أعلى 3 صناديق تحوط ماكرو عالمية لمتابعة

هناك العديد من صناديق التحوط المختلفة في جميع أنحاء العالم التي تولد ألفا باستخدام عدد من الاستراتيجيات المختلفة، بدءا من المراجحة إلى بيع قصيرة. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، ازدادت شعبية الاقتصاد الكلي في العالم ("الماكرو العالمي") بصورة متزايدة بسبب الاضطراب الذي أصاب أجزاء كثيرة من العالم. ویجب علی العدید من ھذه الصنادیق تقدیم تقاریر منتظمة عن أکبر حیازاتھا إلی مجلس المحافظین الأمریکیة. ، مما يخلق فرصة للمستثمرين إلى أصبع الظهر على المعرفة.

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على أكبر ثلاثة صناديق تحوط ماكرو عالمية وكيف يمكن للمستثمرين الدوليين متابعة صفقاتهم من خلال قراءة ملفات سيك.

كيفية قراءة ملفات سيك

أهم ملفات سيك للمستثمرين الدوليين التي يجب مشاهدتها عند تحليل صناديق التحوط هي الإيداع في الجدول 13F، والذي يحتوي على سجل مفصل لأكبر الحيازات في الصندوق. وبمقارنة هذه الحيازات بين فترتين زمنيتين، يمكن للمستثمرين تحديد ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم أو أموال أو أصول أخرى بمرور الوقت.

العديد من المواقع تهدف إلى تبسيط هذه العملية عن طريق أتمتة مقارنة الأصول بين الفترات، بما في ذلك الحوت الحكمة، ولكن يمكن للمستثمرين العثور على المعلومات مجانا على موقع المجلس الأعلى للتعليم. وقد يرغب المستثمرون أيضا في النظر في إعداد تنبيهات بالبريد الإلكتروني من خلال العديد من الشركات المختلفة لإيداع بطاقات التبليغ عن الأوراق المالية (سيك) في أقرب وقت ممكن.

في حين يجب أن يتم إيداع سك 13F على أساس منتظم، من المهم ملاحظة أن هناك تأخيرا بين الصندوق الذي يشتري أصلا ويفصح عن الشراء في الملفات التنظيمية.

يجب على المستثمرين التأكد من مقارنة السعر الذي يدفعه الصندوق عند الشراء إلى سعر السوق الحالي للتأكد مما إذا كانت الحركة المتوقعة قد حدثت بالفعل.

بريدج ووتر أسوسياتس

بريدج ووتر أسوسياتس هو صندوق تحوط عالمي ضخم بقيمة 150 مليار دولار ويستثمر على أساس الاتجاهات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الصرف وقراءات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

في عام 2010، كانت الشركة في المرتبة رقم 1 من بين أسرع مديري الأصول نموا في العالم بين عامي 2000 و 2005.

في عام 2010، كانت الشركة في المرتبة رقم 1 ضمن قائمة أفضل 100 صندوق تحوط للمستثمرين المؤسسيين وحصل على جائزة صندوق التحوط المركز للعام من بين أمور أخرى. وتصنف أر & A أيضا الشركة رقم 1 في بطاقة تقرير صندوق التحوط وفئات مليار دولار نادي نظرا لأداء متفوقا متسقة من المنافسين والاستراتيجيات المبتكرة التي تجلب إلى السوق.

كاكستون أسوسياتس

كاكستون أسوسياتس هو صندوق تحوط ماكرو عالمي يجعل الاستثمارات تقوم على تحليلها للاتجاهات الاقتصادية العالمية.ووفقا لمقابلة فينانسيال تيمس مع أندرو لو في عام 2013، فإن صندوق التحوط يركز إلى حد كبير على ثلاثة مبادئ أساسية، بما في ذلك الاستماع إلى الأسواق، والانتباه إلى السياسة، وإدارة المخاطر بشكل فعال من أجل تحسين العائدات على المدى الطويل.

في حين واجه صندوق التحوط بعض قضايا الاسترداد في وقت مبكر من تاريخه خلال عام 2008، فقد حقق أكثر من 13 مليار دولار لعملائه - أو 14٪ سنويا - مع نصف تقلبات مؤشر ستاندرد أند بورز 500، مما يجعله رائدا بين العالم وصناديق التحوط الكلية، وأداء قوي بين جميع صناديق التحوط بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تقم أبدا بتقييد عمليات الاسترداد - حتى في عام 2008.

إدارة صناديق سوروس

إدارة صناديق سوروس هي صندوق تحوط تم إعادة تصنيفه ك "مكتب عائلي"، والذي يديره الأسطول الأسطوري الملياردير جورج سوروس. بالإضافة إلى كسر بنك انكلترا مرة أخرى في عام 1992، وشبكة أكثر من مليار جنيه في يوم واحد، فقد بلغ متوسط ​​معدل العائد السنوي 20٪ على مدى العقود الأربعة اللاحقة، مما يجعل الصندوق واحدة من أفضل أداء في هذه الصناعة .

بشكل عام، يركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم العامة وأسواق الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم، فضلا عن النقد الأجنبي والعملة والسلع والأسهم الخاصة وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية. وتمتلك الشركة استثمارات كبيرة في مجال النقل والطاقة والتجزئة والمالية وغيرها من الصناعات، مما يجعل الاستثمارات تستحق بعد الانتقال إلى المستقبل.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

يمكن للمستثمرين الدوليين الحصول على الكثير من الأفكار من خلال متابعة الاستثمارات التي تقوم بها صناديق التحوط الكلية العالمية الرائدة. وباإلضافة إلى هذه الصناديق الثالثة، يمكن للمستثمرين إلقاء نظرة على عمليات إيداع األوراق المالية الخاصة بالبورصة السعودية المرتبطة بالعديد من الصناديق األخرى من أجل إنشاء قوائم »األسهم للمشاهدة« كبديل لالستثمار في الصناديق األوسع نطاقا المتداولة في السوق) إتفس قد لا تقدم الكثير جدا ألفا.