رؤى تجارية من المستثمر الأسطورى وارن بافيت

يعتبر وارن بافيت واحدا من أفضل المستثمرين في عصرنا. وهذا يدفع الكثير من الناس إلى افتراض زائف أن كل ثروة وارن بافيت - حوالي 63 مليار دولار في عام 2015، وفقا ل فوربس - جاءت من شراء وبيع الأسهم. وارن هو أيضا رجل أعمال ورجل أعمال حكيم، الذي اجتذب المليارات في رأس المال لمشاريعه. وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وهي الشركة التي تولد المال بطرق المستثمرين الأفراد مثلك وأنا لا يمكن.

هناك المزيد ل وارن بافيت من مجرد شراء وبيع الأسهم. معرفة كيف يرى وارن بافيت الأسواق لن تجعل بالضرورة لك مليونيرا أو الملياردير. ومع ذلك، عندما يتحدث وارن العالم يستمع لأنه رجل ذكي وقضى وقت حياة حول الأسواق المالية. وهنا بعض كبيرة وارن بافيت ونقلت المالية أن جميع المستثمرين يجب دراسة وحفر أعمق.

سوق الأوراق المالية هي لعبة لا يسمى سترايك. لم يكن لديك لتأرجح في كل شيء - يمكنك الانتظار لملعب الخاص بك.

هذا هو أكبر ميزة التجار والمستثمرين، ومع ذلك معظم لا يدركون ذلك. عليك أن تقرر متى لوضع رقائق الخاص بك، وتحتاج فقط إلى القيام بذلك عندما البحوث والتحليل يخبرك الآن هو الوقت المناسب للتداول. لا تحاول التقاط كل تحرك في السوق. ابحث عن صفقات احتمالية عالية، حتى إذا كان عليك الانتظار. إذا كنت تأرجح في كل الملعب (تحرك السوق) الطاقة العقلية الخاصة بك، ورأس المال، وسوف تذهب قبل أن تأتي فرص جيدة جنبا إلى جنب.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر كيف عمل التحيز التخريب التداول الخاص بك.

علمني بن غراهام أن "السعر هو ما تدفعه؛ القيمة هي ما تحصل عليه." … أشتري سلع ذات جودة عالية عندما يتم وضع علامة عليه لأسفل.

سواء كنت تاجر اليوم، تاجر البديل أو المستثمر، ابحث عن سعر كبير. إلى تاجر اليوم الذي قد يكون شراء أو تقصير على تراجع خلال اتجاه صعودي أو هبوطي على الرسم البياني دقيقة واحدة.

قد ينتظر المتداول البديل أن يظهر التراجع على الرسم البياني اليومي. وينتظر المستثمر حدوث تراجع أكبر، أو علامات قيمة مثل انخفاض نسبة السعر إلى الربح في شركة ذات إمكانات نمو كبيرة خلال العقد القادم. عندما ترتفع الأسعار هناك إجبار على الدخول لأننا نخشى من فقدان هذه الخطوة. لا تتأرجح في كل الملعب، والسماح الصفقات تأتي لك. التجارة على الشروط الخاصة بك، وشراء فقط عندما يقدم الأسهم قيمة كبيرة.

أنت تفعل الأشياء عندما تأتي الفرص على طول. لقد كان لدي فترات في حياتي عندما كنت قد حزمة من الأفكار تأتي على طول، وكان لي نوبات جفاف طويلة. إذا حصلت على فكرة الأسبوع المقبل، سأفعل شيئا. إن لم يكن، وأنا لن تفعل شيئا لعنة.

هذا الاقتباس يتعلق بالاثنتين السابقتين: لا تتأرجح في كل شيء وشراء الجودة للبيع.ولكن كيف تفعل ذلك؟ لديك خطة لكيفية التجارة. نظرة على التاريخ - هو يكافئ المشترين من S & P 500 (أو سلة كبيرة من الأسهم) عندما P / E النسب تنخفض أدناه على المدى الطويل. نسب السعر / الربح ليست الاعتبار الوحيد في قرار الاستثمار، ولكنها مثال جيد. وضع خطة لكيفية التداول، استنادا إلى الاتجاهات التي تكون موجودة عندما تميل الأسهم إلى عكس اتجاهها. ثم التجارة فقط عندما تكون كل هذه الظروف موجودة.

لا يستخدم المتداولون اليوم والتجار البديلون عادة تحليلات أساسية كثيرة لاتخاذ قراراتهم التجارية، ولكن العملية هي نفسها. يجب على التجار على المدى القصير فقط التجارة عندما يكون هناك سبب وجيه للقيام بذلك - عندما تكون هناك فرصة كبيرة. وهذا يعني في بعض الأحيان أخذ الكثير من الصفقات، وأحيانا يعني اتخاذ أي شيء تقريبا لفترات طويلة من الزمن.

إذا كان التاريخ كل ما هو مطلوب للعب لعبة المال، فإن أغنى الناس سيكون أمناء المكتبات.

دراسة التاريخ ووضع خطة تداول كبيرة لن تجعلك تاجر عظيم، أو حتى مربحة. تجار أكبر لديهم حصى التي تسمح لهم لشراء الأشياء للبيع عند الجميع يبيع. ولكن هذا ليس سوى جزء منه. لن تتحقق جميع الاستثمارات بشكل جيد. إذا لم تبدأ التجارة كما هو متوقع، خفض الخسارة. النظر في هذا قبل التجارة، وتعد نفسك لإمكانية التجارة لا تتحرك في صالحك.

هذا الثقل العقلي يتعارض مع القطيع (والكثير من القطيع يفقد المال) - والتمسك بالخطة، ولا يزال قادرا على خفض الخسائر إذا لم تحظر التجارة التجارة الخارجية، - تداول الصفقات هو أكثر نفسي من الميكانيكية. أفضل البحوث والاستراتيجيات في العالم يعني شيئا إذا كنت لا تتبع لهم (انظر تجنب الاختناق عندما تكون المخاطر عالية).

كلمة نهائية

الاستثمار مثل وارن بافيت لن يجعلك ملياردير أو حتى مليونيرا. هناك أكثر بكثير من ثروة السيد بافيت من مجرد شراء وبيع الأسهم. ومع ذلك، يمكننا أن نتعلم الكثير من وارن كأحد أغنى الرجال في العالم. هنا علمنا أنك لا تحتاج إلى التجارة في كل وقت، بدلا من الانتظار لفرص كبيرة. فرص كبيرة لا تأتي على طول كل ثانية، حتى تكون على استعداد للجلوس وانتظر لهم، ولكن الانقضاض عندما تحدث. وأخيرا، فإن جميع الدروس وإعداد التاريخ في العالم يعني شيئا إذا لم يكن لديك الثبات العقلي لرؤية خطة من خلال.