تأكد من اختياراتك المالية تمرير هذه الاختبارات

عندما تقوم بشراء أسهم فردية بدلا من الاستثمار في صناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المتداولة، فإنك تتصارع مع بعض المنافسة الشديدة: التجار المحترفين والمستثمرين من المؤسسات، وجميعهم لديهم طرق مختلفة لتحليل الأسهم . في حين أن المستثمرين الهواة قد لا تكون على استعداد للقيام تحليل الأسهم المتقدمة، فإنها يمكن أن تستخدم هذه الأشكال البسيطة من التحليل للتأكد من أنها جعل الاستثمار الذكي.

<1>>

دليل على المؤشرات الأساسية والفنية

يقع تحليل الأسهم في معسكرين رئيسيين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. ويركز التحليل األساسي على النتائج المالية للشركة، مثل اإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم والتدفقات النقدية. ويركز التحليل الفني على اتجاهات تداول الأسهم الأخيرة والطويلة الأجل.

بالنسبة لمعظم المستثمرين المبتدئين، التركيز على أساسيات هو مفتاح النجاح. يستخدم التحليل الفني بشكل كبير من قبل التجار على المدى القصير في حين يميل المستثمرون على المدى الطويل إلى التراجع عن الأساسيات. مع التحليل الأساسي، والتركيز هو العثور على القيمة الحقيقية، الجوهرية للسهم لاتخاذ قرار ما إذا كان استثمارا جيدا. مع التحليل الفني، يركز المستثمرون على خطوط الاتجاه لتقرير ما إذا كان الاستثمار أم لا.

نمو الأرباح والأرباح

بدءا من الأساسيات، انظر إلى اتجاه الأرباح والأرباح في الأسهم التي تفكر في شرائها. الوساطة الخاصة بك هي مصدر واحد لهذه المعلومات، وكذلك العديد من المواقع الاستثمارية الحرة في جميع أنحاء شبكة الإنترنت.

عند البحث عن هذه المعلومات، يمكنك عرض كل من الفصول السنوية والسنوية.

انظر إلى كل من الأرباح والأرباح مع مرور الوقت، وابحث عن اتجاه النمو. سنة أو ربع سنة سيئة يجب أن لا يهزك كثيرا، ولكن نتيجة سيئة مؤخرا أو الاتجاه السلبي يجب أن يكون كافيا لتخطي هذا السهم والانتقال إلى فكرة استثمارية أخرى.

نسب معقولة

إذا اجتازت الأرباح والأرباح اختبار الاتجاه، فإن المكان التالي للنظر هو نسب أساسية. هناك ثلاثة نسب جديرة بالملاحظة وسهلة الاستخدام هي نسبة السعر / الأرباح، و "اختبار الحمض"، والقيمة الدفترية للسهم.

• السعر / الأرباح: نسبة السعر / الربح، أو نسبة البولي ايثيلين، يخبرك كيف يرتبط سعر السهم بأرباح الشركة. وتختلف نسبة البولي ايثيلين باختلاف القطاع، ولكن إذا كانت إحدى الشركات أبعد بكثير عن نظيراتها في الصناعة، فقد تكون علامة على تأرجح السعر المقبل.
• حمض اختبار: نسبة اختبار حمض، وتسمى أيضا نسبة سريعة، هو مقياس السيولة. ويقسم هذا الاختبار الأصول المتداولة حسب الخصوم المتداولة للمساعدة في فهم قدرة الشركة على دفع فواتيرها.
• القيمة الدفترية للسهم الواحد: يعتبر مؤشر وارن بافيت مؤشرا هاما من حيث القيمة الدفترية للسهم الواحد، وهو يبين قيمة الأصول في الدفاتر بعد إخراج الخصوم.

هذا هو مجرد طعم صغير من النسب والاختبارات المتاحة للمستثمرين، ولكن كل ثلاثة هي مكان عظيم للبدء مع تحليل الأسهم قبل شراء الأسهم الأولى.

ميند ذي تريندس

في حين أن التحليل الأساسي هو أكثر أهمية للمستثمرين الجدد، لا تتجاهل المؤشرات الفنية. في حين أن خطوط الاتجاه يوما بعد يوم إدخال الكثير من الضوضاء، ومؤشر تقني مفيد ولكن غالبا ما يتم تجاهلها هو البولنجر باندز، واسمه للمحلل جون بولينجر.

تتضمن أشرطة بولينجر ثلاثة مؤشرات فنية رئيسية: المتوسط ​​المتحرك والنطاقين العلوي والسفلي استنادا إلى التحليل الإحصائي للنتائج الأخيرة. وتظهر النتائج المرجح أن الأسعار العليا والسفلى نقطة مع متوسط ​​في الوسط. عموما، يجب تجنب شراء إذا كان السعر الحالي فوق الشريط العلوي ومحاولة شراء إذا كان السعر أقل من الفرقة السفلى. ومع ذلك، إذا كان السعر يتحرك بشكل كبير استنادا إلى أخبار الشركة أو السوق، هذه المؤشرات يمكن أن تصبح أقل فائدة. على سبيل المثال، وهنا بولينجر باندز لأوراق المالية أبل.

تحقق في مع المحللين

واحد آخر مكان للنظر قبل الشراء هو التحليل. في حين أن محللي الأسهم بعيدة كل البعد عن معصوم، فهي مورد كبير للتحقق في قبل الشراء أو البيع. مثل المعلومات الواردة أعلاه، يمكنك عموما العثور على استعراض المحلل أو ملخصات في حساب الوساطة الخاص بك.

بدلا من النظر إلى كل محلل بمفرده، انظر إلى المتوسطات وأرقام الإجماع بين المحللين. هذا يعطيك نظرة على ما المتعلمين، المستثمرين بدوام كامل التفكير في الأسهم.

اتبع الأرقام وأمعائك عند الاستثمار

في حين أن المكاسب والخسائر الاستثمارية هي الأسود والأبيض، فإن قرار الاستثمار غالبا ما يؤدي إلى العديد من المناطق الرمادية. ولتحقيق أفضل قرار، راجع كل من المؤشرات الأساسية والفنية، إلى جانب الشعور العام من مجتمع المحللين الاستثماريين. بالنسبة للمستثمرين الجدد، يجب أن تحتفظ المؤشرات الأساسية بأقصى وزن في قراركم.

ولكن هناك دليل الاستثمار واحد لن يكون لديك عدد ل: أمعاء الخاص بك. ومثلما قد تجد علم أحمر كبير من النظر إلى أرقام الشركة، لذلك أيضا قد الغرائز الأمعاء الخاصة بك على الأسهم التأثير عليك بطريقة أو بأخرى.

عندما تكون الغرائز والأرقام محاذاة، من المحتمل أنك وجدت فائزا. إذا كان يمر اختبارات التحليل الأساسية وخطوط الاتجاه الفني؛ والمحللين الاستثمار تعطي الإبهام المتابعة، وتقول الغرائز لشراء، فقد حان الوقت للمضي قدما وانقر على زر 'شراء'. في حين لا يوجد ضمان الأسهم سوف ترتفع، يمكنك أن تتأكدوا من أنك قد فعلت المنزلية الخاصة بك.