استثمار ماكرو عالمي - كيف تصبح مستثمرا عالميا

المستثمرون العالميون، المعروفون أيضا باسم مستثمري الماكرو العالميين، متخصصون في الترجمة والاستفادة من تحركات الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. من أسعار الفائدة والسياسة النقدية إلى السياسة والإعانات، يركز المستثمرون العالميون على تحديد واستغلال الفرص الخفية في الأحداث الاقتصادية الكلية التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

بناء فهم الاقتصاد

أهم الأصول للمستثمرين العالميين هو فهم قوي للاقتصاد، الذي يحكم إنتاج واستهلاك ونقل الثروة.

على وجه الخصوص، من المهم فهم الآثار الاقتصادية للإجراءات التي يتخذها المصرفيون المركزيون والسياسيون. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير صعودي على العملات وبالتالي يضر بالمصدرين، في حين أن التحول من السياسيين الاشتراكيين إلى السياسيين الرأسماليين يمكن أن يؤدي إلى خفض الدعم.

- <->

يمكن للمستثمرين العالميين بناء هذا الفهم والحفاظ عليه من خلال:

• الانتخابات والسياسة - بعد الانتخابات السياسية حيث من المتوقع أن يؤدي التحول في السلطة إلى عدد من الفرص الاستثمارية.
• قرارات البنك المركزي - يمكن أن تكون قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي وملاحظات الاجتماع مفيدة للغاية في محاولة التنبؤ بحركات أسعار الفائدة.
• المؤشرات الاقتصادية الرئيسية - المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشرات مؤشر مديري المشتريات وبيانات كشوف المرتبات، يمكن أن تساعد في التنبؤ حيث يمكن أن يرأس الاقتصاد على المدى المتوسط.

ولكن بعد القرارات الواعية التي اتخذها القادة، يضع المستثمرون العالميون الرهانات أيضا على الطريقة التي تحدث بها أحداث معينة جنبا إلى جنب مع بعضها البعض.

على سبيل المثال، تسببت أزمة الديون السيادية الأوروبية لعام 2009 في تحليق الطيران إلى سلامة أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الفرنك السويسري وأضر بصادراته. وبما أن ذلك غير مستدام، فقد أدى في نهاية المطاف إلى ربط العملة باليورو، وهو ما كان من شأنه أن يكون مربحا جدا لاستباق رهان النقد الأجنبي.

اصبحوا على دراية بصناديق الاستثمار المتداولة

الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) هي الأوراق المالية الأكثر شعبية التي يستخدمها المستثمرون العالميون. وبما أن هذه الصفقات أسهل في التداول من الأوراق المالية الأجنبية، فإنها توفر طريقة سريعة للانتقال من وإلى مختلف البلدان وفئات الأصول. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر العالمي الذي يكون هبوطي على آفاق البرازيل ببساطة أن يبيع أو يشتري الخيارات المتاحة أمام صندوق مؤشر إيشاريس مسي البرازيل، الذي يتتبع جميع الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأسهم البرازيلية.

بالإضافة إلى مجرد بيع وشراء صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين العالميين شراء خيارات الأسهم في صناديق الاستثمار المتداولة إما لزيادة النفوذ أو التحوط من رهاناتهم. علی سبیل المثال، یمکن للمستثمرین العالمیین شراء خیارات مکالمات خارج نطاق المال علی صندوق المتاجرة الأوروبیة کرهان صاعد جدا، وشراء الخیارات في المال کرهان ھبوطي معتدل، أو کتابة خیارات مکالمات مغطاة للحد من مخاطرھم.

الحصول على الإبداع مع هذه الاستثمارات هو أيضا مهم جدا لعزل التجارة. يجب على المستثمرين العالميين التحوط من أكبر قدر ممكن من المخاطر، مع الإبقاء على الاتجاه الصعودي في أطروحة الاستثمار. على سبيل المثال، تلك الهبوطي على الهند، ولكن الصعودية على آسيا، قد ترغب في إنشاء تجارة زوج من قبل صناديق الاستثمار المتداولة الهندية قصيرة الأجل في حين شراء صناديق الاستثمار الأوروبية الآسيوية. وبهذه الطريقة، حتى لو كان أداء آسيا القوي يساعد صناديق الاستثمار الأوروبية الهندية على التحرك نحو أعلى، يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من الأداء النسبي الضعيف للهند بدلا من الاعتماد على انخفاض فعلي في إتف.

العثور على البيانات

يمكن أن يجد المستثمرون العالميون صعوبة في العثور على معلومات موثوقة. من المواقع الإلكترونية لحكومة أجنبية إلى التقارير غير الموضوعية عن السياسة القطرية، هناك العديد من الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عند محاولة اتخاذ قرار استثماري مستنير.

فيما يلي بعض الموارد عالية الجودة التي يجب أخذها في الاعتبار:

• ذي إكونوميست - منشور كبير مطبوع على الإنترنت يغطي الأحداث في جميع أنحاء العالم مع التركيز على الاقتصاد - وهو عنصر أساسي في ترسانة المستثمر العالمي.
• البنك الدولي - مصدر كبير للبيانات عن عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم مجانا للجمهور لاستخدامها.
• ترادينغكونوميكس - مصدر مدفوع للإحصاءات الاقتصادية التي يصعب العثور عليها والتي تعود إلى سنوات ومتاحة في تنسيق إكسيل للتحليل.