الاستثمار المستدام والعالم النامي

تميل معظم المحادثات حول الاستثمار مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحكومية في النهاية إلى التركيز على شركات S & P 500 المعتادة أو الشركات الأوروبية الكبيرة التي يعترف بها معظم الأشخاص.

ومع ذلك، يبدو أن الاقتصادات الأمريكية والأوروبية تواجه تحديا من أجل تحقيق مزيد من النمو الكبير، حيث يدعو الكثيرون مثل بيل غروس إلى إنهاء سوق الثور الطويل الذي تمتع به الغرب على مدى العقود القليلة الماضية.

ربما تأتي فرص النمو الفوري من العالم النامي بعد ذلك. وهذا أمر منطقي في عصر تجعل فيه التكنولوجيا موقعا غير مهم بينما تستمر العولمة في تحقيق تكافؤ الفرص تدريجيا. وما سيضع العالم النامي على القمة هو التركيز الناجح على الاستثمار المستدام، الذي يمكن أن يسمح لهم بالتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية، وتحويلهم إلى فرص.

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الاتجاهات بشكل أفضل؟ وفيما يلي خمس طرق:

1) عند النظر في جميع فئات الأصول، يبرز الاستثمار في البنية التحتية كمحرك رئيسي متوقع للإيرادات المستقبلية. قبل خمس سنوات، توقعت كي بي إم جي مبلغ 40 تريليون دولار إضافية من الإنفاق في هذا الصدد حتى عام 2050، أي بمعدل تريليون دولار سنويا.

وتشير بعض التوقعات إلى وجود مبلغ إضافي يتراوح بين 50 و 100 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة القادمة، ويأتي جزء كبير من هذا في العالم النامي.

هناك عدد من الطرق للاستفادة من هذا. وشهدت الشركات على المدى الطويل مثل بوينج وايرباص مستويات قياسية من الطائرات على النظام في الغالب من آسيا. وكما كتبنا في دراسة الحالة هذه، فقد نجحت شركة بوينغ جزئيا من خلال جهود الاستدامة مع تصاميم الطائرات التي تزداد كفاءة في استهلاك الوقود مع مرور الوقت، وكانت الشركة + 143٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

يتطلع تقرير بوينغ للسوق المستقبلية إلى عشرين عاما، ويرى أكثر من 36 ألف طائرة جديدة قريبا وقراءة رائعة.

تركز كل من جنرال إلكتريك وسيمنز وشركة إنجرسول راند والشركات الصناعية الأخرى جهودها في هذه المناطق. تسعى شركة سيمنز إلى الاستثمار في البنية التحتية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إعادة البناء الكامل للمدن الكبرى مثل القاهرة.

ويكفي القول، كيف أن هذا $ 50 أو نحو ذلك تنفق تريليون دولار سوف تقطع شوطا طويلا نحو تحديد كل من نجاح الشركات الكبيرة التي تقدم مثل هذه الخدمات، ولكن أيضا إلى أي مدى الاقتصاد العالمي في المستقبل مستدام مع استمرار العولمة في اتخاذ معلق.

ينصح المستثمرون بالبحث عن اتحاد البنية التحتية المستدامة والعالم النامي، الذي هو محور العديد من الشركات الكبيرة التي تعرف أن العالم النامي سيصبح قريبا أو سيصبح قريبا أكثر الموارد محدودة، .

الشركات التي تركز على هذا الاتحاد تفوقت على السنوات الخمس الماضية مقابل الأسواق بشكل عام.

2) الاستثمار المستدام في العالم الإسلامي يميل إلى اللعب كما يسمى الاستثمار الشرعي. من نواح كثيرة، هذا في الممارسة هو شكل من أشكال الفحص السلبي، ولكن من خلال التصميم الأصلي كان أكثر مما يعرف الآن باسم القيمة المشتركة أو الاستثمار الأثر.

مجتبى اني، محرر مشارك في مجلة الاستثمار البيئي يوفر رؤية حول كيفية تنفيذ حقا الشريعة في الاستثمار للحصول على أفضل نجاح، مما يخلق عدد لا يحصى من الفرص خصوصا لشركات الخدمات المالية والتركيز بنك صندوق النقد الدولي والعالم في هذا المجال . وھذا یخلق فرصا أمام البنوك الکبیرة التي یتم تداولھا بشکل عام والمقدمین الجدد الأصغر حجما أیضا.

3) وتتشكل هذه المصارف التي يطلق عليها ما يسمى بمصارف التنمية بشكل متزايد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية. ومن الأمثلة على ذلك إعلان مصرف التنمية الآسيوي اليوم عن شراكة جديدة مع مصارف عالمية كبيرة. 8 تريليون دولار من الاستثمار المتوقع بحلول عام 2020، أو أكثر من 1 تريليون دولار سنويا. هذا هو عمل جديد هام للبنوك والصناعة على حد سواء. مشاهدة للشركات الصناعية الكبيرة للاستفادة مباشرة من هذا.

4) كثير من العالم النامي في المناخات الأكثر حرارة ويعتمد على الفحم للحصول على طاقة رخيصة. في الوقت نفسه، هناك محرك متزايد لخفض انبعاثات الكربون العالمية، مما أدى إلى قوة دفع كبيرة للحلول الشمسية والتخزين. أنظمة التخزين الجديدة تسلا هي الخطوة الأولى في تمكين الطاقة الشمسية حقا على نطاق واسع. وتعتبر الطاقة الموزعة والشبكات المحلية مصدرا لإمكانات كبيرة، كما أن المرافق الكبيرة مثل نرغ تعتبر هذا فرصة خاصة بها وعلى أساس عالمي. وتزدهر أسواق الطاقة الشمسية في الهند، ولن يرتفع النمو والفوائد إلا عندما يعلن البابا فرانسيس تغير المناخ بشكل دوري خلال فصل الصيف.

من المرجح أن يساعد كل من يمكنه المساعدة في تحقيق قفزة في العالم النامي على خفض طاقة الكربون على تحقيق أرباح كبيرة جدا.

5) يدعم كل ذلك الحاجة إلى نظام مالي مستدام كذلك، كما كتبنا عن بدأ يحدث في الصين. وإذا تمكنت الصين من الازدهار في المستقبل، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا من خلال إصلاح مشاكلها البيئية أو التي ستظل عبئا ثقيلا. إن إندونيسيا بلد آخر يشاهده في سلسلة من أسواق العالم النامية التي تشهد نموا سريعا. ويبين هذا التقرير الجديد كيف يمكن لأندونيسيا أن تنجح على أفضل وجه من خلال الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا ونظام مالي مستدام. يمكن

العديد من البلدان الأخرى أن تتعلم من هذا مثال واحد بلد واحد، والنجاح المالي المستقبلي من المحتمل أن تتدفق من مزيج من يسعى الظروف البيئية والاجتماعية أفضل جنبا إلى جنب مع القوة المالية المتزايدة.

هذا هو النوع من القيمة المشتركة التي من شأنها أن تكون أفضل للبيئة وقيمة الاستثمارات الخاصة بك في نفس الوقت. ولعل هذا سيكون الاستثمار المستدام في أرقى، وأكبر فرصة للجميع.