وقف الخسارة أهم تكتيكات التداول

هذا لا ينبغي اعتباره نصيحة تجارية شخصية.

باستخدام أوامر "إيقاف الخسارة" أهم جانبا لنجاح الأسهم بيني. سواء كنت جديدا على أسهم التداول أو تم الاستثمار لعقود، وتنفيذ هذا النوع الخاص من التجارة بشكل صحيح سيجعل كل الفرق.

وقف الخسائر هو أوامر التداول حيث يقوم المستثمر بتصفية موقفه، تلقائيا وعلى الفور، إذا انخفضت الأسهم إلى قيمة معينة.

هذا يحافظ على رأس المال ويحمي من مزيد من الهبوط. عندما ينخفض ​​مخزون قرش، العديد من المستثمرين " النزول مع السفينة ،" في حين أن أولئك الذين لديهم أوامر وقف الخسارة في مكان كان قد باعت جيدا قبل الخسائر الرئيسية.

النظر في شراء المستثمرين أسهم " العصرية بيني الأسهم " الشركة في $ 4. 25. على الفور، فإنها تدخل أمر وقف الخسارة لتحريك إذا انخفضت الأسهم إلى 3 $. 90، وعندها سيتم بيع كامل الاستثمار على الفور.

• إذا كان عصري بيني ستوك ارتفاع الأسعار، فإن المساهم لا يزال يمتلك الأسهم ويتمتع بالقيمة المتزايدة للاستثمار.
• إذا انخفضت أسعار الأسهم بشكل كبير، سيتم بيع السهم عندما تصل إلى سعر وقف الخسارة بقيمة 3 دولارات. 90.

ماذا لو العصرية الأسهم بيني انزلق على طول الطريق إلى 2 $؟ وحافظت الخسارة الفادحة للمساهم على حمايتها من غالبية الخريف (90 دولار لكل سهم في الخسائر، أو 53٪، على وجه الدقة).

الجانب السلبي من أمر وقف الخسارة هو خطر الحصول على "توقفت". في المثال أعلاه، تخيل انخفاض عدد الأسهم لبضع دقائق إلى 3 دولارات. 90، ثم انتعشت وارتفعت أعلى.

أمر وقف الخسارة قد يؤدي، مما أدى إلى بيع الاستثمار، وكان المساهم قد بيعت في خسارة، ثم غاب عن أي مكاسب لاحقة.

التهديد من الحصول على توقفت هو السبب في اختيار كبيرة وقف الخسارة مستوى مهم جدا. إذا كان شخص ما يحدد بشكل روتيني سعرها قريبة جدا من قيمة السهم الحالية، فإنها قد تكون في خطر الحصول على إيقاف الخروج ببساطة بسبب التقلبات القياسية للأسهم.

على سبيل المثال، فإن تحديد وقف الخسارة بنسبة 1٪ أقل من سعر السهم الحالي سوف يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر تجارية، حيث أن المستثمر غالبا ما يتوقف عن تقلبات الأسعار النموذجية والثانوية.

الدرجة المثلى لسعر وقف الخسارة تختلف عن كل مستثمر، وأحيانا قد تكون منخفضة إلى بضعة في المئة. وبالنسبة للآخرين يمكن أن يكون مستوى كبير مثل 30 في المئة، وأحيانا أكبر. على سبيل المثال، قد يحدد بعض المستثمرين سعر وقف الخسارة عند 70 سنتا للأسهم التي تم شراؤها بسعر 1 دولار. أيا كان المستوى الذي يختاره كل شخص يمثل خطره السلبي الكلي.

أوامر وقف الخسارة مهمة جدا مع أي نوع من الاستثمار، ولكن حتى أكثر من ذلك مع الأسهم قرش.في حين أن شركة آي بي إم أو جنرال إلكتريك أو ديزني أقل احتمالا للتراجع بشكل ملحوظ، غالبا ما تتحرك الأسهم بيني بشكل كبير، ويجب على المستثمرين حماية أنفسهم من الشريحة الرئيسية 50٪، 75٪، أو حتى 100٪ الهبوطية.

مع الأسهم قرش، كانت تجربتنا أن وقف الخسائر في حدود 10 إلى 15 في المئة أقل من سعر الشراء تميل إلى أن تكون الأكثر فعالية. وبطبيعة الحال، هذا يعتمد كثيرا على تقلب الأسهم الأساسية، والوضع الفريد لكل شركة. ومن ثم، فإن وضع وقف فعلي لوقف الخسائر هو جزء من الفن الذي يبحث عن الاستثمارات الأساسية في المقام الأول.

عادة، سماسرة الأوراق المالية تسمح لوقف الخسائر التي سيتم إعدادها في وقت مبكر وتؤدي تلقائيا. ومع ذلك، فهي ليست متوافقة جدا عندما يتعلق الأمر الأسهم قرش أو الأسهم المتداولة قليلا. في حين أن بعض السماسرة قد تكون مفيدة في وضع حدود فقدان التلقائي مع أسهم منخفضة الثمن، فإن معظم لا.

إذا كان الوسيط الخاص بك لن يسمح لأوامر وقف الخسارة، فماذا ينبغي أن المستثمرين الأسهم قرش تفعل؟ نقترح استخدام "وقف الخسارة العقلية"، حيث تلتزم بسعر البيع التلقائي عند شراء الأسهم. على سبيل المثال، يمكنك شراء الاستثمار الخاص بك في 3 $. 96، والبت في وقف الخسارة في عقلك من 3 $. 70- في أي وقت، إذا انخفض السهم إلى 3 دولارات. 70، لأي سبب من الأسباب، كنت على الفور بيع.

المشكلة الرئيسية مع وقف الخسائر النفسية هو أن المستثمرين نادرا ما التمسك بها. في كثير من الأحيان، مع سقوط الأسهم، قد يتنبأ المستثمر الأسباب التي تجعل الاستثمار سيعود، أو أنها قد تبرر لنفسها لماذا يجب أن تخفض سعر وقف الخسارة.

هذا النوع من المستثمرين قد لا تستخدم أيضا وقف الخسارة إذا لم تكن ملتزمة تماما بالالتزام بها.

إذا كان أكبر خسارة من أسوأ الأخطاء الخاصة بك هو خمسة في المئة فقط، سوف تكون قادرة على جعل العديد من الخيارات الاستثمارية الفقيرة قبل أن يهم. "العيش لمحاربة يوم آخر،" يجب أن يكون شعار في الأسهم قرش.

وقف الخسارة الزائدة هي أيضا طريقة رائعة لحماية المكاسب التي حققتها. عندما ترتفع قيمة سهم الاستثمار الأساسي، قد تحتاج إلى ضبط سعر إيقاف إيقاف الخسارة أعلى. على سبيل المثال، يمكنك شراء أسهم بسعر $ 1. 54، واختيار أن مستوى وقف الخسارة هو 1 $. 40. ثم تسلق الأسهم نحو 2 دولار، لذلك يمكنك تعديل وقف الخسارة إلى 1 $. 70- وترتفع الأسهم إلى 2 دولار. 85، وقد ترغب في رفع سعر الزناد إلى $ 2. 50.

مع أخذ هذا المثال أكثر من ذلك، ربما الأسهم ثم تراجع مرة أخرى إلى 2 $. 44 … كنت قد باعت بمجرد عبور سعر الزناد الخاص بك من $ 2. 50. ضرب ضرب الخاص بك زائدة لذلك كنت أخذت الأرباح الخاصة بك.

استراتيجية فعالة للحماية من الهبوط، والحفاظ على المكاسب المحتملة، هو استخدام عدة أسعار وقف الخسارة. على سبيل المثال، قد تلتزم ببيع جزء من الأسهم بسعر واحد، ثم جزء آخر على مستوى أدنى. باستخدام مثالنا مرة أخرى، عندما بلغت الأسهم 2 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). 85، وكنت قد أنشأت العقلية وقف الخسارة في 2 $. 50 لثلث الأسهم، ثم آخر بسعر 2 دولار. 00 للثلثين المتبقين.

هناك مشاكل باستخدام وقف الخسارة (سواء كانت عقلية أو من خلال الوسيط الخاص بك) مع الاستثمارات المتقلبة، وكذلك مع الأسهم المتداولة قليلا. إذا كان سهم بيني الأساسي يتداول فقط بضعة آلاف من الأسهم في اليوم الواحد، أو ربما لديهم تقلبات أسعار متكررة من 20٪ أو أكثر، سوف وقف الخسائر بسرعة تثبت غير ملائمة ومكلفة. وعادة ما تكون خسائر وقف الخسارة أكثر فعالية مع أسهم الأسهم التي تتداول ما لا يقل عن 10 آلاف سهم يوميا وتقل تقلب الأسعار.

في بعض الأحيان قد يكون القرش الأسهم القفز الحق الماضي الخاص بك وقف الخسارة السعر. على سبيل المثال، تنخفض الأسهم في دقيقة واحدة من $ 2. 85 إلى 1 دولار. 91 (لأي سبب من الأسباب)، الحق على السعر الزناد العقلي الخاص بك من 2 $. 50. هذا لا يزال يعتبر سعر وقف الخسارة الخاص بك يتم تفعيلها، وتقترح نظرية التداول أنك سوف تبيع على الفور.

وقف الخسائر هي أهم تكتيك لأي نوع من أنواع الاستثمار. في الأسهم قرش، فإنها تصبح أكثر أهمية.