محفظة صناديق الاستثمار المشتركة أمثلة على ثلاثة أنواع من المستثمرين

هل تحتاج إلى بعض نماذج محفظة الاستثمار المشترك؟ وفيما يلي بعض المحافظ الأساسية والبسيطة ل 3 أنواع من المستثمرين - العدوانية، معتدلة أو المحافظين.

محفظة عدوانية مثال

محفظة عدوانية مناسبة للمستثمر مع تحمل المخاطر العالية وأفق زمني أطول من 10 عاما. والمستثمرون العدوانيون على استعداد لقبول فترات من التقلب الشديد في السوق (صعودا وهبوطا في قيمة الحساب) مقابل إمكانية الحصول على عوائد نسبية عالية تفوق التضخم بفارق كبير.

- 1>>

محفظة قوية توزيع الأصول: 85٪ الأسهم، 15٪ السندات

30٪ الأسهم الكبيرة (فهرس)
15٪ الأسهم المتوسطة
15٪ الأسهم
25٪ الأسهم الأجنبية أو الناشئة
15٪ السندات المتوسطة الأجل

مثال محفظة متوسطة

محفظة متوسطة مناسبة للمستثمر الذي يحمل درجة عالية من تحمل المخاطر وأفق زمني أطول من 5 سنوات . والمستثمرون المعتدلون على استعداد لقبول فترات من التقلب المعتدل في السوق مقابل إمكانية الحصول على عوائد تفوق التضخم بمقدار هامش كبير.

-

40٪ الأسهم الكبيرة (مؤشر)

10٪ الأسهم الصغيرة
40٪ الأسهم المتداولة: 65٪ الأسهم، 30٪ السندات، 5٪ > 15٪ الأوراق المالية الأجنبية
30٪ السندات المتوسطة الأجل
05٪ النقد / سوق المال
مثال المحافظ المحافظ

محفظة محافظ مناسبة للمستثمر ذو التحمل المنخفض للمخاطر، فوري إلى أطول من 3 سنوات. والمستثمرون المحافظون ليسوا على استعداد لقبول فترات تقلب شديد في السوق ويسعون إلى تحقيق عوائد تتناسب مع التضخم أو تفوقه قليلا.

- <>

محفظة المحافظين تخصيص الأصول: 25٪ الأسهم، 45٪ السندات، 30٪ النقدية / مكت

15٪ الأسهم الكبيرة (فهرس)

05٪ الأسهم الصغيرة > 999٪ الأوراق المالية
45٪ سندات مالية متوسطة الأجل
30٪ نقدية / نقدية
شاهد أيضا:
صناديق الاستثمار المشتركة

تنويه: لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار.

لا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.