي غالبا ما تأتي في شكل علامة تجارية عامة. وتشمل السلع السلعية الأخرى النفط الخام والفحم والذرة والشاي والأرز والذهب والفضة والبلاتين.

مثال على الخدمة كسلعة هو مصطلح التأمين على الحياة. مع تساوي الأمور الأخرى، مثل مصطلح في السنوات والسالمة النسبية لشركة التأمين، والمستهلكين تسعى عموما بأقل سعر في السوق. وبعبارة مختلفة، هناك العديد من مقدمي التأمين الذين يقدمون التأمين على الحياة لمدة طويلة وليس هناك فرق نوعي بين السياسات للمستهلك وبالتالي فإن "أفضل خيار" وعادة ما يكون واحد مع أدنى سعر.

الاستثمار في سلعة واحدة، وخاصة بكميات عالية، هو محفوف بالمخاطر، على أقل تقدير. على سبيل المثال الحديث، والتفكير في الاستثمار في الذهب في عام 2012، في نقطة من شعبية مكثفة. لم تتمكن من قراءة أو ربط أي شكل من أشكال وسائل الإعلام دون رؤية أو سماع بعض لشراء والاستثمار في الذهب. وكانت جماهير الناس يحضرون حفلات الذهب، حيث يمكنهم بيع مجوهراتهم الذهبية غير المستخدمة.

إذا كنت من المؤسف بما فيه الكفاية لشراء في الضجيج الذهب، بالقرب من ذروتها الأخيرة في أكتوبر من عام 2012، وسوف يستغرق سوى 8 أشهر لتفقد ما يقرب من 30٪ من قيمتها. وكانت هذه الخسارة التي بلغت قرابة الثلث من حيث القيمة خلال الوقت الذي كان فيه أي من أفضل صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد عاد أكثر من 20٪.هذا هو تكلفة الفرصة الضائعة من 50٪! أوتش!

موارد قطاع الموارد الطبيعية

تعتبر الموارد الطبيعية مرجعا واسعا للصناعات القائمة على السلع الأساسية مثل الطاقة والكيماويات والمعادن والمنتجات الحرجية في الولايات المتحدة أو خارج صناديق الاستثمار المشتركة وصندوق الاستثمار الأوروبي، سوف تستثمر عادة في مجموعة متنوعة من الحيازات في هذه المناطق لتزويد المستثمرين تعرض واسع للموارد الطبيعية. وقد تركز المحافظ الأخرى بشكل كبير أو فقط في صناعات محددة ضمن فئة الموارد الطبيعية.

للتعرض الواسع للمستثمرين، من الحكمة النظر في الأموال التي تستثمر في مؤشر متنوع. على سبيل المثال، هناك طريقة جيدة للاستثمار في الموارد الطبيعية الأمريكية هي إتشارس إتف نورث أمريكان ناتشورال ريسورسز إتف (إيغ) والتعرض الدولي، إشاريس S & P غلوبال ماتريال إتف (مكسي).

الطليعة و الإخلاص أيضا تقديم مؤشر جيد صناديق الاستثمار المشترك، مثل الطليعة مؤشر المواد (فميكس) و فديليتي اختيار المواد (فسبدكس).

صناديق الطاقة

يتكون قطاع الطاقة من جميع الصناعات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة، بما في ذلك شركات النفط والشركات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، وصناعة الفحم. وتشمل أمثلة شركات الطاقة إكسون موبيل، هاليبورتون، وشركة جنوب غرب الطاقة.

كما تعلمون الآن جيدا من قراءة هذه المقالة، عند الاستثمار في القطاعات، فمن الحكمة استخدام صندوق مؤشر أو إتف للحصول على التعرض واسعة لمختلف الصناعات داخل القطاع. هناك العديد من الصناديق للاختيار من بينها ولكن واحدة من أفضل صناديق مؤشر قطاع الطاقة هو مؤشر الطليعة الطاقة (فيناكس) واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة هو الطاقة اختيار القطاع سبدر (شل).

صناديق النقل

يتكون قطاع النقل من الشركات العاملة في مجال نقل البضائع أو الأشخاص. وتشمل الأمثلة العامة السكك الحديدية، وشركات النقل بالشاحنات، وشركات النقل الجوي. كما أن أسهم النقل حساسة لقطاع الطاقة، وتحديدا أسعار الوقود. كما يمكن للقطاع أن يكون مؤشرا اقتصاديا رائدا لأنه يوفر أدلة حول الكمية والطلب على السلع التي توزعها شركات النقل للمستهلكين. هذه الفكرة أساسية لنظرية داو.

هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة التي توفر تعريضا واسعا لقطاع النقل، ولكن واحدة من أفضل صناديق الاستثمار هي فديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون (فسرفكس) وأحد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للنقل هو إيشاريس ترانسبورتاتيون أفيراج (إيت).

الاستثمار المسؤول اجتماعيا (سري)

صناديق الاستثمار المسؤولة اجتماعيا (سري) لا تصنف حقا كقطاع صناعي ولكنها في فئة فريدة من نوعها من الاستثمار الذي تكتسب شعبية. (سري) هي فلسفة واستراتيجية بديلة تسعى إلى تشجيع السلوكيات المسؤولة، بما في ذلك تلك التي تدعم الممارسات البيئية الإيجابية، وحقوق الإنسان، وجهات النظر الدينية أو ما يعتبر أنشطة أخلاقية (أو لتجنب ما يعتبر غير أخلاقي من قبل المجتمع سري، مثل مثل الكحول أو التبغ أو المقامرة أو الأسلحة النارية أو العلاقات العسكرية أو المواد الإباحية).

حركة سري قد تتبع جذورها إلى عام 1700 عندما أسس جون ويسلي الميثودية (الكنيسة الميثودية) وعلى وجه التحديد مع خطبته "استخدام المال"، والتي تأطير عدم القيام بأي ضرر لجارك من خلال الممارسات التجارية جوانب الاستثمار الاجتماعي.

واحدة من أفضل الطرق للوصول إلى الاستثمار سري هو مع صناديق الاستثمار المشترك. وتسمى صناديق سري أيضا الأموال الواعية اجتماعيا وتجنب عادة "الخطيئة" منتجات الكحول والتبغ. وتشمل بعض الأمثلة البارزة بارناسوس وركبلاس (باروكس) وتخصيص كالفرت المحافظ (سلاكس).

وفقا لصناديق بارناسوس، هنا هي استراتيجية الاستثمار ل باروكس:

صندوق بارناسوس في مكان العمل هو صندوق متنوع، أساسي، الولايات المتحدة، كاب كبير، الأسهم الأساسية. یستثمر الصندوق بشکل رئیسي في أوراق مالیة غیر مقیمة في شرکات رأس المال الکبیر مع أماکن عمل معلقة. الشركات التي لديها أماكن عمل جيدة عادة ما تكون قادرة على توظيف والاحتفاظ الموظفين أفضل، وأداء على مستوى أعلى من المنافسين من حيث الابتكار والإنتاجية وولاء العملاء والربحية. كما يأخذ الصندوق في االعتبار العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة في اتخاذ القرارات االستثمارية.

وفقا ل كالفيرت، هنا هي استراتيجية الاستثمار ل سلاكس:

الصندوق هو "صندوق الأموال". ويسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار في محفظة من صناديق العوائد الثابتة والأسهم وصناديق الأسواق النقدية التي تفي بمعايير الاستثمار في الصندوق، بما في ذلك العوامل المالية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كخطوة أخيرة من الحذر بشأن الاستثمار مع القطاعات: فقط تأكد من الحفاظ على إجمالي تعرضك لأي قطاع واحد إلى أجزاء صغيرة من إجمالي المخصصات الخاصة بك واستخدام الأموال للتنويع، وليس لتوقيت السوق. للاستثمار بحكمة في صناديق القطاع أو صناديق الاستثمار المتداولة، يمكنك اتباع بلدي 5 في المئة قاعدة تخصيص الاستثمار، والتي تنصح بعدم وضع أكثر من 5٪ من محفظة الاستثمار الخاص بك في مخزون معين واحد أو قطاع مركز.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.