مفتاح العثور على الأسهم التي ستجعلك غنيا

وقد أكد عدد لا يحصى من المستثمرين الناجحين ورجال الأعمال والممولين، وثبتوا من خلال حياتهم المهنية، على مدى فترات طويلة من الوقت، وأداء الأسهم الأكثر ارتباطا مع العائد المكتسب على حقوق المساهمين . كما وضعه أحد المستثمرين المعروفين، حتى لو كنت تشتري الأعمال التجارية في خصم كبير، إذا كنت تحمل الأسهم لمدة خمس سنوات، عشر سنوات أو أكثر، سيكون من المستبعد جدا أن تكون قادرة على كسب أكثر من العائد على حقوق المساهمين التي تنتجها المؤسسة الأساسية.

وبالمثل، حتى سعر أكثر معقولية أو نسبة أعلى إلى السعر قليلا إلى الأرباح للحصول على أفضل الأعمال التي تكسب يقول ستة عشر أو سبعة عشر في المئة على رأس المال، وأنت تسير لديها جدا، جيدة جدا النتائج على مدى عشرين أو ثلاثين سنة.

مثال ممتاز هو جونسون آند جونسون. وفقا لتقرير الشركة، "لقد سجلنا العام ال 74 من زيادة المبيعات، وعامنا الثالث والعشرين على التوالي من الزيادات في الأرباح المعدلة للرسوم الخاصة وعامنا 44 على التوالي من زيادة الأرباح. هذا سجل يتطابق مع عدد قليل جدا، إن وجد، شركات في التاريخ. "الشركة متنوعة في جميع المجالات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الاستهلاكية. وتشمل هذه الأسماء أسماء الأسر مثل تيلينول، الإسعافات الأولية، ستايفري، كاريفري، كي، سبليندا، نيوتروجينا، بينادريل، سودافيد، الليسترين، فيسين، لوبريدرم، والنيوسبورين، ناهيك عن منتجات رعاية الطفل مسمى مثل مسحوق، محلول، و نفط.

بالمقارنة مع مؤشر ستاندرد أند بورز 500، يتداول السهم حاليا عند نسبة أقل من سعر السهم، وانخفاض السعر إلى نسبة التدفق النقدي، وانخفاض نسبة السعر إلى الكتاب، ويفتخر بعائد توزيعات أرباح نقدية أعلى، كل ذلك في حين كسب عائد أعلى بكثير على الأصول والعائد على حقوق الملكية من متوسط ​​الشركة المتداولة علنا!

الاستثمار هو لعبة من وزن الاحتمالات والحد من المخاطر.

يمكنك ضمان أنك سوف تغلب على السوق؟ ومع ذلك، يمكنك زيادة فرص حدوث ذلك من خلال التركيز على الشركات التي لديها ملامح مماثلة - تاريخها المحدد، وإدارة ذات مصلحة مالية ضخمة في الشركة، تاريخ من تنفيذ جيدا، والانضباط في إعادة رأس المال الزائد للمساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية وإعادة شراء األسهم، فضال عن التركيز على فرص النمو المستقبلية. هذه هي الأسهم التي لديها فرص أفضل من تفاقم دون انقطاع، وهذا يعني أقل من أموالك يذهب إلى اللجان، وانتشار صانع السوق والضرائب على الأرباح الرأسمالية، ونفقات الاحتكاك الأخرى. هذه الميزة الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب هائلة في قيمتها الصافية؛ فقط 3٪ أكثر كل عام، على مدى العمر الاستثماري (مثلا، خمسين عاما)، هو ثلاثة أضعاف الثروة!

- 3>>

التحدي الأكبر هو حقيقة أن عدد قليل جدا من الشركات هي في الواقع قادرة على الحفاظ على عوائد عالية على رأس المال على فترات كبيرة من الزمن بسبب القسوة لالتقاط الأنفاس للرأسمالية.وبطبيعة الحال، كمستهلكين، ونحن جميعا الاستفادة من هذا في شكل مستوى معيشة أعلى من خلال انخفاض التكاليف، ولكن لأصحابها، فإنه يمكن أن يعني التقلب والنكسات المالية. هذا هو السبب يجب عليك تسوية داخل نفسك السؤال بالضبط كيف كبيرة "خندق" تنافسية الشركة، العوملة ذلك في التقييم الخاص بك.

هل تعتقد أن شخصا ما سوف يكون قادرا على إزاحة كوكا كولا كشركة المشروبات الغازية المهيمنة في العالم؟ ماذا عن ميكروسوفت؟ ويبدو أن هذا الأخير يبدو أكثر ضعفا من السابق، ولكن كلاهما أفضل بكثير من شركة الصلب الهامشية في محاولة لإثارة الربح في الأعمال التجارية مثل السلع مع القليل أو عدم وجود قوة التسعير وقلة، إن وجدت، حواجز الدخول.

مور إنفورماتيون

هذه المقالة جزء من دليل كيفية الحصول على الثراء للمستثمرين الجدد. لمزيد من المعلومات حول كيفية السيطرة على اموالك، وتوليد الدخل السلبي، والسيطرة على الديون الخاصة بك، وتصبح مستقلة ماليا، وقراءة كيفية الحصول على الأغنياء - دليل للحصول على الأغنياء.