التمسك بقاعدة المخاطر عند 1٪

يلتزم تجار اليوم الوظيفي بطريقة تسمى قاعدة المخاطر 1٪ (أو اختلاف طفيف في ذلك). وهو يضمن الحد الأدنى لرأس المال يتم فقدان عندما لا يتم تداولها بشكل جيد أو ظروف السوق صعبة، ولكن لا يزال يسمح لعوائد شهرية كبيرة / الدخل. وإليك ما هي قاعدة المخاطر 1٪، ولماذا يجب عليك اتباع ذلك.

1٪ قاعدة المخاطرة

قاعدة المخاطر بنسبة 1٪ لا تخاطر أبدا بأكثر من 1٪ من حسابك في صفقة واحدة.

أن لا تعني إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 30 ألف دولار يمكنك شراء 300 دولار فقط من الأسهم (1٪ من 30 ألف دولار). في الواقع، يمكنك استخدام كل ما تبذلونه من رأس المال على تجارة واحدة، أو أكثر من ذلك إذا كنت تستخدم النفوذ. إن تطبيق قاعدة المخاطر بنسبة 1٪ يعني أنك تأخذ خطوات إدارة المخاطر بحيث لا تفقد (على الأرجح) أكثر من 1٪ - 300 دولار في هذه الحالة - في صفقة واحدة. كيفية تطبيق هذه التقنيات لإدارة المخاطر، لذلك كنت خطر فقط 1٪ من حسابك على كل صفقة، ويرد أدناه مناقشة.

أسباب استخدام قاعدة المخاطر 1٪

التداول صعب، ولا يفوز أحد في كل صفقة. تساعد قاعدة المخاطر 1٪ على حماية رأس مال المتداول من الانخفاض بشكل كبير عندما لا يتم تداوله بشكل جيد أو عندما تكون ظروف السوق تجعل من الصعب كسب المال. إذا كنت خطر 1٪ من رصيد حسابك الحالي على كل صفقة تحتاج إلى فقدان 100 الصفقات في صف واحد للقضاء على الحساب. إذا كان التجار المبتدئين يتبعون قاعدة 1٪، فإن العديد منهم أكثر من المرجح أن تستمر خلال السنة الأولى صعبة للغاية.

المخاطرة 1٪ (أو أقل) في التجارة قد تبدو وكأنها كمية صغيرة لبعض الناس، ومع ذلك فإنه لا يزال يمكن أن توفر عوائد كبيرة. إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪، يجب أن يكون توقع الربح الخاص بك على كل صفقة 1.5٪ إلى 2٪، أو أكثر. جعل العديد من الصفقات في اليوم، والحصول على بضع نقاط مئوية على حسابك كل يوم ممكن جدا، حتى لو كنت الفوز فقط نصف الصفقات الخاصة بك.

وإليك كيفية القيام بذلك.

1٪ قاعدة المخاطرة تطبيق

من خلال المخاطرة بنسبة 1٪ من حسابنا الخاص، في صفقة واحدة، نحن التداول على شروطنا الخاصة. من خلال هذا يعني أنك يمكن أن تجعل التجارة التي تعطيك عائدا 2٪ على حسابك، على الرغم من أن السوق انتقلت سوى جزء صغير من المئة. وبالمثل، يمكنك المخاطرة بنسبة 1٪ من حسابك حتى إذا كان السعر يتحرك عادة 5٪ أو 0. 5٪. ويتم ذلك باستخدام الأهداف وأوامر وقف الخسارة.

وبمجرد أن تتعلم كيفية تداول الأسهم اليومية - أو غيرها من الأسواق مثل العقود الآجلة أو الفوركس - نفترض أنك ترى إعداد التجارة حيث كنت ترغب في شراء سهم في 15 $. لديك حساب بقيمة 30 ألف دولار. انظروا إلى الرسم البياني وشاهد السعر الذي تم وضعه مؤخرا في أدنى مستوى له على المدى القصير عند 14 دولارا. 90. وضع وقف الخسارة عند 14 $. 89، أي أقل من أدنى مستوى له مؤخرا (انظر مكان وضع وقف الخسارة). الآن بعد أن تعرفت موقع وقف الخسارة الخاص بك يمكنك حساب عدد الأسهم لاتخاذ حتى لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك.

1٪ من $ 30، 000 هو $ 300، وهذا هو مخاطر الحساب . المخاطر التجارية هي $ 0. 11، وهو الفرق بين سعر الدخول وسعر إيقاف الخسارة. قسم مخاطر حسابك عن طريق مخاطر التداول للحصول على حجم الموضع المناسب: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 سهم. قم بتجربة ذلك إلى 2700. هذا هو عدد الأسهم التي يمكنك اتخاذها، لهذه الصفقة، لذلك لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك.

لاحظ أن 2700 سهم في 15 $ يكلف 40 $، 500، وهو أكثر من التاجر لديه. لذلك، الرافعة المالية لا تقل عن 2: 1 مطلوبة لجعل هذه التجارة.

إذا كان السعر يضرب وقف الخسارة فستفقد حوالي 1٪ من رأس مالك، أو ما يقرب من 300 دولار في هذه الحالة. ولكن إذا تحرك السعر أعلى وكنت الخروج في 15 $. 22 يمكنك إجراء ما يقرب من 2٪ على أموالك، أو ما يقرب من 600 $ (أقل عمولات). ويرجع ذلك إلى أن موضعك يتم معايرة لجعله أو فقدانه تقريبا 1٪ لكل $ 0. 11 يتحرك السعر. إذا قمت بالخروج عند 15 $. 33 جعلت ما يقرب من 3٪ على التجارة، على الرغم من أن السعر انتقل فقط حوالي 2٪.

نوع الأسلوب يسمح للتداول على التكيف مع التكيف مع كل نوع من ظروف الأسواق، سواء المتقلبة أو رزين ولا يزال كسب المال. وتطبق هذه الطريقة أيضا على جميع الأسواق. قبل التداول يكون على بينة من الانزلاق. وهذا هو عندما كنت غير قادر على الخروج من سعر وقف الخسارة ويمكن أن تأخذ خسارة أكبر مما كان متوقعا.

الاختلافات في القاعدة

تعتبر قاعدة المخاطر 1٪ شائعة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حسابات تجارية تقل عن 100.000 دولار أمريكي. في حين يوصى بنسبة 1٪، عندما تكون مربحا باستمرار، يستخدم بعض التجار قاعدة خطر بنسبة 2٪. انها نفسها، إلا أنك يسمح لخطر 2٪. أما األرض الوسطى فتبقى مخاطرة فقط بنسبة 5٪ أو أي نسبة أخرى أقل من 2٪.

بالنسبة للحسابات أكثر من 100000 دولار، يخشى العديد من التجار أقل من 1٪. على سبيل المثال، فإنها قد خطر فقط 0. 5٪، أو حتى 0. 1٪ أ على حساب كبير. عندما التداول على المدى القصير يصبح من الصعب حتى خطر 1٪ لأن أحجام الموقف الحصول على كبيرة جدا. يجد كل تاجر نسبة يشعرون بالارتياح لها وتتناسب مع سيولة السوق التي يتاجرون بها. أيا كانت النسبة التي تختارها، أبقها أقل من 2٪.

كلمة أخيرة على قاعدة المخاطر 1٪

يمكن تعديل قاعدة 1٪ لتتناسب مع حجم حساب المتداول الفردي وسوقه. تعيين نسبة كنت على ما يرام مع المخاطرة ثم حساب حجم موقفك لكل التجارة وفقا لسعر الدخول ووقف الخسارة. بعد قاعدة 1٪ يعني أنه يمكنك تحمل سلسلة طويلة من الخسائر. على افتراض أن الفائزين أكبر من الخاسرين ستجد رأس المال الخاص بك لا تسقط بسرعة كبيرة ولكن يمكن ارتفاع بسرعة بدلا من ذلك. قبل المخاطرة بأي أموال، حتى 1٪، فمن المستحسن عليك ممارسة استراتيجية في حساب تجريبي وتأكد من أنك مربحة باستمرار معها.