المسارات الوظيفية للمستشار المالي

يمكن للمستشار المالي أن يفتح مسارات وخيارات مهنية أخرى ممكنة للتقدم. بالنسبة للراغبين في الانتقال إلى مسار الإدارة، فإن الخطوات الأولية هي:

• مدير مبيعات الفروع
• مدير فرع

اعتمادا على سياسات الشركة وحجم المكتب، يقوم مستشار مالي ينتقل إلى فرع قد يكون موقف الإدارة أو قد لا يكون لديه فرصة للاحتفاظ كتاب الأعمال.

بشكل عام، كلما كان المكتب الفرعي الأكبر حجما، كلما كان مدير المبيعات ومدير الفرع أكثر تطلبا، وبالتالي كلما قل احتمال تمكنهم من الاستمرار في العمل كمستشارين ماليين.

المستشارين الماليين الذين ينتقلون إلى مدير مبيعات الفروع أو مناصب مدير الفروع قد يستخدمون هذه الوظائف كنقاط انطلاق لمراكز إدارة قوة المبيعات الإقليمية أو الوطنية، أو في مجموعة متنوعة من المناصب في الإدارة العامة، مثل:

- <> التسويق

• إدارة المنتجات
• المسارات المهنية المتخصصة

بالنسبة للمستشار المالي الذي طور خبرة في مجال معين من الاستثمار أو خدمة العملاء، على المستوى الوطني داخل الشركة هو ممكن. سواء كان أو لم يكن مثل هذا التخصص يمكن الاحتفاظ كتاب الأعمال مرة أخرى يعتمد على الشركة، وعما إذا كان موقف متخصص هو بدوام كامل.

مسارات مدير المال

المستشار المالي الذي يطور مهارات استثمارية قوية قد يكون مرشحا مناسبا للانتقال إلى أن يصبح مدير المال.

وعلاوة على ذلك، في بعض الشركات، لا يزال بعض المستشارين الماليين من الناحية الفنية ضمن الوظيفة، ولكن تقليل أو القضاء على هناك التفاعلات الخاصة مع العملاء، وبدلا من ذلك تتحول إلى إدارة بنشاط حسابات العملاء نيابة عن المستشارين الماليين الآخرين في شركاتهم.