الطاقة المستدامة العالمية للمحفظة الخاصة بك

من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المستدامة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7 في المائة ليتجاوز 1 تريليون دولار على مدى السنوات القادمة، مدفوعا بالاقتصاد العالمي المتنامي، وزيادة الحوافز على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة القدرة التنافسية للتكاليف مع مرور الوقت.

في هذه المقالة، سوف ننظر في كيفية الطاقة المستدامة العالمية يمكن أن تلعب دورا في محفظة دولية متنوعة.

توقعات الطاقة المستدامة

- 1>>

من المتوقع أن يتضاعف الاقتصاد العالمي تقريبا خلال العشرين عاما القادمة بمعدل نمو سنوي يبلغ 3٪ 4، وفقا لبنك الطاقة العالمي لعام 2017، الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 30٪ على مدى فترة التوقعات.

قد يكون النفط الخام أكبر مصدر للطاقة الأولية بسبب الطلب الكبير على السيارات، إلا أن الطاقتين الأوليتين المتوقعتين للحصول على حصة في السوق خلال العشرين عاما القادمة هما الغاز والطاقة المستدامة. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة المستدامة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية والوقود الحيوي بمعدل سنوي قدره 7 في المائة لتجاوز الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية بحوالي 10 في المائة من إجمالي استخدام الطاقة الأولية بحلول عام 2035.

- 2>>

من المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي قيادة الطريق في مجال الطاقة المستدامة مع أكبر دعم للطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، ولكن الصين ستكون أكبر مصدر للنمو بإضافة المزيد من الطاقة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشترك. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعا بزيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقارنة بالمصدر التقليدي للطاقة مثل النفط الخام والفحم، وحتى طاقة الغاز الأنظف.

من حيث القيمة بالدولار، فإن مشاريع أوكامز للبحوث أن صناعة الطاقة المستدامة العالمية سوف تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7٪. 02 تريليون بحلول عام 2022.

الحجم الهائل للسوق ومعدل النمو القوي يجعله إضافة هامة إلى محافظ المستثمرين الدوليين.

الاستثمار في الطاقة المستدامة

معظم المستثمرين لديهم بالفعل بعض التعرض للطاقة المتجددة في محافظهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الصناديق الدولية المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة ترجح من حيث القيمة السوقية، ويقترب السوق بالفعل من 1 تريليون دولار.

ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يرغبون في زيادة التعرض للطاقة المستدامة ضمن محافظهم، مثل توجيهات إسغ (البيئية والاجتماعية والحكمية) أو لألفا أكبر.

والخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق السهلة للاستثمار في الطاقة المستدامة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستهدف القطاع في جميع أنحاء العالم.

إتفس إنفيروننتال إتفس

• غوجنهايم سولار إتف (تان): صندوق يركز على الطاقة الشمسية مع تعرض 36 في المئة لأمريكا الشمالية، 24 في المئة تعرض لأوروبا، و 24 في المئة تعرض لآسيا.
• إشاريس غلوبال كلين إنيرجي إتف (إكلن): صندوق متنوع بنسبة 25 في المئة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، 24 في المئة تعرض لأمريكا الشمالية، و 16 في المئة تعرض لآسيا.
• فيرست تروست صندوق مؤشر طاقة الرياح العالمية (فان): صندوق يركز على الرياح مع تعرض 69 في المئة لأوروبا، و 12 في المئة تعرض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 11 في المئة تعرض لأمريكا الشمالية.
• فانيك فيكتورس العالمية للطاقة البديلة إتف (جيكس): صندوق متنوع مع التعرض 53 في المئة لأمريكا الشمالية، 30 في المئة تعرض لأوروبا، و 6 في المئة التعرض لآسيا.
• محفظة بويرشاريس العالمية للطاقة النظيفة إتف (بد): صندوق متنوع مع تعرض 33 في المئة لأوروبا، و 31 في المئة تعرض لأمريكا الشمالية، و 18 في المئة تعرض لآسيا.

صناديق الاستثمار المستدامة للطاقة

• غينيس أتكينسون ألترناتيف إنيرجي (غايكس): صندوق غير متنوع يستثمر في الشركات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة البديلة.
• وادل & ريد إنيرجي (ويغاكس): صندوق متنوع يستثمر في الطاقات التقليدية والبديلة مع التركيز على العوائد.
• الطاقة البديلة المباشرة (ألتكس): صندوق صغير يستثمر في إنتاج الطاقة البديلة أو التقنيات، بما في ذلك أسماء مثل سولار سيتي.

اعتبارات هامة

قد تكون الطاقة المستدامة العالمية صناعة سريعة النمو وذات موقع جيد للمستقبل، ولكن هناك العديد من عوامل الخطر التي يجب على المستثمرين الدوليين النظر فيها.

على سبيل المثال، انخفض متوسط ​​تكلفة الألواح الشمسية بنسبة 50 في المائة تقريبا خلال فترة السنوات الخمس التي سبقت عام 2015، وفقا لتكلفة الطاقة الشمسية.

كانت الصين مسؤولة عن انخفاض كبير في أسعار الألواح الكهروضوئية بعد أن شهدت منتجا كبيرا من تراكم النفايات وإغراقها في الولايات المتحدة الأمريكية و E. U.، ولكن الانخفاضات في التكاليف الناعمة قد انخفضت أيضا بسبب الزيادة في حجم النظام وكفاءة الوحدة. هذه الديناميات أدت إلى مشاكل لصناعة الطاقة الشمسية.

تستمر معظم مشاريع الطاقة المستدامة في الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال الإعفاءات الضريبية والمنح والتدابير المالية الأخرى. وفي بعض الحالات، يمكن تخفيض هذه التدابير أو إزالتها، مما يؤدي إلى مستوى مرتفع نسبيا من المخاطر السياسية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

على سبيل المثال، كان الرئيس دونالد ترامب ينتقد الطاقات المستدامة ويدعم مصادر الطاقة الأولية التقليدية مثل الفحم. ويمكن أن تؤدي هذه المشاعر إلى حوافز لتنافس أشكال الطاقة أو تخفيض الحوافز للطاقات المستدامة.

الخلاصة

من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المستدامة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 تريليون دولار ليتجاوز 1 تريليون دولار خلال السنوات القادمة، مدفوعا بالاقتصاد العالمي المتنامي، وزيادة الحوافز على مصادر الطاقة المتجددة، أكثر فعالية من حيث التكلفة مع مرور الوقت. قد يرغب المستثمرون الدوليون في النظر في التنويع في الفضاء للاستفادة من هذه الاتجاهات باستخدام أي عدد من صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار التي تستهدف القطاع.