كيفية الاستثمار في الأسهم والسندات الكندية

كندا هي واحدة من أغنى الدول في العالم مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من $ 1. 6 تريليونات في عام 2016. في حين أن صناعة الخدمات تهيمن على اقتصادها، والموارد الطبيعية واسعة في البلاد تدفع صادراتها. وقد ساعدت هذه العوامل على جعل كندا واحدة من الوجهات الاستثمارية العالمية الرائدة - وخاصة للمستثمرين الأمريكيين.

يمكن للمستثمرين شراء الأسهم والسندات الكندية بطريقتين مختلفتين.

يمكن شراء الأسهم والسندات الكندية مباشرة في بورصة تورونتو أو البورصة الوطنية الكندية أو غيرها من البورصات الكندية. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمرين بسهولة شراء العديد من الأسهم والسندات الكندية من خلال صناديق التداول المتداولة (إتفس) أو إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس).

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على فوائد ومخاطر الاستثمار في كندا وكيف يمكن للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة بناء التعرض في محافظهم.

فوائد ومخاطر الاستثمار في كندا

تعتبر كندا واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم، مع قاعدة موارد طبيعية قوية، وسياسة نقدية مستقرة وعجز مالي منخفض. ولكن يجب على المستثمرين أن يدركوا علاقات البلاد القوية مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تخفف من الآثار المفيدة للتنويع. كما أن قطاع الموارد الطبيعية في البلد يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية في كثير من الأحيان.

- <>>

فوائد الاستثمار في كندا تشمل:

• الموارد الطبيعية القوية - كندا لديها قاعدة واسعة من الموارد الطبيعية التي تتراوح بين المعادن الثمينة والنفط الخام. وقد ساعد ذلك على تجنب العديد من المشاكل التي تواجهها البلدان المتقدمة النمو الأخرى التي هي مستوردة صافية للطاقة.
• معدلات التضخم مستقرة - كندا لديها معدل تضخم ثابت جدا، على عكس العديد من الأسواق الناشئة، على الرغم من قاعدة مواردها الطبيعية الهائلة. ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة نقدية أكثر تشددا مع أسعار فائدة مستهدفة قدرها 1. 0٪ وسياسات إنقاذ أكثر تحفظا.
• العجز في الميزانية منخفضة - كان العجز في الميزانية في كندا فقط 2. 1٪ مقارنة بنحو 9. 8٪ في الولايات المتحدة في عام 2010، ويقارن بشكل أفضل بكثير مع العديد من الدول الأوروبية والآسيوية المضطربة. وهذا يعني نظرة مستقبلية أكثر قابلية للإدارة.

مخاطر الاستثمار في كندا تشمل:

• التعرض للولايات المتحدة - يرتبط اقتصاد كندا ارتباطا وثيقا باقتصاد الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لها، وفقا لمكتب التعداد السكاني الأمريكي. وهذا يعني أن البلد قد لا يقدم تنوعا كبيرا للمستثمرين الأمريكيين كأسواق أخرى.
• الاعتماد على أسعار السلع - يستمد اقتصاد كندا الكثير من قوتها من السلع ذات قاعدة الموارد الطبيعية الهائلة. وهذا يعني أن اقتصادها قد يكون عرضة للتقلبات على أساس أسعار السلع الأساسية المتقلبة في كثير من الأحيان.

الاستثمار في كندا مع صناديق الاستثمار المتداولة و أدرس

أسهل طريقة للاستثمار في كندا هي من خلال صناديق الاستثمار الأوروبية الكندية و أدرس. وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة الكندية للمستثمرين شراء أمن واحد يمنحهم التعرض لمئات الأسهم. يمكن لهذه صناديق الاستثمار المتداولة تتبع الاقتصاد الكندي بأكمله أو صناعات محددة. على العكس من ذلك، أدرس تعطي المستثمرين القدرة على شراء في الشركات الكندية الفردية من دون مشاحنات من التعامل في البورصات الأجنبية.

فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الكندية المعروفة:

• كندا (إنجليش إنفو) (رمزها في بورصة نيويورك: إني)
• صندوق مؤشر كندا مسي (نيس: إوك)
• سوق المتداولين صغار الذهب مينرس إتف (نيس: غكسج)
• وفيما يلي بعض أدرس الكندي شعبية:

بنك مونتريال (رمزها في بورصة نيويورك: بمو)

• الكندية الوطنية للموارد الطبيعية (رمزها في بورصة نيويورك: نك)
• الامبراطوري النفط المحدودة (أميكس: إيمو)
• الكندية الوطنية للسكك الحديدية (رمزها في بورصة نيويورك: كني)
• الاستثمار في الأسهم والمستودعات الكندية

المستثمرون الذين لديهم نهج أكثر مباشرة وشراء الأسهم والسندات الكندية مباشرة من خلال بورصة تورونتو (تسكس)، البورصة الوطنية الكندية (نسكس) أو غيرها من البورصات الكندية. بعض البورصات الأمريكية مثل E * تداول دعم التجارة على تبادلات تسكس و تسكسف، ولكن قد لا تدعم بيوت الوساطة الأمريكية الأخرى هذه الوظائف.

يتم إدراج معظم أكبر الشركات التجارية في كندا في مؤشر S & P / تسكس 60، في حين يتم إدراج الشركات الناشئة في مؤشر تسكس فينشر 50. ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين يبحثون عن نقطة انطلاق جيدة عند الاستثمار في الأسهم الكندية قد ترغب في تصفح من خلال هذه الشركات أولا. ومع ذلك، فإن العديد من شركات التعدين الصغيرة هي أيضا شعبية بين المستثمرين الدوليين.

يجب أن يكون المستثمرون الذين يأخذون هذا الطريق على بينة من الآثار القانونية والضريبية. قد تختلف معدلات الأرباح الرأسمالية وضرائب الدخل للاستثمارات في كندا عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وينبغي للمستثمرين التحدث إلى مستشارهم المالي أو أخصائي الاستثمار لتحديد مدى هذه الاختلافات وكيفية التعامل مع الضرائب الأجنبية.

الخلاصة

كندا توفر للمستثمرين فرصة جذابة للاستثمار في اقتصاد قوي مع موارد طبيعية واسعة. يمكن للمهتمين في إضافة التعرض الكندي لمحافظهم القيام بذلك مع صناديق الاستثمار المتداولة، أدرس، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستخدام حسابات الوساطة الأكثر شعبية. وينبغي للمستثمرين النظر بعناية في فوائد ومخاطر كل نهج قبل الالتزام برأس المال نظرا لوجود عدة عوامل هامة ينبغي مراعاتها.