ما هو مؤشر S & P 500؟

حتى إذا كنت قد بدأت عملية الاستثمار، ربما كنت قد رأيت، أو سمعت عن، S & P 500 مرات عديدة كنت دون شك قد سألت نفسك، "ما هو S & P 500؟" جنبا إلى جنب مع "لماذا S & P 500 مهم جدا؟" هذه أسئلة جيدة، وأتمنى أن أتمكن من الإجابة عليها في اللحظات القليلة القادمة. وأود أيضا أن أتطرق إلى بعض من S & P 500 المكونات حتى تتمكن من فهم كيفية اختيارها.

- 1>>

تعريف مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد أند بورز 500، أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كما يطلق عليه غالبا مؤشر سوق الأسهم المكون من خمسمائة سهم مختلف. وهذا يعني أساسا انها قائمة التي تم تجميعها على أساس القواعد المحددة مسبقا. في هذه الحالة، يتم اختيار كل من الشركات خمسمائة للسيولة والحجم والصناعة. ويتم ترجيح المؤشر للرسملة السوقية بحيث تحصل الشركة على 100 مليار دولار على 10 أضعاف التمثيل الذي يبلغ 10 مليارات دولار (هناك استثناءات من ذلك ولكنها تعرف باسم "متساوية الوزن" أو "متساوية الوزن" S & P 500، وهو شيء قليل يتحدث الناس عن خارج الأوساط الأكاديمية أو الدوائر المهنية).

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هو المعيار الرئيسي للسوق، وكثيرا ما يستخدم كمعيار للمقارنة من حيث الأداء الاستثماري. في هذه الأيام، S & P 500 هو أساسا مثل الاستثمار في أمريكا، وشركة

هناك سوء فهم مشترك بين المستثمرين عديمي الخبرة أن مؤشر S & P 500 هو مؤشر السلبي.

هذا ليس كذلك. ليس حقا، على أي حال. و S & P 500 هو، لجميع النوايا والمقاصد، تدار بنشاط من قبل لجنة من الأفراد الذين يغيرون القواعد من خلال تعديل الحساب المستخدم لتحديد وزن المحفظة، والركل أنواع مختلفة من الشركات تماما، إضافة الأوراق المالية التي لم تكن في الأصل جزءا من المؤشر ، إلى آخره.

- 3>>

قدمت شرحا متعمقا لهذا في مقالة تسمى الاستثمار في صناديق المؤشرات للمبتدئين: الخير والسيئ والقبيح للاستثمار في صناديق المؤشرات وحتى مناقشتها أشياء مثل ما أنا ما يسمى ب S & P 500 السر الصغير القذر - حقيقة أن مديري المؤشر قد تغيرت جذريا في القواعد في السنوات الأخيرة أن المستثمرين ليس لديهم فكرة عما يملكونه يبدو وكأنه جدهم S & P 500.

أكبر القابضة في S & P 500

مع تغير أسعار أسهم كل من الشركات، يتذبذب إجمالي الوزن. لإعطاء فكرة عامة، اعتبارا من سبتمبر 2015، وأوزان الحافظة من أكبر المكونات هي:

• أبل = 3. 71٪
• جوجل (كلتا الفصول) = 2. 07٪
• ميكروسوفت = 2. 01٪
• إكسونموبيل = 1. 80٪
• جونسون & جونسون = 1. 49٪
• جنرال الكتريك = 1. 43٪
• ويلز فارجو = 1. 43٪
• جبمورغان تشيس = 1. 36٪
• بركشير هاثاواي = 1. 30٪
• أت & T = 1.17٪
• فايزر = 1. 13٪
• أمازون. كوم = 1. 12٪
• بروكتر أند غامبل = 1. 10٪
• فاسيبوك = 1. 08٪
• فيريزون = 1. 07٪
• بانك أوف أميركا = 0. 98٪
• سيتي جروب = 0. 93٪
• والت ديزني = 0. 91٪
• جلاد سسينسس = 0. 88٪
• كوكا كولا 0. 88٪
• شيفرون = 0. 87٪
• ميرك = 0 87٪
• هوم ديبوت = 0. 87٪
• فيزا = 0. 79٪

هل S & P 500 متنوع؟

الجواب القصير: نعم. الجواب أكثر دقة: ليس تقريبا بقدر الناس يعتقدون أنه هو.

على سبيل المثال، تلك الشركات القليلة التي تجاوزناها للتو تمثل 31٪ من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. إذا اختاروا محاولة تحاكي مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فسيتم استثمار جزء كبير من أموال المستثمر في أكبر عدد من المكونات .

كيف يمكن للمستثمر أن يستثمر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500؟

إذا كنت ترغب في محاكاة S & P 500، هناك بعض الطرق للقيام بذلك. إذا كنت ثراء أو ثروة صافية عالية، فإن إنشاء صندوق المؤشرات الشخصية الخاص بك يمكن أن يوفر كفاءة ضريبية عالية، وفي بعض الحالات، انخفاض التكاليف. على سبيل المثال - ونضع في اعتبارك أن هذه المبالغة في تبسيطها - إذا كان لديك 000 1 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في الأصول القابلة للاستثمار، فإنك ستنخفض إلى المستوى وتشتري 37 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) و 100 دولار من أبل و 20 دولارا و 700 دولار من غوغل و 20 دولارا و 100 دولار بقيمة ميكروسوفت، حتى وصلت إلى دايموند أوفشور دريلينغ، والتي ستحصل على 87 دولارا فقط. 38 من رأس المال الخاص بك.

أكثر شيوعا، سوف تستثمر في صندوق مؤشر منخفض التكلفة الذي يحاكي منهجية S & P 500 ولكن من الغباء بشكل لا يصدق القيام بذلك في حساب خاضع للضريبة إذا كان لديك محفظة لائقة الحجم لمجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك المذكورة أعلاه الاعتبارات الضريبية.

متى تم اكتشاف S & P 500؟

وقد تم إطلاق سلفه الأصلي إلى S & P 500 في عام 1957، على الرغم من أنها تبدو لا شيء مثل S & P 500 من اليوم. وكما ناقشنا منذ لحظات قليلة، فإن الناس الذين يديرون مؤشر سوق الأسهم قد تغيروا ببطء، ولكن بشكل كبير، مع مرور الوقت. في الواقع، هناك أدلة أكاديمية كبيرة إذا كانت التغييرات التي أدخلت على مدى السنوات ال 13 الماضية كانت سارية منذ البداية، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد تفاقم بمعدلات أقل بكثير؛ تحذيرا أنك لن ترى على أي أموال الفهرس في الوقت الحاضر.

على سبيل المثال، انخفضت الشركات الأجنبية ذات الربحية العالية التي كانت مسؤولة عن تأجيج الكثير من نمو المؤشر. ثم، تم تطبيق شيء يسمى تعديل تعويم أنه، في حين معقولة وربما فعلت مع النوايا الحسنة، وسوف كل ما عدا التأكد من أن المطلعين الغني قادرون على تفريغ الأسهم المبالغة في قيمتها على أصحاب صناديق مؤشر أمي والبوب. وفي الآونة الأخيرة، قرر الناس المسؤولون عنها ببطء تقديم قروض الاستثمار العقاري العقارية، وهي الشركات التي لا تعمل في الواقع، ولا حتى العقارات، ولكن أقرب إلى سلال الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

ما هو الأكثر نجاحا مؤشر S & P 500 مؤشر؟

تمتلك شركة فيليب موريس والشركات التابعة لها الرقم القياسي لأكبر عنصر في مؤشر S & P 500. لو كنت قد وضعت $ 1، 000 في الشركة مرة أخرى عندما بدأ S & P 500، وإعادة استثمار الأرباح الخاصة بك، بما في ذلك عقد العديد من العرضية التي تلقيتها، وكنت الآن أن يجلس على أكثر من 10، 000، 000، وتملك كل شيء من موندليز الدولية وشركة كرافت هاينز لشركة ألتريا وشركة فيليب موريس الدولية.كانت القوة التي سحق كل شيء آخر على الرغم من كونه بالفعل اسما مألوفا. وكان جزء كبير من هذه المكاسب مدفوعا بإعادة توزيع الأرباح.

لا يقدم الرصيد خدمات أو استشارات ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم عرض المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.