مربع نمط الصباح

عند مراجعة نمط الصناديق المشتركة، قد تكون قد قمت بتشغيل مربع شبكي يبدو وكأنه لعبة تيك تاك تو. إذا كان الأمر كذلك، قد يكون قد تم النظر في مربع نمط من مورنينستار، وهي الشركة التي توفر أدوات، مثل البرمجيات للمهنيين، والمعلومات البحثية المتاحة لجميع مستويات المستثمرين صناديق الاستثمار المشترك على الانترنت في مورنينغستار. كوم. كما تقوم مورنينغستار أيضا بتوسيع معلوماتها وتعليقاتها لصناديق إكسهانج المتداولة (إتفس) وصناديق التحوط.

أساسيات نمط الصندوق لصناديق الأسهم

يمكن اعتبار أسلوب صندوق الأسهم المشترك مزيج من مكونين: 1) ما إذا كان له قيمة أو نمو أو هدف مختلط و 2 ) متوسط ​​القيمة السوقية للحيازات، المعبر عنها بحجم كبير أو متوسط ​​أو صغير. إن صندوق مورنينغستار ستايل بوكس، الذي يمتلك أداة مسجلة خاصة به، يجمع بين الاثنين في شبكة (انظر الصورة في أعلى هذه الصفحة، والتي تحدد صندوق أسهم "النمو الكبير" مع المربع العلوي الأيمن للشبكة المليئة بالأسود ).

أساسيات أسلوب الصندوق لصناديق السندات

يمكن أيضا اعتبار أسلوب الصندوق المشترك للسندات بمثابة مزيج من مكونين: 1) متوسط ​​المدة (مماثلة لاستحقاق) المحفظة الأساسية الحيازات و 2 (متوسط ​​جودة االئتمان لحيازات السندات.

فيما يلي ما يقوله مورنينستار عن صندوق نمطه:

هذه هي نقطة بيانات مورنينستار الملكية. صندوق مورنينغستار ستايل بوكس ​​عبارة عن شبكة مكونة من تسع مربعة توفر تمثيل رسومي ل "نمط الاستثمار" للأسهم وصناديق الاستثمار المشترك. وبالنسبة للأسهم وصناديق الأسهم، فإنه يصنف الأوراق المالية وفقا لرأس المال السوقي (المحور الرأسي) وعوامل النمو والقيمة (المحور الأفقي). يتم تصنيف صناديق الدخل الثابت وفقا لجودة االئتمان) المحور العمودي (وحساسية التغيرات في أسعار الفائدة) المحور األفقي (.

من خلال توفير تمثيل مرئي سهل الفهم لخصائص الأسهم والصناديق، يسمح صندوق مورنينغستار ستايل بوكس ​​بإجراء مقارنات مستنيرة وبناء محفظة بناء على المقتنيات الفعلية، بدلا من الافتراضات المستندة إلى اسم الصندوق أو كيف يتم تسويقه. ويشكل صندوق ستايل بوكس ​​أيضا أساس فئات صناديق مورنينغستار القائمة على النمط ومؤشرات السوق.

انظر أيضا: تحليل صناديق الاستثمار المشتركة: 10 أشياء لتحليلها (و 3 لتجاهلها)