10 أفضل صناديق أرباح متداولة للمستثمرين

أذكى طريقة لبدء البحث عن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الأرباح هي تحديد حاجتك إلى أرباح الأسهم وكيفية تناسبها مع الصورة الكبيرة لهدفك الاستثماري.

يمكنك الاستثمار في أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في عالم الاستثمار ولكن إذا لم تكن أفضل ملاءمة لاحتياجاتك الاستثمارية، أو إذا كانت هذه الأنواع من الأموال ليست مناسبة لتحمل المخاطر الخاصة بك، يمكنك أن تجعل من الخطأ الذي يحتمل أن يؤدي إلى عوائد سلبية.

ومن الذكاء أيضا أن يكون هناك فهم واضح لكيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة وحسابات الاستثمار الأفضل للاستثمار مع صناديق الاستثمار المتداولة.

حتى قبل القفز إلى قائمة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، ابدأ بأساسيات هذه السيارات الاستثمارية الشهيرة للتأكد من أنها خيار ذكي بالنسبة لك ولاحتياجاتك الاستثمارية.

قبل أن تستثمر في إتفس

حتى لو كنت من المستثمرين ذوي الخبرة في إتف، فمن الذكاء إعادة النظر في أساسيات كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة وكيفية استخدامها لصالحك.

فيما يلي أهم الأمور التي يجب معرفتها عن صناديق الاستثمار المتداولة قبل أن تستثمر:

• إتف هو اختصار يقف لصندوق التبادل التجاري. ويمكن وصفها ببساطة بأنها هجين من الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك.
• إتفس تداول خلال اليوم مثل الأسهم؛ تتداول صناديق الاستثمار المشترك في نھایة الیوم، عندما یمکن تحدید صافي قیمة الأصول للموجودات الأساسیة.
• مثل صناديق الاستثمار المشتركة، لا يمتلك مساهمو صناديق الاستثمار المتداولة مباشرة الأصول الأساسية للصندوق؛ فإنهم يمتلكون أسهم الصندوق نفسه، ثم يشترون أسهم الأصول الأساسية.

• مثل صناديق المؤشرات، يتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل سلبي وتتبع مؤشر مرجعي. وهذا يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة لديها معدل دوران منخفض مقارنة بالصناديق المشتركة المدارة بنشاط.
• عادة ما يكون لدى صناديق الاستثمار المتداولة نسب أقل من المصروفات مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة بأقل الأسعار.
• لا يوجد لدى صندوق الاستثمار المتداول حد أدنى للاستثمار الأولي، في حين أن الصناديق الاستثمارية تتطلب عادة استثمارا أوليا قدره 000 1 دولار أو أكثر.

لتلخيص هذه النقاط، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة مثل صناديق الاستثمار في الفهرس ولكن غالبا ما تكون مصروفاتها أقل، والتي يمكن أن تزيد من العائد على المدى الطويل، وهي سهلة الشراء.

إتف الضرائب وأفضل أنواع الحسابات لشراء وعقد صناديق توزيعات أرباح

أحد أكبر فوائد صناديق الاستثمار المتداولة يأتي نتيجة لانخفاض معدل الدوران، كما هو مذكور في النقاط أعلاه. انخفاض معدل دوران يعني أن هناك القليل جدا من شراء وبيع الحيازات الأساسية خلال أي سنة معينة. وعندما يكون لدى الصندوق دوران منخفض، تكون الضرائب أقل عموما لأن البيع النسبي المنخفض للممتلكات الأساسية يعني انخفاض أرباح رأس المال التي تنتقل إلى مساهمي صندوق الاستثمار الأوروبي.

وهذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة تجعل الحيازات الذكية للحسابات الخاضعة للضريبة. ولكن المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل صناديق الأسهم المتداولة يجب أن يكونوا على بينة من الضرائب التي يمكن أن تتولد من أرباح الأسهم.

من المهم ملاحظة أن المساهمين في صندوق الاستثمار الأوروبي يمكن أن يخضعوا للضريبة على أرباح الصندوق، حتى لو تم استلام هذه التوزيعات نقدا أو إعادة استثمارها في أسهم إضافية من الصندوق.أيضا، بالنسبة لبعض الحسابات الضريبية المؤجلة والضريبية، مثل حساب الاستجابة العاجلة، 401 (ك) أو الأقساط السنوية، فإن أرباح الأسهم لا تخضع للضريبة للمستثمر في حين يحتفظ بها في الحساب. وبدلا من ذلك، سوف يدفع المستثمر ضرائب الدخل على السحب خلال السنة الخاضعة للضريبة يتم توزيع (سحب).

لذلك قد يرغب بعض مستثمري إتف الذين يشترون ويحتفظون بتوزيع أرباح صناديق الاستثمار المتداولة في اعتبارهم في حساب ضريبي مؤجل مثل حساب إيرا التقليدي أو روث إيرا.

قائمة أفضل صناديق الأسهم المتداولة

كلما رأيت أي نوع من قائمة "الأفضل"، من المهم أن تعرف أن هذه القوائم يمكن أن تكون ذاتية إلى حد ما، وهذا يعني أن الأفضل لشخص واحد، مثل مؤلف القائمة ، قد لا يكون أفضل لشخص آخر.

في قائمة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، نقوم بتضمين الأموال ذات مجموعة من الأهداف والأساليب. وبعبارة مختلفة، هذه صناديق الاستثمار المتداولة ليست بالضرورة تلك التي تدفع أعلى الأرباح. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون العائد على أرباح عالية من العائد أعلى من العائد من صندوق توزيع الأرباح، والذي يميل إلى الاحتفاظ بأرباح الأسهم مع زيادة الأرباح.

مع ذلك، وفي أي ترتيب معين، وهنا 10 من أفضل صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم لشراء:

1. (999) (فيم): هذه الأرباح توزع إتف من فانغوارد مؤشر فوتسي للأرباح الموزعة، والذي يمثل أكثر من 420 سهما ينتج عوائد أرباح عالية. العائد الحالي ل فيم هو 3. 10 في المئة ونسبة المصروفات هي الصخور القاع 0. 08 في المئة، أو 8 $ لكل 10 آلاف $ استثمرت.

2.

(فيغ) (فيغ):

المستثمرون الذين يبحثون عن سلة من أسهم الشركات التي لديها سجل من نمو أرباحهم يمكن أن تنظر في شراء إتف مثل الطليعة صندوق تقدير الأرباح. هذا المؤشر يتتبع مؤشر ناسداك أوس توزيعات أرباح الأسهم (المعروف سابقا باسم مؤشر توزيعات أرباح الأسهم)، والذي يغطي حوالي 180 أسهم توزيعات أرباح. ويبلغ العائد الحالي لشركة فيغ 1.92 في المئة ونسبة المصروفات 0.09 في المئة.

3. (999) (دفي): هذا مؤشر أرباح الأسهم من بلاك روك يتتبع مؤشر ما يقرب من 100 سهم التي لديها سجل من دفع أرباح على مدى السنوات ال 5 الماضية. ويبلغ العائد الحالي مرتفعا نسبيا بنسبة 3. 13 في المائة والنفقات 0. 39 في المائة.

4.

(هدف): المستثمرون الذين يبحثون عن توزيعات أرباح إتف التي توفر التعرض لحوالي 75 أسهم الأسهم التي تدفع أرباحا، والتي وفقا لشركة بلاك روك "تم فحصها من أجل الصحة المالية"، ينبغي النظر في هدف. العائد الحالي هو 3. 35 في المئة ونسبة المصروفات منخفضة 0. 08 في المئة.

5.

(كفي) المستثمرون الذين لا يهمون دفع مصاريف أعلى للحصول على عائدات أعلى قد يحبون ما يرونه في هذا الصندوق. ويتبع الصندوق مؤشر زاكس المتعدد الأصول، الذي يتألف من 100 سهم تقريبا من الشركات التي تدفع أرباحا. ويخصص توزيع الأصول نحو ثلثي أسهم الولايات المتحدة مع باقي الأسهم في مزيج من الأسهم والسندات الأجنبية. العائد الحالي ل كفي هو 4.73 في المئة ونسبة المصروفات 0. 84 في المئة.

6. بويرشاريس كبو توزيعات الأرباح المرتفعة المحفظة المالية

(كبود): يحقق هذا المؤشر من شركة بويرشارز أرباحا عالية من خلال تركيز المحفظة على أسهم الشركات في القطاع المالي. نسبة النفقات مرتفعة للغاية في 2. 99 في المئة ولكن العائد الحالي من 9. 60 في المئة هو أيضا عالية للغاية. يتتبع مؤشر كبود مؤشر نوزداك للعوائد المالية، والذي يتكون من حوالي 40 حيازة، معظمها أسهم صغيرة في القطاع المالي. هذا المؤشر، وفقا لبورشاريس، "هو مؤشر مرجح للعائد المرجح للعائد يسعى إلى إظهار أداء هذه الشركات".

7. ألبس أرباح الكلاب

(سدوج): المستثمرون الذين يتطلعون إلى الحصول على أرباح من أسهم "الكلاب من داو" يمكن أن تنظر في إضافة سدوغ إلى محفظتهم. يتتبع سدوغ مؤشر S-نيتورك سيكتور توزيعات أرباح الكلاب، والذي يبدأ بمؤشر ستاندرد اند بورز 500، ثم يراقب على مستوى القطاع لخلق مزيج متنوع من أسهم توزيعات الأرباح. ويبلغ العائد الحالي ل سدوغ 3. 59 في المائة ونسبة المصروفات 0. 40 في المائة.

8. (سبد)

(سدي): واحدة من عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي تحصل على تصنيف 5 نجوم من مورنينغستار، فإن هذا المؤشر هو من بين أفضل الصناديق ذات الرسوم المعقولة التي تغطي مجموعة واسعة من الأسهم. سدي يتتبع مؤشر S & P ارتفاع العائد العائد الأرستقراطيين، وهو مجموعة مختارة من حوالي 100 أسهم الأسهم. العائد الحالي ل سدي هو 2. 27 في المئة ونسبة المصروفات هي 0. 35 في المئة.

9. صندوق النقد الدولي (ويسدومتري سمالكاب)

(ديس): في بعض الأحيان يكون من المنطقي التنويع بعيدا عن صناديق الأسهم المتداولة ذات العائد الضخم المعتاد، إضافة صندوق أرباح متداول صغير إلى هذا المزيج، و ديس هي واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة تحقيق هذا الهدف. ديس يتتبع مؤشر ويزدومتري سمالكاب توزيعات الأرباح، والتي وفقا ل ويسدومتري، هو مؤشر "تتألف من الشركات التي تشكل القاع 25 في المئة من القيمة السوقية للمؤشر توزيعات ويسدومتري بعد إزالة أكبر 300 شركة". العائد الحالي ل ديس هو 3. 35 في المئة ونسبة المصروفات 0. 38 في المئة.

10. (999) (ششد):

المستثمرون الذين يبحثون عن تعرض منخفض التكلفة لأرباح الأسهم المرتفعة في الولايات المتحدة سيريدون إلقاء نظرة على ششد. ويتبع الصندوق مؤشر داو جونز لأرباح الأسهم 100 الذي يتضمن بعض من أعلى الأسهم المنتجة للأرباح في الولايات المتحدة. ويبلغ العائد الحالي 2. 95 في المئة ونسبة المصروفات رخيصة 0. 07 في المئة. الآن لديك - أفضل 10 صناديق صناديق الاستثمار المتداولة أرباح من مجموعة متنوعة من الخيارات. فقط تذكر أن الجانب الأهم في اختيار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لأهدافك الاستثمارية هو اختيار أفضل السيارات الاستثمارية التي تتماشى مع أفق الوقت الخاص بك والتحمل للمخاطر.

تنويه: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.