الابتكار الذكي: محرك رئيسي للأداء المالي

لقد اعتبر معظم المهنيين الماليين، وخاصة المحللين ومديري الصناديق، أن أخذ القضايا البيئية والاجتماعية في الاعتبار سيئا بالنسبة للعائدات المالية.

هذه الحجة لا تزال تحتجز من قبل العديد من هؤلاء المهنيين الذين يعتقدون أيضا إلى حد كبير أن الاستثمار المستدام يعني ببساطة أخذ الشركات أن شخصا ما يجد الهجومية، واستثمار خلاف ذلك كالمعتاد. ونحن نفهم هذا الافتراض، بالنظر إلى أن أكثر من 14 تريليون دولار لا يزال نشرها في استراتيجيات سلبية إلى حد كبير، لا تزال أكبر استراتيجية من الأصول وأكثر من ثلثي الدولارات المستثمرة مع الاستدامة في الاعتبار.

إلا أن الاستراتيجيات الإيجابية تؤدي أداء أفضل، وتؤدي الشركات التي تقود هذه التهمة أداء قويا للغاية وتستمر في القيام بذلك، لذا حان الوقت لوضع هذه الأسطورة تحت الأداء بشكل دائم للراحة.

في الواقع، كل ذلك يعتمد على كيفية ممارسة الاستثمار المستدام.

لقد تم إنشاء محافظ لسنوات، وشملت لفترة طويلة بعض من أكبر الشركات العامة المبتكرة من حيث القيمة في هذه الفئة مثل أبل وجوجل. تعتبر غوغل، على وجه الخصوص، مبتكرا تسعى إلى حلول الاستدامة عبر ذراع غوغل X وما بعده كما كتبنا مؤخرا عن هذا الموضوع، كما أن شركة آبل تعمل على تحقيق الكفاءة من خلال أعمالها عبر الوقت.

الشركات الأخرى التي تسعى إلى دفع قيمة من الاستدامة تشمل أيضا 30 شركة التالية نقوم بدراسة لمشروع نموذج سائق القيمة، والتي لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2014 كانت في المتوسط ​​+84. 4٪ مقابل مؤشر مسي العالمي +74. 15٪ ل لطيفة جدا إضافية 1025 نقطة أساس خلال هذه الفترة.

وهكذا يمكننا أن نرى أن استراتيجية الاستدامة التي تؤدي إلى نمو الإيرادات بشكل أفضل، وفورات أكبر في التكاليف، وتحسين تخفيف المخاطر يؤدي إلى عوائد إيجابية للمستثمرين. ومن الواضح أن الاستدامة لم تكن عائقا على قيمة المساهمين بالنسبة للشركات مثل تلك التي ركزت على النمو المستدام:

- 3>>

• بي تي
• بي تي
• جينيرال إليكتريك
• جينيرال إليكتريك
• جينيرال إليكتريك
• آي بي إم
• كيمبرلي-كلارك < سيمنز
• توشيبا
• (درسنا أيضا شركة إنجرسول راند لهذه المجموعة من العمل، والتي تركز على زيادة إيرادات العالم النامية من خلال منتجات وخدمات أكثر استدامة، والتي تحدثوا عنها هنا)
• الإنتاجية كانت الجهود تركيز واضح ل 3 M، أت & T، باسف ونيليفر، في حين كانت جهود الهدنة التركيز الرئيسي للكوا، وأبل، كوكا كولا وأوديبريشت.
• أطول 10 دراسات حالة أجريت على

بوينغ

داو

دوبونت

• نوفو نورديسك
• فيليبس
• بيريلي
• براكسير
• ريكيت بنكيسر < الكهربائية
• السويسري
• كانت هذه الشركات العشر أكثر تفوقا دراماتيكية، في الواقع أكثر من ضعف أداء مؤشر مسي العالمي لما هي مجموعة عالمية متساوية من المكونات.
• شركات أخرى تنجح أيضا من خلال عدسة الابتكار.
• تسلا (تسلا) هو أكثر من 400٪ في العامين الماضيين، وهي شركة أدرجناها في محفظة صنفنا في عام 2013 (الائتمان يذهب إلى دانيال بوربو).
• في معهد الأرض في كولومبيا، نقوم بممارسة فئة من تصميم مجموعة من الشركات مع الممارسات المالية السليمة التي هي في وضع جيد للالبتكار والنمو في المستقبل نظرا لمجموعة من رغبات السوق المتوقعة والقدرة على خلق الحلول اللازمة والمطلوبة.

وقد أدى هذا التمرين منذ فترة طويلة إلى تفوق الأداء مع مرور الوقت، وفي عام 2013، أدى إدراج تسلا إلى الأداء اللاحق اللاحق الذي لم يكن من الممكن أن يكون قد حدث ببساطة بسبب تلك خطوة واحدة من التنويع نحو المستقبل.

بشكل منفصل، من المعترف به على نحو متزايد أن العروض السابقة ليست كافية للتنبؤ بالعائدات المستقبلية.

يبدو أن التنويع في حلول تحديات الاستدامة يمثل استراتيجية فائزة لقيمة المساهمين والمنفعة الاجتماعية. وتشكل هذه النهج أداء أفضل من ذلك إلى الأمام حيث تظهر المشاكل البيئية نفسها حول الغابات والغذاء والمحيطات والتنوع البيولوجي والمياه والمناخ والطاقة. وينطبق الشيء نفسه أيضا على فئات الأعمال الاجتماعية التي لا تزال إلى حد كبير، مثل التركيز على ما يسمى عادة الاستثمار الأثر.

قد يبدو الوقت الماضي من أجل العودة الخاصة بك على الأقل النظر ما هو في المستقبل وليس فقط في مرآة الرؤية الخلفية. ومن الجميل أن نعرف أن هناك سجل حافل من النجاح لاستراتيجيات إسغ تنفيذها بشكل جيد مع الخبرة. إبقاء العين على المستقبل قد يكون مجرد أفضل رهان.