7 أفضل صناديق الاستثمار النفطي لكسب المال

إذا كنت تبحث عن أفضل صناديق الاستثمار النفطي، فهناك عدد قليل من الطرق الذكية للقيام بذلك. ولا شك أن أسعار النفط كانت متقلبة في السنوات الأخيرة. ولكن ما لم تكن تعتقد أن النفط هو مورد غير محدود (ليس كذلك)، أو أن العالم سيقلل بشكل مطرد من اعتماده على النفط (المشكوك فيه في المستقبل المنظور)، يمكن أن يكون الاستثمار في النفط الخام فكرة ذكية، خاصة إذا ما نفذت بحكمة.

على الرغم من عدم وجود صناديق استثمار مشتركة تستثمر مباشرة في النفط، إلا أن هناك الكثير من الأموال الكبرى التي يمكن أن توفر للمستثمرين تعرضهم للصناعات المرتبطة بالنفط.

وبعبارة أخرى، يمكن للمستثمرين الحصول على التعرض غير المباشر للنفط مع صناديق الاستثمار والربح مع ارتفاع أسعار النفط مع مرور الوقت.

أنواع أفضل من الأموال للربح من النفط

هناك نوعان رئيسيان من صناديق الاستثمار المشتركة التي لها علاقة كبيرة بحركات سعر النفط. على سبيل المثال، إذا شعرت أن سعر النفط سوف يتحرك صعوديا، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، وكنت ترغب في الاستفادة من هذه الإمكانية مع صناديق الاستثمار المشترك، هل يمكن أن تفعل ذلك مع معظم صناديق الطاقة الأسهم وبعض صناديق الموارد الطبيعية المختارة.

إذا كنت تريد أعلى تعرض، أو أعلى ارتباط، إلى سعر النفط، قد تحتاج أيضا إلى النظر في استخدام إتفس السلع.

ببساطة، إذا كنت ترغب في الحصول على التعرض للنفط، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك. ولكن ما هي أفضل صناديق الاستثمار التي تستثمر في الصناعات المرتبطة بالنفط؟

ومع أخذ هذه الخلفية في الاعتبار، نسلط الضوء على 10 صناديق مشتركة في ثلاث فئات مختلفة يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

أفضل من ذلك، سنقوم فقط بتضمين الصناديق الاستثمارية ذات الصلة بالنفط والتي لا تحمل الأحمال، والغالبية لديها نفقات أقل من المتوسط ​​لهذه الفئة.

أفضل صناديق الاستثمار في أسهم الأسهم إلى الربح من النفط

أسعار النفط يمكن أن تكون متقلبة وبعض المستثمرين قد لا يرغبون في التعرض الكامل للسلعة ولكن التعرض المعتدل من خلال صناديق أسهم الأسهم، والتي تسمى أيضا صناديق قطاع الطاقة.

على سبيل المثال، تستثمر معظم صناديق الطاقة في الصناعات ذات الصلة بالنفط والتي تشارك في إنتاج وتوزيع الطاقة، بما في ذلك شركات النفط والشركات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، وصناعة الفحم. وتشمل أمثلة شركات الطاقة إكسون موبيل (شوم)، هاليبورتون (هال)، وشركة جنوب غرب الطاقة (سون).

وهناك أيضا قطاع فرعي من صناديق الطاقة المتخصصة التي تستثمر في الشراكات المحدودة المحدودة، أو ملبس. ومثل صناديق الاستثمار العقاري، أو صناديق الاستثمار العقاري، فإن الشرکات متعددة الأطراف "تمر عبر" أدوات الاستثمار التي لا تدفع الضرائب علی مستوى الصندوق ولکن عليها أن تدفع معظم دخلها الحالي للمستثمرين. لذا فإن الفرق الأساسي هو أنه بدلا من الاستثمار في العقارات، تستثمر الشرآات متعددة الأطراف في المقام الأول في أصول الطاقة (النفط والغاز).

الآن دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة:

• الطليعة الطاقة (فجينكس): هذا صندوق الطاقة الأسهم من الطليعة يوفر التعرض واسعة لقطاع الطاقة مع أكثر من 135 أسهم الطاقة، مثل أعلى المقتنيات شوم، شيفرون (كفكس)، و بايونير الموارد (بيونف). على الرغم من أن بعض صناديق قطاع الطاقة يمكن أن تشمل بعض مخزونات الشركات خارج قطاع الطاقة، فجينكس يركز فقط على مخزون الطاقة. هذا التركيز النقي يجعل فجينكس خيارا جيدا للمستثمرين الراغبين في التعرض الكامل للطاقة. وهذا الرتكيز الضيق ميكن أن يجعل الصندوق أكثر تقلبا من السوق األوسع، ولكن هذا هو طبيعة أموال القطاع - للحصول على التعرض لقطاع واحد، على الرغم من أن توزيع األصول منخفض نسبيا في احملفظة. فغينكس لديها نسبة حساب منخفضة 0. 41 في المئة، أو 41 $ لكل 10 آلاف دولار استثمرت، والحد الأدنى للشراء الأولي هو $ 3، 000.
• الإخلاص حدد الطاقة (فسنس): إذا كنت تريد التعرض الشديد ل مخزون الطاقة، فسينكس قد يكون الخيار الافضل. ويتم تخصيص أكثر من 50 في المائة من إجمالي أصول المحفظة إلى العشرة الأوائل، بما في ذلك كفكس و شوم و يوغ ريسورسز (يوغ). وتتكون المحفظة من حوالي 75 حيازة، وهي عادة ما لا يقل عن 80 في المائة من أسهم قطاع الطاقة. العوائد التاريخية، وخاصة على المدى الطويل، ل فسينكس المرتبة باستمرار في الثلث العلوي من الأموال في قطاع الطاقة.

• كافانال هيل العالم للطاقة (أبويكس): المستثمرين الذين يبحثون عن صندوق الطاقة المتنوعة التي تدار بعناية يجب أن نلقي نظرة على APWEX. على الرغم من أن ليس اسم الأسرة كافانال هيل هي شركة صناديق الاستثمار المشترك التي تستثمر في أسهم الجودة التي يعتقدون، في كلماتهم، "لديها إمكانات نمو ممتازة في حين تحاول تقليل الجانب السلبي". وعلى عكس صناديق الطاقة النموذجية، تستثمر شركة أبويكس في مزيج من الأسهم الأمريكية والأسهم الأجنبية، بل وتضيف السندات (حوالي 5 في المائة من الأصول) إلى هذا المزيج. على الرغم من أن الصندوق قد تم فقط في السوق منذ عام 2014، انها حصلت بالفعل على تصنيف 5 نجوم من مورنينستار. وتبلغ مصروفات شركة أبويكس في المتوسط ​​فئة قطاع الطاقة عند 1. 20 في المائة والحد الأدنى للاستثمار الأولي 100 دولار.

• أوبنهيمير ستيلباث ملب سيليكت 40 (ملبتكس): تركز هذه الشراكة المحدودة المحدودة، أو ملب، من أوبنهايمر معظم أصول الصندوق على شراكات محدودة تشارك في نقل النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي. يمكن أن يكون أداء ملب متقلبا، وهيكلها، كما ذكر سابقا في هذه المقالة، معقدة. لذلك ينبغي على المستثمرين الذين يفكرون في شراء هذه الأموال القيام بواجبات منزلية أكثر من المعتاد قبل الشراء. ومع ذلك، قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن غلة عالية، وغالبا ما تصل إلى 7 في المئة أو أكثر. كما يمكن أن تكون نسب النفقات لصناديق برنامج إدارة األصول معقدة. على سبيل المثال، تبلغ نسبة حساب نشرة اإلصدار الخاصة ب ملبت 4. 66 في المائة، وهي نسبة مرتفعة للغاية. غير أن الصندوق عادة ما يعيد الرسوم، حيث تبلغ النفقات الصافية 1 في المائة أو أقل.مرة أخرى، القيام واجبك على ملبت وصناديق ملب أخرى قبل الاستثمار! يمكن أن تكون أدوات عظيمة إذا ما استخدمت بشكل صحيح.

أفضل موارد الموارد الطبيعية للربح من النفط

الموارد الطبيعية هي إشارة واسعة إلى الصناعات القائمة على السلع الأساسية مثل الطاقة والكيماويات والمعادن والمنتجات الحرجية في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة في قائمتنا للموارد الطبيعية سوف نقوم بتضمین تلك التي تکون منخفضة التکالیف وغیر الأحمال التي لدیھا متوسط ​​التعرض لمتوسط ​​أعلی من المتوسط ​​للصناعات المرتبطة بالنفط مقارنة بصنادیق الموارد الطبیعیة الأخرى.

• فديليتي غلوبال كوموديتي (ففغكس): يركز صندوق الموارد الطبيعية هذا من شركة فديليتي على حوالي ثلث أصول المحفظة على أسهم قطاع الطاقة مثل كفكس و توتال سا و أناداركو بيتروليوم كورب (أبك). ويمكن للنطاق العالمي ل فغكس أن يوفر تنوعا أكبر مقارنة بصناديق الموارد الطبيعية التي تركز فقط على منطقة أمريكا الشمالية. نفقات فغكس هي 1. 13 في المئة والحد الأدنى لمبلغ الشراء الأولي هو $ 2، 500.
• T. رو السعر نيو إيرا (برنيكس): إذا كنت تبحث عن صندوق استثمار منخفض التكلفة يوفر تعرضا أعلى من المتوسط ​​للصناعات المرتبطة بالنفط مقارنة بصناديق الموارد الطبيعية الأخرى، فإن برنكس هو خيار ذكي. وتتألف هذه الحافظة من نحو 120 سهما، وحوالي ثلثيها من الشركات الأمريكية وثلثها في الخارج. ويتألف أكثر من 40 في المائة من المحفظة من مخزون قطاع الطاقة، كما تنتشر الرسملة عبر قبعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
• صندوق كولومبيا العالمي للطاقة والموارد الطبيعية (أوميسكس): صندوق الموارد الطبيعية هذا الذي قدمته كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس يحمل ما يقرب من 60 في المئة من أسهم الطاقة، وهو ما يقرب من ضعف التعرض لقطاع الطاقة مقارنة مع أقرانهم من الفئة. وتبلغ مصروفات 1. 10 في المائة أعلى بقليل من المتوسط ​​مقارنة بنظرائهم من الفئة، ولكن الاتجاه فوق المتوسط ​​للعوائد الطويلة الأجل يمكن أن يكون يستحق التكلفة. وينبغي للمستثمرين الذين يفكرون في أوميسكس أن يضعوا في اعتبارهم أن الصندوق لديه إمكانية محدودة للوصول إلى مجموعة مختارة من شبكات التداول، وأكبرها هي الإخلاص، سكوتراد وإتراد.

في ملاحظة نهائية وملخصة، يمكن استخدام أموال القطاع بحكمة كأدوات للتنويع، ولكن المخصصات الكبيرة لقطاع واحد، مثل الطاقة، هي مخاطر محفوفة بالمخاطر. ويقرتح اأن يكون تعرس القطاع لغالبية املستثمرين اأكرث من 5٪ اإىل 10٪ من اإجمايل موجودات املحفظة.

تنويه: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.