لماذا يجب عليك الاستثمار وكيفية القيام بذلك

بدأت مسيرتي في التداول على أرضية شركة تجارية اليوم. لسنوات عديدة اعتقدت أن التداول على المدى القصير كان متفوقا على الاستثمار. مع التداول اليوم لا توجد ثغرات بين عشية وضحاها للقلق، والأساسيات لا صلة لها بالموضوع والمخاطر يمكن التحكم بدقة جدا. تداول اليوم لديه حدود معينة على الرغم من ذلك، وهذا هو السبب في أن الجميع، بما في ذلك التجار اليوم، ينبغي أيضا استثمار في سوق الأسهم. بعض الأسباب التي نوقشت أدناه.

بعد القيام بكل من الاستثمار والتداول قصير الأجل، فإن أحدهما ليس بالضرورة أسهل من الآخر - وكلاهما يتطلب خطة. وفيما يلي الخطوات الأساسية للعثور على الأسهم للاستثمار في؛ وعادة ما تستمر الصفقات لمدة سنتين إلى خمس سنوات.

لماذا الاستثمار في سوق الأسهم

الاستثمار لا يوفر الإشباع الفوري أو الإحباط من أن التجارة قصيرة الأجل لا، ولكن لديها بعض مزايا متميزة على المدى القصير التداول.

في التداول اليومي، إذا قمت بتطوير حساب كبير لك بسرعة جدا الحصول على "توج خارج". ببساطة لا توجد السيولة الكافية في معظم الأسواق بالنسبة لك للحفاظ على زيادة حجم المواقف الخاصة بك إلى أجل غير مسمى. مع التداول على المدى الطويل على الرغم من أنك يمكن الحصول على موقف على مدى أيام أو أسابيع. كلما زاد حجم حسابك، تحتاج في نهاية المطاف إلى النظر في الاستثمار لأنك ببساطة لا يمكن العثور على ما يكفي من الأسهم / الفرص على فترات زمنية قصيرة جدا للاستفادة من كل ما تبذلونه من رأس المال على نحو فعال.
الاستثمار هو الدخل السلبي. مع التداول على المدى القصير تحتاج إلى أن تكون دائما رصد المواقف، وإغلاق الصفقات وفتح جديدة. الاستثمارات الخاصة بك تعمل لك كل عام، مع الحد الأدنى من الجهد مرة واحدة في التجارة جارية.

الاستثمار في خطة الادخار. الاستثمار هو متعة، ويجبر لك للحد من الإنفاق. بدلا من إنفاق المال على أشياء تافهة، يتم توجيه الأموال نحو حسابات الاستثمار الخاصة بك بدلا من ذلك.

فكر في هذين المعيارين عند الاستثمار

في أي مسعى من الأفضل النظر إلى القواعد بدلا من القيم المتطرفة. عندما يكون الاستثمار هنا معيارين يجب أن نأخذ في الاعتبار:

الأسهم التي تؤدي أسوأ على مدى السنوات الثلاث الماضية سوف تميل عادة إلى التفوق على الثلاثة المقبلة. الأسهم التي حققت أفضل أداء على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعادة ما تميل إلى ضعف الأداء على مدى الثلاثة المقبلة. انظر البحث من قبل ديبوندت و ثالر.

وبعبارة أخرى، الأسهم لا تبقى قوية أو ضعيفة إلى الأبد. إذا كنت تستثمر في الشركات الصلبة، التي كانت منذ فترة طويلة، ثم أنها عادة لن تبقى عالية أو منخفضة لفترة طويلة جدا. هناك دائما اتجاهان هابطان و اتجاهان صعوديان، بالنظر إلى إطار زمني كاف. من الناحية المثالية كنت ترغب في شراء الأسهم في مستويات أقل مقارنة مع مستويات أعلى.

تميل أسهم التوزيعات إلى التفوق على الأسهم التي لا تدفع أرباحا.

إن أسهم توزيع الأرباح هي عادة شركات راسخة يمكنها توزيع جزء من الأرباح على المساهمين.إن أرباح الأسهم هي بمثابة أموال في متناول اليد، وتساعد على تعويض التقلبات في سعر السهم. الاستثمار في أرصدة التوزيعات الصلبة هو وسيلة جيدة لإنشاء الثروة؛ ليس مطلوبا الاستثمار في المشاريع الخطرة. وتظهر الاحصاءات ان ارباح الأسهم المدفوعة - السلحفاة بدلا من الأرنب - يفوز في السباق على المدى الطويل.

اختيار الأسهم الاستثمارية

فيما يلي ملخص سريع لما يجب أن تبحث عنه في مخزون استثماري، مع الأخذ في الاعتبار النقطتين اللتين تمت مناقشتهما أعلاه.

استخدم أداة فرز الأسهم للعثور على الأسهم التي تناسب المعايير التالية.

عائد توزيعات أرباح أكثر من 5٪، ولكن نسبة العائد أقل من 100٪.
متوسط حجم أكثر من 300000 سهم.
بسعر أكثر من دولارين؛ لا الأسهم بيني.
إيبو ديت منذ أكثر من سنة؛ تعطى الأفضلية للأسهم التي تم تداولها علنا لمدة 10 سنوات أو أكثر.
P / E أكبر من الصفر (يظهر الشركة مربحة). النظر في البحث عن الأسهم مع انخفاض P / E، على سبيل المثال، أكبر من الصفر ولكن أقل من خمسة. أيضا النظر في المخزونات حيث P / E إلى الأمام هو أقل من الحالي P / E. وهذا يدل على أن الأرباح من المتوقع أن تزداد، وإذا كانوا يفعلون الأسهم هو شراء أفضل بالسعر الحالي.
هامش التشغيل أكثر من 10٪.

في العديد من أجهزة فحص الأسهم، سوف يقوم المعياران السفليان بتصفية صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المتداولة. إذا كنت ترغب في عرض إتفس و ريتس، تشغيل شاشة منفصلة لأولئك الذين يستخدمون فقط المعايير الأربعة الأولى.

للأسهم، تشغيل الشاشة مع جميع المعايير الستة.

سيؤدي الكشف عن الأسهم استنادا إلى الفلاتر أعلاه إلى تقديم قائمة من ممكن مرشحين تجاريين. جميع لا تستحق الاستثمار على الرغم من.

فقط شراء الأسهم في منطقة الدعم الرئيسية على المدى الطويل. نحن نريد لشراء الأسهم بأسعار رخيصة نسبيا (بالمقارنة مع القيم التاريخية)، وليس أسعار باهظة الثمن.

لا تتطلب الصفقات الاستثمارية وقف الخسارة، ولكن يجب أن يكون لديك سعر في الاعتبار حيث يمكنك الخروج إذا لم تتحسن الظروف للسهم. الاستثمار لا يعني أنك تحمله إلى الأبد إذا كان لا يفعل ما تتوقعه. يكون التسامح منخفضة للأسهم التي تبقي اسقاط.

أيضا، لديك خطة خروج لكيفية الخروج من تجارة مربحة. تحديد كيف ولماذا سوف الخروج. منذ أن استخدمنا الدعم للدخول في التجارة، قد تفكر في الخروج أسفل مستوى المقاومة على المدى الطويل. مرة كنت خارج التجارة الخاصة بك، لا تقلق بشأن ما يفعله السهم بعد. أخذ المال والاستثمار في الأسهم الأخرى، تمر من خلال نفس العملية مرة أخرى، كما نوقش أعلاه.

هذا يقودنا إلى توجيه واحد نهائي:

إذا كان الشراء عند الدعم، والتخطيط للخروج أقل من المقاومة، فإن احتمال الصعود يجب أن يفوق خطر الهبوط (إلى $ 0) بنسبة 2 على الأقل: 1. وهذا يعني أنه إذا يمكنك شراء في 5 $، يجب أن تكون معقولة قادرة على الخروج من الأسهم في 15 $ أو أعلى. في أسوأ حالة مطلقة تخسر 5 $ حصة (ولكن بما أننا لا نحمل الخاسرين إلى الأبد، وهذا أمر مستبعد جدا)، ولكن على أساس الرسم البياني التاريخي فمن الممكن تماما لجعل 10 $ / سهم أو أكثر. ويعرف ذلك بنسب المخاطر / المكافأة.

كلمة نهائية حول لماذا تستثمر وكيف

شراء الأسهم القوية دفع الأسهم على رخيصة.الأسهم لا يمكن أن تذهب أعلى إلى الأبد، وضرب الأسهم لا تبقى عادة منخفضة إلى الأبد (إلا إذا كان هناك خطأ خطير). استخدام المعايير التي نوقشت أعلاه للعثور على الأسهم للاستثمار في.

للأسف لا توجد ضمانات. قد تبدو الأسهم كبيرة استنادا إلى العوامل التي نوقشت أعلاه، ولكن الاستمرار في الانخفاض في السعر. وتناقش المادة أعلاه الاتجاهات التي تنطبق على العديد من الأرصدة، ولكن أي سهم واحد يمكن أن تتحدى الاتجاهات. تقدم القائمة أعلاه ملخصا لماذا الاستثمار في الأسهم، وشاشة أساسية للعثور على بعض الأسهم التي يمكن أن تكون بسعر قيمة. أنا أحفر أعمق من ذلك بكثير قبل اتخاذ التجارة؛ لكل 30 سهم تحليلها باستخدام هذا النهج، واحد أو اثنين فقط قد يكون من المفيد الاستثمار في. يوفر هذا المقال نقطة البداية لتحليل الخاص بك.