ما هي المستندات التي أحتاج إلى إحضارها إلى حسابي؟

إذا كنت مثل العديد من الناس، فكر في القيام بضرائبك - أو حتى مجرد الحصول على كل شيء جاهز حتى شخص آخر يمكن أن تفعل لهم بالنسبة لك - يؤكد لك على الأقل قليلا. إن تعيين محاسب لإعداد الإقرار الضريبي الخاص بك هو دائما أسهل الطرق، ولكنك تعلم أنه سيطلب منك حتما الحصول على بعض المستندات التي لا تفكر في تضمينها في تلك الحقيبة الكاملة للأوراق التي وصلت إليها.

خذ الإجهاد من موسم الضرائب هذا من خلال استشارة قائمة التحقق قبل مغادرة المنزل. نعم، تبدو طويلة ومملة، ولكن تأخذ نفسا عميقا - ليس كل هذه الوثائق سوف تنطبق عليك. كما تذهب إلى أسفل القائمة، ببساطة عبور تلك العناصر التي ليس لها مكان في الصورة المالية الشخصية.

--2>>

خذ بطاقة الضمان الاجتماعي معك

هذا أمر لا لزوم له إذا كنت قد استخدمت نفس المحاسب في السنوات السابقة، ولكن إذا كنت ترى شخص جديد، وقال انه سوف ترغب في التحقق من هجاء اسمك. يمكن أن يفعل ذلك في لمحة إذا كنت جلب بطاقة الضمان الاجتماعي الخاص بك. تأكد من جلب بطاقات لزوجك والمعالين كذلك.

إذا كنت لا تستطيع وضع يديك على بطاقة الضمان الاجتماعي، فقد يكون من المفيد زيارة مكتب إدارة الضمان الاجتماعي المحلي للحصول على بطاقة بديلة لأنك ستحتاج حتما إلى شيء آخر عاجلا أو آجلا . ولكن إذا لم يكن لديك الوقت فقط، على الأقل الحصول على نسخة من الإقرار الضريبي العام السابق معك، واحد الذي يحمل اسمك الحالي وعنوان إذا أمكن، وكذلك رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

المستندات ذات الصلة بالدخل

حان الوقت للبدء في جمع جميع وثائق الدخل هذه. إرمها في حقيبة الخاص بك لأنها تبدأ الهبوط في صندوق البريد الخاص بك في يناير وفبراير.

• نموذج W-2 (دخل الراتب والراتب)
• نموذج W-2G (مكاسب المقامرة)
• نموذج 1099-A (حجز منزل)
• نموذج 1099-B
• نموذج 1099-C (ديون ملغاة)
• نموذج 1099-ديف (توزيعات أرباح)
• نموذج 1099-G (تعويضات ضريبة الدولة وتعويض البطالة)
• الاستمارة 1099-K (الاستحقاقات المستلمة من سياسة الرعاية الطويلة الأجل)
• الاستمارة 1099-ميسك (العمل الحر و
• نموذج 1099-أويد (خصم الإصدار الأصلي على السندات)
• نموذج 1099-باتر (أرباح الرعاية)
• نموذج 1099-Q (توزيعات من خطة ادخار التعليم)
• نموذج 1099-كا (التوزيعات من حساب أبل)
• النموذج 1099-R (التوزيعات من حسابات التقاعد الفردية، 401 (k) الخطط، وأنواع أخرى من خطط الادخار التقاعد)
• النموذج 1099-S من العقارات)
• نموذج 1099-سا (توزيعات من الادخار الصحي
• نموذج سا-1099 (إعانات الضمان الاجتماعي)
• نموذج رب-1099 (مزايا تقاعد السكك الحديدية)
• جدول K-1 (الدخل من الشراكات أو الشركات S أو العقارات أو المؤسسات الائتمانية)
• من المحتمل أن تكون قد حصلت على دخل خلال السنة التي لم يتم الإبلاغ عنها في أي من هذه النماذج.على سبيل المثال، قد تكون مالكا فرديا مع نشاطك التجاري. قد يدفعك شخص ما 500 دولار للعمل. هذا لا يتطلب أن تقدم الشركة أو الفرد نموذج 1099-ميسك لك أو نيابة عنك لأن الحد الأقصى هو 600 $ اعتبارا من عام 2017.

ولكن عليك مع ذلك الإبلاغ عن ودفع الضرائب على هذا الدخل.

قم بتدوين جميع هذه المدفوعات أو أية مبالغ أخرى لم تسفر عن وثيقة محددة للإبلاغ عن الدخل. دع المستعد الضريبي الخاص بك يعرف ما هي الأموال التي تم الحصول عليها وكم تم استلامها. ومن الأمثلة الأخرى للدخل التي قد لا يبلغ عنها في إحدى هذه الوثائق الضريبية إيرادات الاستثمار من الحسابات المالية الأجنبية وإيرادات الإيجار.

المستندات ذات الصلة بالمصاريف

يمكنك أيضا الحصول على بعض المستندات الضريبية المتعلقة بالمال الذي أنفقته والتي يمكن أن تؤثر على صورتك الضريبية. ستحتاج إلى إحضارها معك أيضا، أو إذا لم تتلق مستندا أو نموذجا، فتأكد من أن لديك حسابا للدفعات التي أجريتها لأنها قد تكون قابلة للخصم من الضرائب.

نموذج 1097-بتك (ائتمان ضريبة السندات)

• نموذج 1098 (الفائدة على الرهن العقاري)
• نموذج 1098-C (مساهمة التبرعات الخيرية)
• نموذج 1098-E 1098-ما (دفعات الرهن العقاري للمنازل)
• نموذج 1098-T (التعليم العالي)
• نفقات الأعمال (ملخص حسب النوع والمبلغ)
• نفقات رعاية الطفل (ملخص من قبل مقدم الخدمة والمبلغ)
• الخسائر
• المصاريف الطبية
• مصاريف النقل
• ضريبة الأملاك الشخصية مثل تسجيل السيارات المدفوعة
• فواتير الضرائب العقارية
• تقرير الأرباح والخسائر المحققة عن أي أسهم وسندات وصناديق الاستثمار والاستثمارات الرأسمالية الأخرى
• إيصالات أو خطابات إقرار للهدايا للجمعيات الخيرية
• نفقات الإيجار (ملخصة من قبل الملكية والنوع والمبلغ)
• العديد من المهنيين الضرائب سوف توفر لك مع منظم المطبوعة لمساعدتك على جمع كل هذه البيانات لذلك سيكون في متناول يدك عندما كنت على استعداد لتقديم ملف في العام المقبل.
• إذا كنت في عداد المفقودين المستندات

يمكنك الحصول على نسخ بعدة طرق إذا لم يكن لديك كل ما تبذلونه من الوثائق الضريبية، لذلك لا داعي للذعر إذا كنت في وضع خاطئ أو شركة فشل في إرسال نموذج مطلوب .

إذا كنت تفتقد نموذج W-2:

اطلب من صاحب العمل أن يعطيك نسخة جديدة. يطلب من أصحاب العمل بموجب القانون الاحتفاظ بنسخ من نموذج W-2 وجميع معلومات الرواتب الأخرى لمدة أربع سنوات على الأقل. ويتقاضى بعض أصحاب العمل رسما رمزيا لشكل ثان.

• إذا كنت في عداد المفقودين 1099 نموذج: هذه قد تأتي من عدة مصادر واستبدال واحد يعتمد على نوع الدخل الذي يجب أن يقدم تقريرا. قد يكون لدى البنوك وثائق ضريبية متاحة للتنزيل من مواقعها الإلكترونية، أو يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء للحصول على رسالة بريدية جديدة من 1099-إنت. يجب أن يكون وسطاء الاستثمار قادرين على إرسال نسخ إضافية من النموذج 1099-B و 1099-ديف إلى البريد الإلكتروني للإبلاغ عن تداول الأسهم ونشاط توزيعات الأرباح، أو قد تتمكن من تنزيل نسخ من موقع الوساطة. احرص على تنزيل نسخة من بيان نهاية السنة أو تقرير مكسب / خسارة محقق لأن المعلومات الواردة في تلك التقارير يمكن أن تكمل المعلومات الموجودة في النموذج 1099-B.اتصل بزبائنك للحصول على نماذج 1099-ميسك المفقودة.
• يمكنك الحصول على نسخ من مصلحة الضرائب الأمريكية تتلقى مصلحة الضرائب نسخا من جميع المستندات الضريبية الخاصة بك، لذلك يمكنك أنت أو المحاسب الخاص بك طلب نسخ من هذا المصدر أيضا. هناك ثلاث طرق لتحقيق ذلك.

استخدم تطبيق جيت ترانسكريبت أونلين على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية. اطلب نسخة من "سجل الأجور والدخل". حدد السنة التي تفتقد إليها المستندات. سيكون عليك التسجيل في الموقع واتخاذ خطوات لتأكيد هويتك. ضع في اعتبارك أن موظفي مصلحة الضرائب يعملون بأكثر من غيرهم من الموظفين الآخرين. قد لا يكون كشف الأجور والدخل لعام 2016 كاملا ومحدثا حتى تموز / يوليو 2017، لذلك قد تضطر أنت أو المحاسب الخاص بك لتقديم التمديد لدفع الضرائب الخاصة بك بعد تاريخ استحقاق أبريل إذا لم تتمكن من الحصول على ما تحتاجه في زمن.

البريد أو الفاكس نموذج 4506-T إلى مصلحة الضرائب. يتم استخدام هذا النموذج لطلب النصوص من مختلف الوثائق الضريبية. حدد مربع السطر 8، "نموذج W-2، نموذج 1099 سلسلة، نموذج 1098 سلسلة، أو نموذج 5498 سلسلة النص." سترسل مصلحة الضرائب البريد الإلكتروني للنص، عادة في حوالي 10 أيام عمل.

1. قم بزيارة مركز مساعدة دافعي الضرائب المحلي إرس. یمکن لشرکة إرس طباعة نسخة الأجور والدخل بالنسبة لك.
2. إذا طلب المحاسب منك نسخة من دفتر الأجور والدخل الخاص بك، فسوف تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بالفاكس مباشرة إلى مكتبه، ولكن عليك أولا أن تأذن للمحاسب الخاص بك بالتحدث إلى مصلحة الضرائب الأمريكية نيابة عنك. هذه مسألة بسيطة من إعداد وتوقيع إما نموذج 8821 أو نموذج 2848. المحاسب الخاص بك يمكن أن المشورة لك النموذج الذي تحتاجه وإعداده لك.
3. نسخة الأجور والدخل هي نسخة مطبوعة من المعلومات الواردة في المستندات الضريبية المختلفة. انها لن تبدو وكأنها نسخ من W-2 و 1099 أشكال الخاص بك. وبدلا من ذلك، ستكون نسخة من البيانات الواردة في تلك النماذج.

تحتفظ مصلحة الضرائب فقط بالمعلومات الفيدرالية عن هذه النماذج. لن تظهر حجوزات الضرائب الحكومية والمحلية، لذا قد ترغب في الاتصال بالمؤسسات التي تظهر على النص للحصول على نسخة من تلك المستندات الأصلية.