كم من الرافعة المالية التي تحتاجها اليوم

وسطاء الفوركس يقدمون رافعة مالية تصل إلى 500: 1، وأحيانا 1000: 1، خارج الولايات المتحدة. يقدم وسطاء الفوركس الأمريكيون ما يصل إلى 50: 1 الرافعة المالية. كمتداول يوم الفوركس سوف تستخدم رافعة مالية إلى حد ما، ولكن كم يكفي؟ هل يهم إذا كنت تستخدم 25: 1 أو 200: 1 (إن وجدت)؟ من خلال النظر في سيناريوهات لكيفية تداول التجار المختلفة، ستحصل على فكرة عن مقدار الرافعة المالية التي تحتاجها. عند فتح حساب التداول المباشر يمكنك بعد ذلك تنص على مدى الرافعة المالية التي ترغب.

ما هي الرافعة المالية

الرافعة المالية هي أساسا القدرة على التجارة على أساس الائتمان. يتم شراء وبيع العملات في الكثير، أو الزيادات، ودعا الجزئي، مصغرة ومعيار الكثير. والجزئي هو 1000 قيمة من العملة، مصغرة هو 10، 000 و الكثير القياسي هو 100، 000 قيمة العملة.

افترض أنك فتح حساب فوريكس وإيداع $ 500 (انظر الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتجارة اليوم الفوركس). هذا المبلغ المودع هو أقل من أصغر موقف كنت تأخذ في سوق الفوركس، الأمر الذي يتطلب منك شراء / بيع ما لا يقل عن 1000 قيمة العملة (الكثير الجزئي). إذا قمت بفتح حساب مع أقل من 1000 دولار، سوف تتطلب الرافعة المالية أو لا يمكنك التداول. 2: 1 رفع الرافعة المالية رأس المال لديك للتداول $ 1000 ($ 500 × 2)، و 5: 1 الرافعة المالية يمنحك 2500 $ (500 $ 5). تسمح لك الرافعة المالية بأخذ الصفقات التي تكلف أكثر مما لديك في حسابك.

تكلفة التجارة هي عدد القطع التي تختار شراء / بيع. يتم تحديد الربح أو الخسارة بكيفية تحرك تلك العملات عندما تكون في صفقة تجارية.

سيتم مناقشة الأرباح والخسائر لاحقا.

حتى إذا فتحت حسابا بأكثر من 1000 دولار، فإنك ستظل على الأرجح بحاجة إلى النفوذ من أجل التداول اليومي بفعالية. $ 1000 يسمح لك التجارة الكثير الجزئي في وقت واحد. مع الرافعة المالية 5: 1 سوف تكون قادرة على اتخاذ الصفقات التي تكلف ما يصل الى 5000 $ (1000 $ × 5)، أو 5 الكثير الصغيرة.

--3>>

على الرغم من أنك تتداول كتلة من العملات التي تستحق أكثر من حسابك يستحق، عليك أن تقرر كم كنت جعل أو تفقد على التجارة (في معظم الوقت، ولكن كارثة يمكن تحدث - التي تتم مناقشتها بالقرب من نهاية المقال).

نفوذ الايجابيات والسلبيات

الرافعة المالية تضخم الأرباح والخسائر التداول اليوم. دعونا ننظر إلى مثال لنرى كيف.

الأكثر تداولا لزوج الفوركس للتجار اليوم هو ور / أوسد. سوق الفوركس يتحرك في الزيادات السعرية ودعا النقاط. حركة نقطة واحدة في ور / أوسد، عند تداول الكثير الصغير، والنتائج في $ 0. 10 الربح أو الخسارة على موقفكم.

افترض أنك على استعداد للمخاطرة سبع نقاط على التجارة، وكان لديك 1000 $ في حسابك. أنت تحاول الفوز 15 نقطة. كنت تتداول الكثير الصغير.

إذا فقدت 7 نقاط ستفقد 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70، أو 0. 07٪ من رأس المال المودع (1000 دولار أمريكي).

إذا كنت الفوز 15 نقطة سوف تجعل 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50، أو 0. 15٪ من رأس المال المودع (1000 دولار).

الآن افترض أن لديك رافعة مالية 15: 1. يمكنك الآن أن تأخذ التجارة تصل إلى 15 الكثير الصغيرة ($ 15، 000 قيمة العملة).

إذا فقدت 7 نقاط ستفقد 7 x $ 0. 10 × 15 قطعة صغيرة = $ 10. 50، أو 1. 05٪ من رأس المال المودع (1000 دولار أمريكي).

إذا كنت الفوز 15 نقطة سوف تجعل 15 x $ 0. 10 × 15 قطعة صغيرة = 22 دولارا. 50، أو 2. 25٪ من رأس المال المودع (1000 دولار).

وقد تضخمت كل شيء بسبب الرافعة المالية. لأنك كنت قادرا على اتخاذ موقف أكبر، والخسائر والأرباح الخاصة بك أكبر، مقارنة إذا كنت لم تستخدم الرافعة المالية.

إذا كان لديك رافعة مالية 50: 1 متاحة لك، فهذا لا يعني أنك تحتاج دائما إلى اتخاذ موقف يزيد 50 مرة عن رأس المال المودع. القيام بذلك سيكون في الواقع حمقاء جدا. بدلا من ذلك، يمكنك الاستفادة فقط من الرافعة المالية التي تحتاج إليها، والتي يتم مناقشتها في القسم التالي.

استخدام رافعة مالية يعني أنك يمكن أن تخسر أكثر مما كنت أودعت. حتى لو اتخذت احتياطات لإدارة المخاطر الخاصة بك، حدث كبير قد يسبب لك أن تفقد أكثر بكثير مما كان متوقعا. إذا فقدت أكثر مما قمت بإيداعه، سيكون لديك دين للوسيط الخاص بك.

العوامل التي تؤثر على متطلبات الرافعة المالية من الفوركس

ما هو مقدار الرافعة المالية التي تحتاجها فوركس تحددها الصفقات النموذجية التي تأخذها، وكم كنت على استعداد لخطر حسابك على صفقة واحدة.

معرفة "التجارة النموذجية" سوف تتخذ يعني أن لديك استراتيجية أن يخبرك أين تدخل التجارة وحيث لوضع وقف الخسارة. وقف الخسارة تحصل على الخروج من تجارة خاسرة إذا كان السوق لا تفعل ما تتوقعه ل. هذا هو خطر التجارة الخاصة بك.

تحتاج أيضا إلى معرفة مخاطر حسابك على كل صفقة. هذا رقم محدد، يجب أن يكون مثاليا نسبة ثابتة من حسابك. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ من رأس المال المودع لديك، وكان لديك 6500 دولار في حسابك (وليس بما في ذلك الرافعة المالية)، فيمكنك المخاطرة بمبلغ 65 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة (0. 01 x 6500 دولار أمريكي).

استنادا إلى المخاطر التجارية ومخاطر الحساب الخاص بك يمكنك حساب حجم الموقف الذي هو المثالي لتلك التجارة ولمخاطر حسابك. حجم الموضع هو عدد القطع التي تشتريها أو تبيعها. حجم الموقف يخبرك كم الرافعة المالية التي تحتاج إليها.

كم من الرافعة المالية لاستخدام الفوركس

فيما يلي العديد من السيناريوهات التي توضح مقدار الرافعة المالية التي قد يحتاجها المتداول اليومي.

افترض أن المتداول اليومي لديه حساب 5000 دولار وعادة ما يخاطر بنحو سبعة نقاط لكل صفقة. هم على استعداد للمخاطرة 1٪ من حسابهم، أي ما يعادل 50 $ لكل التجارة.

لمعرفة حجم الموقف، خذ $ 50 / $ 0. 70 (انها $ 0. 70 لأن كل الكثير الصغير يستحق $ 0. 10 لكل نقطة، ونحن على استعداد للمخاطرة 7 نقاط). وهذا يعني أن 71. وهذا يعني أن هذا التاجر يمكن أن تتخذ حجم الموقف من 71 الكثير الصغيرة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 71 $، 0000، والبقاء ضمن معايير المخاطر الخاصة بهم.

التاجر لديه 5000 $ في حسابهم، وذلك من أجل اتخاذ هذه التجارة أنها تتطلب 14. 2: 1 الرافعة المالية (71، 000/5000). لتوفير القليل من المرونة، جولة هذا ما يصل الى 20: 1. إذا تم اتخاذ العديد من الصفقات في نفس الوقت، مضاعفة الرافعة المالية المطلوبة عن طريق عدد الصفقات التي تؤخذ في نفس الوقت.

قد يرغب بعض التجار اليوم في إعطاء صفقاتهم مساحة أكبر. وبعبارة أخرى، وقف الخسارة هو أبعد من نقطة الدخول.

إذا كان نفس المتداول قد استخدم 20 نقطة وقف الخسارة، ثم $ 50 / $ 2 (انها $ 2 لأن 20 نقطة × $ 0. 10 لكل نقطة يساوي 2 دولار للخطر لكل قطعة صغيرة) يعني أن المتداول يمكن أن تتداول 25 قطعة صغيرة. هذا هو $ 25، 000 قيمة العملة، مما يعني أن المتداول يتطلب على الأقل 5: 1 الرافعة المالية على حساب 5000 $ من أجل اتخاذ هذه الصفقة. مرة أخرى، إذا كنت تأخذ العديد من الصفقات في وقت واحد، مضاعفة الرافعة المالية عن طريق عدد الصفقات التي تأخذ مرة واحدة. أيضا، تقريب النفوذ لإعطاء نفسك بعض المرونة.

هذه السيناريوهات تستوعب معظم التجار اليوم. وهذا يعني أن معظم المتداولين في الفوركس سوف يحتاجون إلى رافعة مالية 5: 1 و 15: 1، كحد أدنى. إذا أخذ عدة صفقات في نفس الوقت، واستيعاب قليلا من المرونة في الصفقات المتخذة، والاستفادة من الرافعة المالية 50: 1 على ما يرام. النفوذ هناك إذا لزم الأمر، ولكن لم يكن لديك لاستخدامها. كما هو مبين أعلاه، عادة سوف تستخدم فقط 5: 1 إلى 15: 1 الرافعة المالية، ولكن وجود أكثر قليلا لا يضر.

دعونا ننظر إلى حالة واحدة أكثر تطرفا. ويقول التجارة لديها $ 10، 000 حساب وتريد أن تتداول بقوة والخروج من السوق بسرعة. هم على استعداد للمخاطرة 5 نقاط في التجارة و 2٪ من حساباتهم (200 $ خطر لكل التجارة). لاستيعاب هذا النمط من التداول، فإن هذا التاجر يحتاج إلى مزيد من النفوذ.

$ 200 / $ 0. 50 (أي 5 نقاط x $ 0 10 لكل نقطة) = 400 قطعة صغيرة، أي 40 قطعة صغيرة، 4 قطع قياسية أو 400 ألف عملة. اتخاذ موقف 400، 000 يتطلب 40: 1 الرافعة المالية على حساب التاجر $ 10، 000. 50: 1 الرافعة المالية سوف توفر قدرا من المرونة. إذا كان التداول في الولايات المتحدة، 50: 1 الرافعة المالية هي الأكثر يمكن للتاجر الوصول إليها، وبالتالي فإنها لن تكون قادرة على اتخاذ العديد من الصفقات في نفس الوقت مع هذا النوع من الاستراتيجية. عندما الرافعة المالية هو هذا ارتفاع من المهم مرة أخرى أن نشير إلى الخطر.

الخطر الحقيقي للتداول اليوم مع الرافعة المالية العالية

عند التداول اليومي، كلما كان وقف الخسارة أقل، وكلما كنت على استعداد لخطر حسابك، زادت مخاطر الخسارة الكارثية.

التاجر أعلاه يحتفظ بمركز 400،000 دولار، ويتوقع أن يحتوى على خسارته إلى 5 نقاط. وهذا ليس ممكنا دائما. إعلان صحفي مجدول أو مفاجئ يمكن أن يجعل الخروج من التجارة مستحيلا، مما أدى إلى خسارة في نهاية المطاف الذي هو عدة مرات الخسارة المتوقعة.

تحدث مثل هذه الأحداث مع بعض الانتظام. في 7 أكتوبر 2016 انخفض الجنيه البريطاني أكثر من 620 نقطة مقابل الدولار الأمريكي (والعملات الأخرى) في دقائق. جفت السيولة، ولم يكن هناك مكان للخروج من الصفقات الخاسرة. التجار اليوم مع المواقع عندما حدث انخفاض قد لا تتوقع سوى خسارة من خمس نقاط، ولكن قد تكون قد اتخذت بالفعل خسائر 200 نقطة أو أكثر في مختلف أزواج جنيه استرليني ببساطة لأن هذا هو أقرب سعر متاح السعر للتداول في. من أجل الخروج من التجارة، شخص آخر يجب أن تكون على استعداد للتعامل بهذا السعر. في هذا السيناريو، كان التاجر يتوقع أن يخسر 200 دولار إذا انخفض السعر خمس نقاط مقابلها.بدلا من ذلك، انتهى أقرب مخرج حتى 200 نقطة بعيدا، مما يعني أنها فقدت 40 مرة أكثر مما كان متوقعا، أو 8000 $ (200 × 40 $). يعتقد التاجر أنهم كانوا يخاطرون فقط 2٪ من حساباتهم. بدلا من ذلك، فقدوا 80٪ لأن السوق تحرك بسرعة بحيث لم يتمكنوا من الخروج من تجارتهم كما هو مخطط لها. قد يكون بعض التجار قد خسروا خسائر أكثر من 300، 400 أو 500 نقطة خلال هذا الحدث. في مثل هذه الحالة، التاجر سوف يدين المال لوسيطهم، لأنها فقدت أكثر مما لديهم في الحساب.

حذار من الرافعة المالية، لأنه يمكن أن يكون كارثيا إذا لم تتمكن من الخروج كما هو مخطط لها. الحفاظ على المخاطر إلى أقل من 1٪ من حسابك وعدم التداول خلال الأحداث الإخبارية المجدولة يساعد على تقليل احتمال حدوث خسارة كارثية، ولكن حتى هذه الخطوات لا تقضي على المخاطر. على الجانب الآخر، توفر الرافعة المالية طريقة يحتمل أن تكون تكسب المزيد من المال من دون الرافعة المالية.

تجارة اليوم فقط مع رأس المال يمكنك تحمل الخسارة.

كلمة نهائية حول مقدار الرافعة المالية لاستخدام الفوركس

استخدم السيناريوهات أعلاه للمساعدة في معرفة مقدار النفوذ الذي ستحتاج إليه. إدخال حجم حسابك، وكم كنت على استعداد للمخاطر (النسبة المئوية للحساب) وإلى أي مدى وقف الخسارة عادة من نقطة الدخول الخاصة بك. قد تتوقف وقف الخسارة من التبادل التجاري إلى التجارة، وبالتالي، تأخذ دائما نفوذا أكثر قليلا مما تحتاجه فعليا عند فتح حسابك. وهذا يسمح ببعض المرونة، وإذا كنت تأخذ اثنين أو ثلاثة الصفقات في وقت واحد، سوف تحتاج إلى مضاعفة أو ثلاثة أضعاف متطلبات النفوذ الخاص بك.

50: 1 هو أكثر من الرافعة المالية الكافية للتداول اليوم. إذا كنت تأخذ 50: 1 الرافعة المالية التي لا يعني أن لديك لاستخدام كل شيء.

كما هو مبين، يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية العالية، حتى في طريقة تبدو محكومة بالمخاطر، إلى خسائر فادحة في ظروف السوق غير المتوقعة. في بعض الأحيان لا يمكن أن يكون أمر وقف الخسارة الخاص بك لتحصل على السعر الذي تريده، مما أدى إلى خسارة أكبر بكثير مما كان متوقعا. سيناريوهات تحدث حيث يمكنك مدينون ديون كبيرة لوسيط الفوركس الخاص بك لأنك فقدت أكثر على التجارة مما كنت أودعت.

استخدام النفوذ بحكمة، ويكون على بينة من المخاطر. في حين أن الرافعة المالية تضخم المكاسب، فإنه أيضا يزيد من الخسائر.