خيارات الأسهم

إذا كانت طريقة الاستثمار المفضلة لديك هي امتلاك أسهم فردية استنادا إلى التحليل الأساسي ، فمن المنطقي افتراض إجراء دراسات متأنية للعثور على الأسهم التي أجريت - التي تتوقع أن تستمر في أداء - أفضل من المتوسطات في السوق. بعد كل شيء، فمن الأسهل بكثير لشراء صناديق المؤشر التي تتناسب مع أداء "السوق" وليس هناك سبب لمواصلة شراء الأسهم عندما نتائجك الأداء الضعيف.

نصيحة: الحفاظ على قائمة من الأسهم بحيث عندما تصبح واحدة منهم جذابة بشكل خاص، أو عندما يكون لديك نقدية إضافية للاستثمار، كنت على استعداد لاتخاذ قرار ذكي بسرعة إلى حد ما.

إذا كنت تعتقد في إجراء التحليل الفني (دراسة واستخدام مخططات الأسهم) بدلا من الاعتماد على أساسيات الأسهم الأساسية، ثم الحفاظ على قائمة من الأسهم التي الخرائط التي تحققها إلى حد ما في كثير من الأحيان. عندما تجد نمط مخطط مرضية، ثم المضي قدما وجعل التجارة الخاصة بك.

لكل من يشتري الأسهم، هناك استراتيجية استثمار بديلة سليمة: بيع خيارات عارية وضع.

بيع عارية يضع بدلا من شراء الأسهم

وضع بيع يكسب الأرباح في كثير من الأحيان أن يشتري الأسهم مباشرة. ومع ذلك، عندما ترتفع أسعار الأسهم، وضعت أرباح البائع تقتصر على قسط النقد التي تم جمعها. المشكلة هي معرفة ما سيكون سعر السهم في المستقبل. المستثمرون الذين يفضلون كسب أرباح أكثر تواترا والذين هم على استعداد للتضحية الربح الضخم المحتمل الذي يتوفر عند ارتفاع أسعار الأسهم، أفضل من خلال بيع يضع من شراء الأسهم.

هناك طريقتان أساسيتان لاعتماد هذه الاستراتيجية عندما يكون هدفك شراء أسهم شيز بسعر 40 دولارا للسهم أو أقل عندما يكون سعر الإضراب الحالي أعلى (أي 41 دولارا أمريكيا أو 42 دولارا أمريكيا) . تنطبق البدائل التالية عندما تدعو أساليبك لإجراء استثمار في شيز. انها ليست فكرة جيدة للمستثمرين الذين إجراء البحوث للتخلي عن هذا البحث فقط لجعل بيعها بشكل عشوائي توقيت.

• بيع أي وضع شيز الذي سعر الإضراب هو $ 40. وهذا يضمن أنك لا تدفع أكثر من 40 $ للسهم الواحد (على افتراض أن كنت في نهاية المطاف شراء الأسهم). وبالإضافة إلى ذلك، فإن القسط المستلم لبيع البيع يقلل من سعر الشراء (بمقدار هذا القسط). هذه الاستراتيجية التجارية تأتي مع بعض التحذيرات: لا تبيع الكثير من الصفقات (بيع واحدة وضعت لكل 100 سهم التي كنت على استعداد لشراء)، وتحديد الحد الأدنى للسعر للخيار (بيع الخيارات للحصول على قسط صغير جدا هو فكرة سيئة ). على سبيل المثال، إذا قمت ببيع خيار لمدة 60 يوما وجمع $ 1، إذا انتهت صلاحية الخيار لا قيمة لها، تكسب 100 $ ولكن لا تشتري الأسهم. هذا يبدو وكأنه صفقة جيدة بالنسبة لي، وخصوصا عند النظر في هذا الربح باعتباره دفع تعزية لعدم القدرة على شراء شيز في السعر الخاص بك.
• بيع أي وضع شيز الذي سعر الإضراب هو $ 40 - طالما أن قسط هو أكثر من 5 $. لماذا أكثر من 5 $؟ عندما كنت في نهاية المطاف، سوف تدفع 45 $ للسهم الواحد للسهم. يتم تخفيض هذا السعر من قبل قسط - حتى إذا كنت جمع 40 $ (الهدف الخاص بك).

تذكير: تتأثر أسعار الخيارات تقلب ضمني من المخزون الأساسي. وبالتالي، إذا كنت ترغب في اعتماد هذه الطريقة للأسهم ثابتة، وارتفاع أرباح الأسهم، فإن قسط وضعت لن تكون مرتفعة جدا وهذا يعني أن سعر الشراء النهائي للسهم لن يكون أقل بكثير من 40 $.

المزيد من الأسهم المتقلبة تأتي مع أعلى وضع قسط، ولكن، بطبيعة الحال، هذه المخزونات هي أكثر خطورة لامتلاك. اختيار الأسهم الخاصة بك بعناية.