ما يمكنك تعلمه من المستثمرين المربحين

هناك بعض المستثمرين الذين يفقدون عادة عندما يتاجرون بالأسهم. ربما هذا يحدث حتى لك، حيث يبدو أن أي استثمار تقوم به على الفور يبدأ التحرك في الاتجاه الخاطئ.

غالبية المستثمرين يفعلون في المتوسط، من حيث الأداء العام. وإذا ارتفعت السوق بنسبة 10 في المائة، فإنها قد تحقق 8 في المائة أو 12 في المائة، ولكنها تتفق أساسا مع الاتجاه الأكبر.

ومع ذلك هناك أيضا أولئك المستثمرين الذين يبدو أن باستمرار وبشكل روتيني جعل الأسهم تداول الأرباح. ما هو نهجها الذي يبدو أن تسدد باستمرار؟ ما الذي يفعلونه بشكل مختلف عن غالبية الناس الذين ذكرناها من قبل؟

حسنا، إذا كان علي أن أصف نهجها الناجح باستمرار لبيع وشراء الأسهم، فإنه ربما يبدو شيئا قليلا مثل هذا:

- > <<>> <> <> <> <> <> <> <

1. ضبط الخطة والقواعد
2. البقاء في الدورة
3. لديك خطة:
4. إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، أي طريق سوف يأخذك إلى هناك. وجود خطة مهمة لأنها سوف تبقى لكم على الطريق الصحيح، وتسمح لك لقياس التقدم المحرز الخاص بك.
6. فقط مع خطة التداول سوف تكون قادرة على تحديد وتوضيح أي جوانب من نهج التداول الخاص بك تؤتي ثمارها.
7. ما هي الأجزاء التي تساعدك على التحرك نحو الوجهة التي تريدها؟
8. يجب أن تتضمن خطتك معايير واقعية مثل:
9. أنواع الاستثمارات (الأسعار والصناعات وحجم الشركة وما إلى ذلك)

الإطار الزمني الذي تنوي الاحتفاظ به

تقلب (بيتا)

ما هي درجة المكاسب / الأرباح المحتملة التي تتوقعها من كل سهم؟

ما مصادر المعلومات التي ستستخدمها / تثق بها؟

مع خطتك، يجب أن تبقي على المسار الوثيق جدا من الاستثمارات التي قمت بها، وأسباب كل واحد، والنتائج من حيث أي أرباح أو خسائر. سيساعدك هذا في معرفة أنواع الصفقات التي حققت أكبر قدر من الأرباح بالنسبة لك، مما يساعدك بدوره على تعديل خطتك حسب الحاجة.

تطوير قواعد الصخور الصلبة:

• يجب أن يكون لديك على الاطلاق قواعد التداول. وسوف يكون من الصعب التعبير عن أهمية هذا الجانب من "الاستثمار الجديد"، لذلك سأقول ببساطة مرة أخرى: يجب أن يكون لديك على الاطلاق قواعد التداول.
• على سبيل المثال، تقرر عدم الاستثمار مطلقا في شركات الأسواق الأجنبية، أو تلك التي يكون سعر سهمها أقل من دولارين أو في صناعات معينة، أو يكون لديها بعض أحجام الديون أو مبالغ الإيرادات. يمكن أن يكون أي شيء حقا، ويجب تطويرها وتعديلها بمرور الوقت.الحفاظ على هذا الغرض في الاعتبار دائما - لحماية نفسك من تلك الأخطاء التي يرأسها العظام ونحن جميعا جعل، من وقت لآخر.
• بمجرد إجراء قاعدة، يجب أن تلتزم تماما 100 في المئة. يمكنك ضبط القواعد كما تذهب، استنادا أساسا إلى أنواع النتائج التي تحققها مع كل نوع من التجارة.
• عن طريق التغيير والتبديل كما تعلم وأداء، وسوف تعزز باستمرار الاستراتيجية الخاصة بك وحماية نفسك، بينما كنت تبحث عن الأرباح.
• التعلم دائما:
• لقد تم تداول الأسهم بيني منذ كنت في الرابعة عشرة من عمره. بعد عدة عقود، وقيادة هذه الصناعة للأسعار منخفضة، والمضاربات في كل جانب تقريبا، وأنا لا تزال تتعلم أشياء جديدة كل يوم.

في الواقع، بعض من أهم الأفكار التي تعلمتها هي في الواقع تلك التي تأتي لي في تاريخ حديث جدا. قد يكون لدي أكثر من عقدين من الخبرة في الخطوط الأمامية للصناعة، ولكن الكثير من أكثر المفاهيم فعالية وأكثر فائدة لم تنشأ إلا في السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الحالات، وحتى الأشهر الأخيرة.

وبعبارة أخرى، فإن رحلتك لتصبح مستثمرا كبيرا تنطوي على التعلم المستمر والتي لا نهاية لها.

والمزيد من النهج الجديدة التي تمتصها، والمزيد من الاستراتيجيات والبروتوكولات والمعلومات التي تستوعبها، كلما كان نهج الاستثمار الخاص بك أكثر تواترا سوف تسدد.

حدود وقف الخسارة:

واحدة من أهم تكتيكات التداول وفعالة هي استخدام أوامر وقف الخسارة للتخفيف من أي مخاطر سلبية. ببساطة، إذا قمت بشراء أسهم بسعر معين، يمكنك اختيار سعر وقف الخسارة الحد الذي هو حوالي 3 في المئة أو 5 في المئة، أو ربما 8 في المئة، أقل من المستوى الذي قمت بشراء الأسهم. (على سبيل المثال، إذا اشتريت أسهم بمبلغ 102 دولار، يمكنك تعيين وقف الخسارة "سعر الزناد" عند 99 دولارا أمريكيا).

ثم، إذا انخفضت الأسهم إلى هذا السعر الزناد لأي سبب من الأسباب، يمكنك بيع على الفور. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد الحد الأقصى لأسفل لكمية صغيرة، ربما حوالي 3 في المئة أو 5 في المئة أو 7 في المئة.

يمكنك أن تأخذ الكثير من الخسائر الصغيرة على الصفقات السيئة قبل أن يذهب إلى المسألة كثيرا. وفي الوقت نفسه، فإنك تتجنب الانخفاضات الأكثر تراجعا التي تشهد أحيانا انخفاض الأسهم بنسبة 50 في المئة أو 75 في المئة … أو حتى 100 في المئة!

كذلك، باستخدام أوامر وقف الخسارة وحدود الخسارة كما هو موضح، يبقيك مستثمرا طالما أن الأسهم لا تنخفض إلى سعر الزناد الخاص بك. وبهذه الطريقة، تبقى "مؤمنا" للاستثمار، بحيث تستمتع الأرباح إذا بدأت الأسهم تتحرك أعلى.

على سبيل المثال، يمكنك شراء أسهم بقيمة 3 دولارات (وتعيين وقف الخسارة عند $ 2. 75). إذا كان الاستثمار ينخفض ​​نحو 1 $. 12، كنت قد بيعت بالفعل في $ 2. 75 (وفقدت 8 في المائة فقط). ومع ذلك، إذا كان ترتفع نحو 4 $ أو 5 $، بالإضافة إلى وجود حماية أقصى خطر السلبي الخاص بك، كنت لا تزال تستفيد من جميع المكاسب.

الموضع المناسب التحجيم:

ببساطة، موقف التحجيم هو التأكد من أن كل الاستثمار الذي تقوم به هو حجم آمن ومناسب. حسب المناسبة، أعني أن أي جانب من محفظتك يستثمر بكثافة في أي مخزون أو أصل واحد.

إذا كان لديك محفظة من 10، 000 $، وكنت وضعت $ 8، 000 في استثمار واحد، وهذا هو وضع ضعيف جدا التحجيم. على الأرجح، محفظة 10 آلاف دولار من المنطقي أن يكون 10 استثمارات مختلفة، في رأيي. وهذا يحد من كل من هذه المشتريات إلى 10 في المائة فقط من المحفظة، بينما ينوع في مختلف الأصول.

إذا كان لديك محفظة من 2،000 دولار فقط، سيكون وضع موقف ضعيف أن يكون 25 استثمارات مختلفة. ستكون أسعار العمولة لتداول الأسهم كبيرة جدا على أساس النسبة المئوية - 25 يشتري مع 10 $ عمولة تداول على كل وسيلة $ 250 (أو 12. 5 في المئة) من مجموع محفظة الخاص بك في

فقط

عمولات. ثم هناك أيضا 25 أكثر عمولة رسوم القادمة عندما كنت في نهاية المطاف بيع كل سهم.

وبالتالي، لوضع الحجم المناسب، تحتاج إلى الحد من التعرض عبر الأصول المختلفة بحيث لا يكون لديك "الكثير" التعرض لأي أصل واحد. مراعاة المخاطر والتنويع وتكاليف العمولة من حيث النسبة المئوية والحجم الكلي للمحفظة.

مشاهدة الاتجاهات المالية في الاقتصاد والصناعة:

هذا يشبه "التعلم المستمر" ذكرنا سابقا. إذا كنت تستثمر بكثافة في شركة الطباعة الرقمية، ثم تحتاج إلى فهم صناعة الطباعة الرقمية، فضلا عن تقييم كيف الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية قد تؤثر على الشركة المعنية.

وبالمثل، إذا كنت تريد أن تشارك في التكنولوجيا الحيوية، يجب أن نراقب عن كثب على جميع الأحداث الجارية في تلك الصناعة أو مساحة معينة. نفس الشيء ينطبق على إنتاج النفط، والسفر الجوي، والشركات الاستنسابية الاستهلاكية، وتعدين المعادن الأساسية، وتجارة التجزئة، وهلم جرا …

قراءة منشورات الصناعة، ومشاهدة البيانات المالية واسعة النطاق في أقرب وقت ممكن. إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يرفع أسعار الفائدة، أو أن الحكومة الحكومية ستطلق تخفيض ضريبي ضخم، أو اندلاع الحرب في المملكة العربية السعودية، ثم عليك أن تكون على بينة من هذه القضايا وفهم كيف تؤثر على الاستثمارات الخاصة بك. وستؤثر الأحداث الهامة على الاستثمارات التي تقوم بها، وتتمثل مهمتك في فهم الطرق التي ستؤثر بها هذه الحالات على أسعار الأسهم التي تمتلكها، سواء على المدى القصير أو الطويل.

السيطرة على العواطف وتجنب الاندفاع:

هذا أسهل من القيام به، ولكن من المهم جدا للسيطرة على المشاعر الخاصة بك عند التجارة. لا تضع كل ما تبذلونه من الآمال والطموحات في أي مخزون معين واحد، وعدم الزواج منه في عقلك.

الاستثمار جيدا مملة وخالية من العواطف. إذا كان الاستثمار لا يتصرف بالطريقة التي كنت تأمل أن يكون ذلك، تحتاج إلى أن تكون قادرة على تفريغ تلك الأسهم على الفور دون إعطاء فكرة ثانية.

أنت أيضا يجب أن لا تملك الأسهم التي تسبب لك أن تكون خارج، أو تلك التي تسبب لك لانقاص النوم! في أي حالة من هذا القبيل، قد لا تكون تلك الأسهم المناسبة لك.

ضبط الخطة والقواعد:

لم يتم تعيين خطة التداول الخاصة بك، وقواعد التداول، في الحجر.يجب تطويرها مع الكثير من التفكير، والتمسك بها بالطبع … ولكن تسمح لنفسك القدرة على قرص لهم على أساس نتائج التداول الخاص بك، وكما تعلم معلومات جديدة.

على سبيل المثال، ربما كنت قد أخذت خسائر على ثلاث شركات التكنولوجيا الحيوية مختلفة على التوالي. قد ترغب في ضبط قواعد التداول الخاصة بك لتذكر أنك لن تتداول أبدا أسهم التكنولوجيا الحيوية. أو ربما يمكنك أن تفعل أفضل مع الأسهم $ 3 قرش، لذلك قد تطبيق أكثر من التركيز والموارد الخاصة بك لهذا النوع من الاستثمار.

البقاء في الدورة:

وقد ثبت، مرارا وتكرارا، وأكثر نشاطا كنت مستثمرا، أسوأ نتائج التداول الخاص بك. يميل الناس إلى القفز من استثمار أو اتجاه واحد أو بدعة إلى أخرى، دون إعطاء استثماراتهم الحالية ما يكفي من الوقت للعب كما أنها في نهاية المطاف سوف.

وضع خطة، والتدقيق قواعد التداول الخاصة بك، ويكون الصبر المطلوبة للسماح الاستثمارات الخاصة بك لإنتاج عوائدهم. الشركات، والتي هي ما تستند أسعار الأسهم عادة، يستغرق وقتا طويلا للنمو. فهي تعمل في نوافذ لمدة ثلاثة أشهر، وليس في الساعة، وليس في الدقيقة.

وحتى الشركة التي تنمو بسرعة وتملق حصتها في السوق عادة لن توضح جميع الفوائد المالية لذلك حتى الإفراج عن نتائجها الفصلية. الربع هو ثلاثة أشهر، وحتى الأرقام والتفاصيل من عملياتها لا تصبح المعرفة العامة حتى عدة أسابيع، أو حتى أشهر، بعد نهاية الربع.

وبعبارة أخرى، قد تجد أن الشركة تنفجر في النمو، ولكن ليس حتى عدة أشهر بعد انتهاء تلك الفترة الفصلية. عادة، قد يكون العديد من المساهمين قد بيعت بالفعل في الإحباط، ثم مشاهدة كما ارتفعت الأسهم فجأة أعلى بعد بضعة أسابيع.

اسأل نفسك:

كن صادقا، واسأل نفسك كم من النقاط أعلاه هي بالفعل جزء من نهج الاستثمار الخاص. وكلما كنت تدرج في استراتيجية سوق الأسهم الخاصة بك، وعادة ما يكون أفضل النتائج النهائية الخاصة بك قد تصبح.

إذا كنت ترغب في الاستثمار مثل أولئك الذين (تقريبا) تتحول دائما الربح عند شراء وبيع الأسهم، وكنت تنوي القيام بذلك باستمرار، ثم تكرار العديد من النقاط المذكورة أعلاه ممكن. هناك سبب لماذا بعض المستثمرين يمكن أن تتفوق باستمرار، والآن يمكنك أن ترى (تقليد) بالضبط كيف لديهم هذه الدرجة من النجاح.