الأسهم والسندات، أداء السنة التقويمية

إن العثور على إجمالي العائدات السنوية للمؤشرات الرئيسية قد يشكل مهمة صعبة، لذا يجب على المستثمرين أن يجدوا الجدول التالي مفيدا. يظهر العمود الأيسر عودة مؤشر السندات الكلي لبنك باركليز (الذي كان يعرف باسم مؤشر ليمان للولايات المتحدة السندات قبل انهيار ليمان براذرز). ويقيس المؤشر أداء السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة. ووفقا لبابسون كابيتال، فقد كان المؤشر في شباط / فبراير 2011 يتألف من "حوالي 8 200 قضية دخل ثابت، وتقدر قيمتها بنحو 15 تريليون دولار، أي ما يمثل 43 في المائة من إجمالي سوق السندات الأمريكية.

يشمل المؤشر حاليا سندات الخزينة الأمريكية، والقضايا ذات الصلة بالحكومة، وسندات الشركات، والمرور العقاري المدعوم بالرهن العقاري، والأوراق المالية المدعومة بأصول استهلاكية، والأوراق المالية المدعومة بالرهون التجارية. "يقيس مؤشر S & P 500 أداء أكبر 500 شركة في سوق الأسهم الأمريكية.

تعرف على المزيد حول كيفية تجميع الأسهم والسندات على المدى الطويل.

ويبين الجدول أدناه عودة المؤشرين على أساس سنوي في السنوات التقويمية ال 34 بين عامي 1980-2013، تليها بعض الإحصاءات عن كل منهما.

سنة	باركليز أغ.	S & P 500	الفرق
1980	2. 71٪	32. 50٪	-29. 79٪
1981	6. 26٪	-4. 92٪	+11. 18٪
1982	32. 65٪	21. 55٪	+11. 10٪
1983	8. 19٪	22. 56٪	-14. 37٪
1984	15. 15٪	6. 27٪	+8. 88٪
1985	22. 13٪	31. 73٪	-9. 60٪
1986	15. 30٪	18. 67٪	-3. 37٪
1987	2. 75٪	5. 25٪	-2. 50٪
1988	7. 89٪	16. 61٪	-8. 72٪
1989	14. 53٪	31. 69٪	-17. 16٪
1990	8. 96٪	-3. 11٪	+12. 07٪
1991	16. 00٪	30. 47٪	-14. 47٪
1992	7. 40٪	7. 62٪	-0. 22٪
1993	9. 75٪	10. 08٪	-0. 33٪
1994	-2. 92٪	1. 32٪	-4. 34٪
1995	18. 46٪	37. 58٪	-19. 12٪
1996	3. 64٪	22. 96٪	-19. 32٪
1997	9. 64٪	33. 36٪	-23. 72٪
1998	8. 70٪	28. 58٪	-19. 88٪
1999	-0. 82٪	21. 04٪	-21. 86٪
2000	11. 63٪	-9. 11٪	+20. 74٪
2001	8. 43٪	-11. 89٪	+20. 32٪
2002	10. 26٪	-22. 10٪	+32. 36٪
2003	4. 10٪	28. 68٪	-24. 58٪
2004	4. 34٪	10. 88٪	-6. 54٪
2005	2. 43٪	4. 91٪	-2. 48٪
2006	4. 33٪	15. 79٪	-11. 46٪
2007	6. 97٪	5. 49٪	+1.48٪
2008	5. 24٪	-37. 00٪	+42. 24٪
2009	5. 93٪	26. 46٪	-20. 53٪
2010	6. 54٪	15. 06٪	-8. 52٪
2011	7. 84٪	2. 11٪	+5. 73٪
2012	4. 22٪	16. 00٪	-11. 78٪
2013	-2. 02٪	32. 39٪	-34. 31٪

- 3>>

باركليز الاحصائيات الإجمالية

سنة إيجابي: 31 أوف 34

أعلى عائد: 32. 65٪، 1982

أدنى عائد: -2. 92٪، 1994

متوسط ​​الربح السنوي (1980-2013): 8. 42٪

( ملاحظة: هذا هو ببساطة متوسط ​​الربح، وليس متوسط ​​العائد السنوي المتوسط ​​ ).

S & P 500 الاحصائيات

السنوات إيجابي: 28 من 34

أعلى عودة: 37. 58٪، 1995

أدنى عودة: -37. ٪ 99>٪ متوسط ​​الأرباح السنوية: 13٪ 92

إحصاءات المقارنة:

سنوات السندات تفوق أداءها: 10 من 34

أكبر هامش من السندات من الأداء المتفوق: 42٪ 24، 2008

السندات "أكبر هامش الأداء الضعيف: -34. 31٪، 2013

كيف سيكون توزيع 50-50 بين المؤشرين؟

سنة إيجابي: 30 أوف 34

أعلى عائد: 28. 02٪، 1995

أدنى عائد: -15. 88٪، 2008 (الاخرون 2002 (-5٪ 92)، 2001 (-1 73)، 1994 (-0.8٪)

متوسط ​​الربح السنوي: 11٪ 17

أن المستثمرين قد تخلى عن 20٪ من عائدات الأسهم مع الانقسام 50-50، ولكن الحافظة مجتمعة أيضا كان لها مخاطر الهبوط أقل.

عودة البيانات، 1928-2013

مرة واحدة يتم تكبير العينة، وزادت فجوة الأداء، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بقياس عائدات الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة العشرية منذ عام 1928. ويلاحظ أن هذه الاستثمارات تمثل استثمارات مختلفة عن تلك المعروضة أعلاه نظرا لعدم وجود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو بنك باركليز ويعود تاريخ التجمعات إلى اآلن، حيث بلغت قيمة األسهم الرئيسية ما يلي:

بلغت األسهم عائدا سنويا قدره 11.0٪ في الفترة من 1928-2013، في حين بلغ متوسط ​​قيمة سندات الخزانة والسندات اإلئتمانية 3. 57٪ و 5. 21٪ ، على التوالي.

• $ 100 استثمرت في الأسهم في عام 1928 قد نمت إلى 255 $، 553. 31 بحلول نهاية عام 2013، في حين أن 100 $ في T- سندات و T- السندات قد نمت إلى 1 $، 972. 72 و $ 6 925 7940، ريسب ctively.
• حققت سندات الخزانة عوائد إيجابية في جميع السنوات التقويمية ال 85، في حين ارتفعت سندات T في 69 من 85 عاما (81٪) وارتفعت الأسهم في 61 (72٪).