كيفية استكشاف أفكار للمستشارين الماليين

التنقيب هو شريان الحياة لممارسة مالية صحية ومتنامية. معظم المستشارين الذين كانوا في العمل لبعض الوقت لديهم أساليب المفضلة التي تعمل للجمهور المستهدف، والسوق المحلية، والتفضيلات الشخصية، ولكن من الجيد أن نشمر أكمام الخاص بك ومحاولة أنشطة التنقيب الجديدة في كل الأحيان.

استطلعتنا حفنة من المستشارين الماليين النشطين (ونزلت بعض أدلة المبيعات القديمة) ووضعنا قائمة بأفكار التنقيب الخمسة لتنفس بعض الهواء النقي في قمع المبيعات.

هز شجرة الإحالة

إنها الطريقة المجربة والحقيقية للاستفادة من شبكتك من أجل آفاق مؤهلة قد تبحث عن خدماتك. هذا يعمل بشكل أفضل عندما كنت لا تتصل بشكل منتظم الشبكة الخاصة بك عن الخيوط ولها أفكار محددة في الاعتبار حول أنواع الإحالات التي تسعى. بدلا من إرسال طلبات بحث عامة، يمكنك وضع قائمة محددة بالاحتمالات التي ترغب في الاتصال بها وطلب تقديمها، أو إنشاء ملف شخصي مثالي للعملاء الذين تسعى إليهم (مثل المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا أو المنظمات غير الربحية ذات حجم معين). خذ بعض الوقت لتوسيع الشبكة من خلال الكنيسة، المدرسة، أو الأنشطة العائلية.

استضافة حدث عميل

استضافة حدث غير رسمي لتقدير العميل مع شريك استراتيجي كمتحدث هو وسيلة رائعة لتوفير معلومات قيمة مع جلب عملاء جدد. دعوة العملاء الأكثر قيمة (كنت قد قسمت الكتاب الخاص بك، أليس كذلك؟)، ونطلب منهم إحضار اثنين من الأصدقاء الذين قد تكون مهتمة في هذا الموضوع.

يمكن أن تتراوح المواضيع من التخطيط للتقاعد إلى وفورات الكلية، أو العطاء الخيري. النظر في طلب تاجر الجملة أو شريك استراتيجي لتقسيم تكلفة الحدث للحفاظ على التزامك المالي منخفضة.

كن خبيرا

الجميع يريد أن يعمل مع خبير يفهم احتياجاتهم الخاصة. نلقي نظرة على كتابك وتحديد ما المتخصصة التي ترغب في التركيز على وتطوير استراتيجية التنقيب والخدمات المصممة لاستهداف تلك المتخصصة.

أظهر مكانتك التي تفهم احتياجاتها ويمكن أن تقدم حلول مخصصة. هذا هو بالتأكيد أكثر تعقيدا من الاتصال بالدولار ولكن يمكن أن تسفر عن فوائد هائلة لممارسة الخاص بك من حيث الإحالات والعملاء الجدد.

أصدقاء

هل لديك شبكة قوية من التحالف وشركاء الإحالة؟ إن لم يكن، إقامة علاقات المحامين العقاريين، كبا، وكلاء التأمين يمكن أن يكون وسيلة رائعة لبيع عبر الخدمات وتقديم الرعاية الشاملة لعملائك. إذا كان لديك شركاء بالفعل، هل تحصل على ما يكفي من العملاء المحتملين منهم؟ فكر في تجديد علاقتك عن طريق نقلها إلى الغداء أو إتاحة الفرصة لهم للتحدث في حدث العميل.

راعي حدث أو جمعية خيرية

العلاقات المجتمعية مهمة ورعاية حدث محلي، فريق رياضي للأطفال أو جمعية خيرية هو وسيلة رائعة لإظهار أن عملك هو جزء من المجتمع مع زيادة الرؤية الخاصة بك.اختيار فرصة الرعاية التي سوف تحصل على شعارك واسم أمام السوق التي تستهدفها.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استهداف النساء اللواتي يقل عمرهن عن 50 عاما، فكر في رعاية فريق كرة قدم للأطفال لبناء علاقة مع أمهاتهن. الحصول على شعارك على الفانيلة الرياضية والنظر في تقديم القهوة الساخنة والكعك على أيام اللعبة. سوف تصبح موضع تقدير لجهودكم التفكير والكرم - سمات كبيرة لمستشار مالي.

قد يكون من الصعب العثور على الوقت للتنبؤ عندما كنت مشغولا بالعمل مع العملاء وإدارة ممارسة مزدحمة. ومع ذلك، انها فكرة سيئة لتجاهل التنقيب تماما لئلا تجد نفسك عالية وجافة خلال شهر بطيء.

نأمل، لقد أعطاك بعض الأفكار (وتحديث بعض القديمة) للخروج هناك والبدء في الطبول الأعمال الجديدة. تذكر أن مثل معظم الأنشطة التسويقية، والاستراتيجية التنقيب غالبا ما تعطي أفضل النتائج مع الوقت والصبر، والاتساق.