تتفوق على السوق: ديفينيتيون، 5 طرق للقيام بذلك

يتفوق أداء السوق على أداء أفضل من متوسط ​​السوق. ومن المعروف أيضا باسم الضرب في السوق. ويحدث ذلك عندما تكون محفظتك الاستثمارية أفضل من المتوسط ​​السنوي 7-10 في المئة الذي قام به سوق الأسهم مع مرور الوقت. فعلى سبيل المثال، يتفوق صندوق الأسواق الناشئة على السوق عندما يكون له عائد أعلى من مؤشر مسي. يستخدم محللو السوق هذا المصطلح للتوصية بالأسهم التي يعتقدون أنه يجب عليك شراءها.

خمس طرق للتفوق على السوق

1. تدار صناديق الاستثمار المشتركة بشكل نشط تبرر أتعابها بدعوى أنها تفوق أداء السوق. ويستخدم مديرو الصناديق استراتيجيات تجعل عائدهم على الاستثمار متفوقا. ولديهم أيضا فريق من المحللين والباحثين وكرام البيانات لمساعدتهم.

2. ستوكبيكرز يدعون أنهم يمكن أن تغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم التي تتفوق فقط. يستخدم وارن بافيت هذه الاستراتيجية بنجاح. وهو يشتري حصص مسيطرة من الشركات ذات هوامش ربح عالية، وميزة تنافسية واضحة، وقادة يحترم. بافيت تفضل الأسهم التي يتجاهلها معظم المستثمرين. لهذا السبب، يبحث في صناعات مملة مثل التأمين. وتسمى استراتيجية قطف الأسهم استثمار القيمة.

3. صناديق التحوط تدعي أنها تحقق عوائد أعلى من المتوسط ​​باستخدام المشتقات. صناديق التحوط هي شركات مملوكة للقطاع الخاص تجمع أموال المستثمرين. المشتقات هي استثمار يستند إلى قيمته على الأصل الأساسي، مثل الأسهم أو السندات.

ويستخدم رافعة مالية لتفوق على السوق.

على سبيل المثال، مع خيار الأسهم، التاجر لا تضطر إلى اخماد 100 في المئة من قيمة السهم لشرائه. بدلا من ذلك، يمكن للتاجر الحصول على خيار لشرائه بسعر متفق عليه قبل تاريخ معين. في كثير من الأحيان، لديه فقط لدفع 2-10 في المئة من العقد إلى حساب الهامش.

إذا ارتفعت قيمة الأصل الأساسي، فإنه ينتظر فقط حتى انتهاء العقد. انه يشتري الأسهم بسعر منخفض، تبيع على الفور بسعر أعلى، وجيوب بقية. الرافعة المالية تعمل بطريقة أخرى أيضا. إذا انخفض سعر الأصول، يجب عليه إضافة أموال لإبقاء خياره مفتوحا. إذا كان السعر لا يرتفع بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العقد، فإنه فقدت كامل الرسوم.

هل تتفوق صناديق التحوط على السوق؟ البعض يفعل، ولكن معظم لا. بين عامي 2003 و 2013، عادت صناديق التحوط 17٪ (بعد الرسوم) في حين عاد صندوق مؤشر الأسهم الأسهم أكثر من 90 في المئة.

4. التجار اليوم نأمل أيضا أن تتفوق على السوق باستخدام أموالهم الخاصة. ويستخدمون صيغة لشراء وبيع أسهم، ومؤشر، أو مشتق خلال اليوم. يدرسون الأحداث الإخبارية واتجاهات الأسعار لمساعدتهم على شراء منخفضة وبيع عالية قبل حلول الليل. لكن الدراسات تظهر أن معظم تجار اليوم لا يقومون بعمل جيد.أربعة لدينا من التجار خمسة أيام تفقد المال. واحد فقط من 100 الربح على أساس منتظم.

أفضل طريقة للتفوق بأمان في السوق

5. أفضل طريقة للمستثمر الفردي لتفوق على السوق مع مرور الوقت هو مع محفظة متنوعة. شراء ثمانية أصول مختلفة التي تتفاعل بشكل مختلف مع مراحل دورة الأعمال. على سبيل المثال، عندما يرأس الاقتصاد في الركود، وبعض من المقتنيات الخاصة بك ترتفع في القيمة (السندات والذهب).

وسوف تعوض تلك التي تنخفض، مثل الأسهم والنفط.

أليس من الأفضل وضع كل ما تبذلونه من المال في السندات والذهب في سوق الدب، والتحول إلى الأسهم والنفط عندما يبدأ سوق الثور؟ نعم، إذا كنت على يقين من أن يحدث. وهذا ما يسمى توقيت السوق. فمن المستحيل عمليا حتى التجار المحترفين القيام به.

كيف تعرف عندما يبدأ سوق الدب؟ ويبدأ ذلك بتصحيح السوق بانخفاض بنسبة 10 في المائة. في انهيار السوق، وهذا يمكن أن يحدث في يوم واحد. إذا كنت يحدث أن تفوت، ثم ماذا تفعل؟ بيع كل ما تبذلونه من الأسهم، في الخوف من التصحيح يتحول إلى سوق الدب؟ ثم يمكنك أن تتأكد من أن السوق سوف تذهب حتى أعلى في اليوم التالي، وكنت قد غاب عن كل ما تبذلونه من المكاسب لهذا العام. على الرغم من أن جميع الأسواق الدب تبدأ مع تصحيح، وليس كل التصحيحات تتحول إلى أسواق الدب.

يمكنك أن ترى هذا لنفسك من خلال مراجعة 10 ازدهار وكساد منذ 1980.

مع التنويع، يمكنك تحويل فئات الأصول تدريجيا مع مرور الوقت. لم يكن لديك الكثير في خطر إذا كنت مخطئا. هذا هو أفضل وسيلة لتفوق على السوق.