بناء محفظة مع إشاريس

تم إنشاؤها من قبل مستثمري باركلي العالمية، إشاريس هي صناديق التداول المتداولة (إتفس) التي تجمع بين أفضل ميزات الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك. وهذا يسمح للمستثمرين الأفراد والشركات لبدء برنامج الفهرسة أو مجرد اكتساب التعرض لجزء معين من السوق التي يعتقدون أن من المقرر أن يتفوق في المستقبل.

فوائد إشاريس

تنويع: من خلال شراء إشاريس، يمكنك على الفور بناء محفظة متنوعة في جزء صغير من حساب كنت قد تتكبد خلاف ذلك.

من خلال دفع عمولة واحدة إلى الوسيط الخاص بك، يمكنك شراء صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الرمز: إيف). إذا كنت ستشتري كل من هذه الأسهم الفردية بنفسك، فستدفع 500 عمولة منفصلة. كل دولار كنت إنقاذ في النفقات هو الدولار اضافية يضاعف ثروتك.

اتساع نطاق الخيارات: هناك العديد من فئات إشاريس بما في ذلك تلك المصنفة حسب القيمة السوقية، والأسلوب (النمو مقابل القيمة)، والقطاع / الصناعة (المواد الأساسية، وخدمات المستهلكين، والسلع الاستهلاكية، والطاقة، والمالية، والرعاية الصحية، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والمرافق)، الدولية / الإقليمية، التخصص / العقارات، والدخل الثابت، والمعادن الثمينة.

انخفاض نسبة المصاريف: إشاريس تفتخر صافي نسب المصروفات بين 0. 03٪ و 0. 94٪. وبالمقارنة مع نسب الصناديق المشتركة التي يمكن أن تعمل مرتين، صناديق الاستثمار المتداولة هي صفقات يمكن إثباتها.

الكفاءة الضريبية: تستند إشاريس إلى مؤشرات مثل مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر S & P 500.

ونتيجة لذلك، فإن قيمة التداول غير موجودة تقريبا لأن الاستثمارات الأساسية نادرا ما تباع، وتوزيعات الأرباح الرأسمالية والضرائب التي تذهب معها.

السيولة: نظرا لأنها صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء إشاريس وبيعها طوال يوم التداول. يمكنك وضع السوق، ووقف، والحد من أوامر، وشراء على الهامش، أو حتى بيع الأمن قصيرة.

هذه الخيارات هي ببساطة غير متوفرة لصناديق المؤشرات العادية.

من يجب ألا يستثمر في إشاريس؟

إذا كان لديك كميات كبيرة من رأس المال للاستثمار، فإن نسبة النفقات المنخفضة على إشاريس يمكن أن توفر لك مبالغ ضخمة من المال على مدى سنوات عديدة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين وضعوا بعيدا كميات صغيرة على أساس منتظم كجزء من خطة المتوسط ​​تكلفة الدولار، إشاريس لا تجعل من المنطقي.

السبب: أنت ذاهب لدفع عمولات منتظمة للوسيط الخاص بك في كل مرة تقوم بإجراء عملية شراء. حتى في وسيط الخصم، ومن المرجح أن يكون حوالي 15 $. لشخص ما توفير 250 $ شهريا، وهذا هو 6 في المئة من القيمة الرئيسية المفقودة إلى الأبد! وبعبارة أخرى، لكل دولار كنت تستثمر فقط $ 0. 94 سوف تكون معقدة. كما تعلمت في مناقشتنا للقيمة الزمنية للنقود، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الملايين من الدولارات في الثروة الضائعة التي لن تكون قادرة على استعادة!

لمزيد من المعلومات حول إشاريس

إذا كنت تعتقد إشاريس قد يكون مناسبا لمحفظتك، وتحقق من الموقع الرسمي.