تم تعريف العائد، الاستخدامات، الحساب - صناديق الاستثمار المشتركة

هل سبق لك أن أجرت أبحاثا بشأن صندوق استثمار مشترك واكتشفت عائد تم؟ ماذا تعني وكيف تساعد المعلومات المستثمرين؟

وهنا فرصتك لمعرفة تعريف عوائد تم وكيفية استخدامها.

تم تعريف العائد وحساب

يشير العائد العائد على العائد من صندوق الاستثمار المشترك إلى نسبة الدخل التي عادت إليها محفظة الصندوق للمستثمرين خلال ال 12 شهرا الماضية. و تم عبارة عن اختصار يشير إلى "اثني عشر شهرا متتالية".

يتم حسابه بأخذ المتوسط ​​المرجح لعائدات الحيازات (أي الأسهم أو السندات أو الصناديق الاستثمارية الأخرى) الموجودة في صناديق الاستثمار المشترك أو محفظة صناديق الاستثمار المتداولة. وعلى سبيل المقارنة، يتم احتساب العائد الخاص بالموجودات المالية الخاصة بالصندوق من خلال قسمة المبلغ الإجمالي للدولار من الأرباح التي يدفعها السهم كدخل للمساهمين عن طريق سعر السهم.

كيفية تحليل العائد على العائد المتبادل لصندوق الاستثمار المشترك

يوفر العائد العائد على العائد (تم) تاريخا حديثا لصندوق الاستثمار المشترك متوسط ​​توزيعات الأرباح وعوائد الفوائد للمستثمرين. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتحليل صندوق وترى أنه تم العائد هو 3. 00٪، كان سيدفع 3 آلاف دولار للمستثمر الذي لديه 100،000 $ استثمرت في صندوق الاستثمار المشترك خلال العام السابق. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العائد العائد على العائد يجب أن يعتبر تقديرا لأنه قد لا تمثل الإيرادات الفعلية التي يتلقاها مستثمر معين.

كما هو الحال مع أداء الصندوق السابق، فإن الدخل المدفوع من قبل صندوق الاستثمار المشترك في السنة الماضية لا يضمن أن يسفر عن نفس المبلغ على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.

لذلك، في كثير من الحالات، طريقة أفضل لتقدير العائد المستقبلي على صندوق الاستثمار المشترك، بالمقارنة مع النظر في العائد العائد على العائد تم، هو سيك العائد. هذا العائد هو أكثر حداثة ويمكن أن تساعد في توفير المزيد من المعلومات وصورة أوضح حول ما يمكن أن نتوقع في المستقبل القريب.

في التاريخ الحديث، كانت الفائدة على صناديق السندات وتوزيعات الأرباح المدفوعة من صناديق الأسهم منخفضة نسبيا.

ولذلك فمن الممكن أن العائد على الاثني عشر شهرا القادمة لصندوق الاستثمار المشترك نحو الدخل يمكن أن يكون له عائد أعلى من العائد السابق للاثني عشر شهرا. ويرجع ذلك إلى أن الغلة أظهرت اتجاها صعوديا إلى مستويات أعلى من مستوياتها المنخفضة.

إذا كنت تريد أن ترى مثالا للأموال التي تدفع أرباحا، تأكد من الاطلاع على مقالنا حول أساسيات صناديق الاستثمار المشتركة أو قد تحاول مراجعة قائمة من أفضل الأموال الطليعة التي تدفع أرباحا.

أوبداتد ماي 8، 2017، بي كينت ثيون.

تنويه: يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا ينبغي أن تفسر على أنها مشورة في مجال الاستثمار. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.