كيفية الاستثمار في صناديق القطاع العالمي

هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة للاستثمار في الأسواق العالمية، بدءا من الاستثمار في القيمة التقليدية في الأصول الفردية والاستثمارات الكلية العالمية في الصناديق القطرية. وتوفر صناديق القطاع وسيلة رائعة لبناء التعرض العالمي لقطاعات محددة في محفظة مع الاحتفاظ بمحفظة متنوعة من الأسهم. وقد يجد المستثمرون الدوليون أن هذه الأموال تشكل بديلا مقنعا لأموال القطاع المحلي.

في هذه المقالة، سوف ننظر في ما هي صناديق القطاعات العالمية، وكيفية الاستثمار في صناديق القطاع العالمي، وبعض الاعتبارات الهامة الأخرى للمستثمرين الدوليين.

ما هي أموال القطاع العالمي؟

صناديق القطاع العالمي هي صناديق الاستثمار المشترك أو الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) التي تتكون من الأسهم داخل صناعة معينة. وخلافا للصناديق الدولية، قد تشمل هذه الصناديق العالمية تعرضا كبيرا (يصل إلى 70 في المائة في بعض الحالات) للولايات المتحدة. وهذا يعني أنها كثيرا ما تتنافس مع أموال القطاع المحلي بدلا من أن تكملها. ولكن، فهي أسهل بكثير من الاستثمار في إيصالات الإيداع الأمريكية الفردية (أدرس) أو الأسهم الأجنبية.

- <>>

الخيار الأكثر شعبية للمستثمرين في إتف هي إتشس القطاع العالمي إتفس، والتي تشمل:

• إشاريس غلوبال إنفراستروتور إتف (إيغف)
• إشاريس غلوبال هالثكار إتف (إكسي)
• إشاريس
• إشاريس غلوبال إنيرجي إتف (إكسك)
• إشاريس غلوبال إنيرجي إتف (إكسك)
• إشاريس غلوبال إنفستمنت إتف (إكسك)
• إشاريس غلوبال فينانشيال إتف (إكسغ)
• إشاريس غلوبال مينرس إتف (رينج)
• إشاريس غلوبال ميتالس & مينينغ برودوسرز إتف (بيك)
• إشاريس غلوبال تليكوم إتف
• إشاريس غلوبال ماتريال إتف (ماكسي)
• إشاريس غلوبال تيمبر & فوريستري إتف (وود)

إشاريس غلوبال المستهلك المقدرة إتف (ري)

• - إشاريس غلوبال إندستريالز (إكسي)
• إشاريس غلوبال إندستريالز (جكسي)
• إشاريس غلوبال كلين إنيرجي إتف (إكلن)

المستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة لديهم العديد من الخيارات الأخرى عندما يتعلق الأمر بالعالمية بما في ذلك الصناديق التي تدار بنشاط والتي تتخذ نهجا مفيدا.

تشمل بعض صناديق الاستثمار المشتركة في القطاع العالمي:

• T. روي <السعر> صندوق التكنولوجيا العالمية (برغتكس)
• لازارد غلوبال إنفراستروتور بورتفوليو (غليفكس)
• صندوق الرعاية الصحية الطليعة

قد يرغب المستثمرون الدوليون في زيارة صناديق الاستثمار المشترك، مثل فانغوارد، وصناديق الاستثمار المشتركة في القطاع العالمي لمحافظها.

أسباب الاستثمار في صناديق القطاع العالمي

هناك أسباب كثيرة قد يرغب المستثمرون في النظر في أموال القطاع العالمي بدلا من أموال القطاع المحلي.

تتمثل الفائدة الرئيسية الأولى في أنه يوفر مستوى أكبر من التنويع من عوامل الخطر المرتبطة بالبلد والتي يمكن أن تعرض القطاعات للخطر.على سبيل المثال، قد يعتمد صندوق البنية التحتية المحلية على إنفاق الحكومة الأمريكية في حين أن صندوق البنية التحتية العالمية لا يعتمد على أي حكومة واحدة. وقد يستفيد صندوق البنية التحتية العالمية أيضا من زيادة الإنفاق في بلدان الأسواق الناشئة مثل الصين أو الهند.

الفائدة الرئيسية الثانية هي أن صناديق القطاع العالمي هي بديل أبسط للاستثمار في الأسهم الدولية الفردية.

على سبيل المثال، قد يكون لدى المستثمر الكثير من المشاكل في بناء محفظة تتكون من أدرس والأوراق المالية الأجنبية مقارنة بشراء صندوق تجاري في بورصة الولايات المتحدة، ومتنوع تماما بالفعل في جميع أنحاء العالم. كما أن صندوق القطاع العالمي من الأسهل الحفاظ عليه من محفظة كاملة من الأسهم الفردية التي تحتاج إلى إعادة التوازن.

عوامل المخاطرة والاعتبارات الأخرى

توفر صناديق القطاع العالمي العديد من الفوائد، ولكن هناك أيضا بعض العيوب التي يجب على المستثمرين التفكير فيها بعناية قبل الاستثمار فيها.

أكبر عيب هو أن أموال القطاع العالمي تميل إلى أن تكون نسبة النفقات أعلى من أموال القطاع المحلي. بعد كل شيء، فإنه من أغلى بناء والحفاظ على محفظة دولية من الأسهم نسبة إلى محفظة المحلية. هذه النفقات يمكن أن تأكل في العائدات المحتملة مع مرور الوقت ويكون لها تأثير كبير على ربحية المحفظة.

قد يرغب المستثمرون في النظر في صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة لمكافحة هذه النفقات المرتفعة.

والعيب الثاني هو أن أموال القطاع العالمي قد تتعرض لمخاطر الاستثمار الأجنبي. على سبيل المثال، قد يكون للصندوق العالمي لقطاع البنية التحتية تعرض كبير للأسهم الصينية المرتبطة بالبنية التحتية. ويمكن أن يؤدي انهيار الإنفاق على البنية التحتية في الصين - بسبب التغيرات الحكومية - إلى خسارة الصندوق قيمة كبيرة، في حين أن صندوق البنية التحتية المحلية لن يواجه هذا الخطر.

الخلاصة

توفر صناديق القطاع العالمي وسيلة رائعة للمستثمرين لتوسيع نطاق تعرضهم لقطاعات محددة، مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية. وخلافا للصناديق المحلية فقط، يمكن أن توفر صناديق القطاع العالمي مزيدا من التنويع والفرص لزيادة العوائد المعدلة حسب المخاطر بمرور الوقت. وقد يرغب المستثمرون ذوو التفكير الدولي في النظر في استبدال أموال القطاع المحلي بأموال القطاع العالمي لتحقيق هذه الفوائد.